Batchbook مراجعة إدارة الأصول وتقييم

الاحتمالات هي أنك تتفاعل مع العملاء والعملاء المحتملين من خلال وسائل مختلفة: البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والمكالمات الهاتفية على أقل تقدير. كيف يمكنك متابعة كل هذه الأنواع المختلفة من الاتصالات؟ هل هناك مكان واحد يمكنك فيه تخزين ملاحظات المكالمات مع رسائل البريد الإلكتروني المهمة ومعلومات الصفقة وأحدث التغريدات لعميلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) Batchbook (تبدأ من 55 دولارًا في الشهر ، أو 550 دولارًا في السنة) تقوم بعمل رائع في مجال الاتصالات المركزية ، ويمكن أن تبدأ مقابل 55 دولارًا في الشهر مع مستخدمين غير محدودين. هذا سعر رائع للقدرة على دمج جميع جهات الاتصال في فريقك. ولكن إذا كنت تبحث عن برنامج يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من العرض وحتى إعداد الفواتير ، فيجب عليك مراعاة خيارات المحررين و Apptivo و Salesforce.com Cloud Cloud و Zoho CRM ، وكلها تقدم وظائف CRM متقدمة.

الدفعة التسعير

إذا كنت ترغب في تجربة البرنامج قبل الالتزام ، يمكنك الاشتراك في نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا ، على الرغم من أن Batchbook يتطلب بطاقة ائتمان للاشتراكات التجريبية. خلاف ذلك ، يمكنك البدء بالإصدار الأساسي من Batchbook ، والذي سيتيح لك عدد غير محدود من المستخدمين ، و 10،000 جهة اتصال ، و 10 جيجابايت من سعة التخزين مقابل 55 دولارًا شهريًا أو 550 دولارًا في السنة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التخزين أو جهات الاتصال ، فيمكنك الترقية إلى مستوى أعلى. مقابل 75 دولارًا شهريًا ، تحصل على 15000 جهة اتصال و 15 جيجابايت من السعة التخزينية ؛ 95 دولارًا شهريًا يمنحك 20000 جهة اتصال و 20 جيجابايت من سعة التخزين ؛ وهلم جرا. تقدم كل خدمة من فئة Batchbook نفس الوظيفة ؛ الفرق الوحيد هو مقدار التخزين وعدد جهات الاتصال المسموح بها.

للتسجيل في Batchbook ، انقر فوق الزر Try Now for Free في منتصف الصفحة الرئيسية. أدخل معلومات الفوترة وحسابك جاهز للذهاب. تأكد من ملاحظة وقت انتهاء صلاحية النسخة التجريبية ، لذلك لن تتم محاسبتك إذا اخترت عدم المتابعة مع Batchbook.

المستخدمين ، والاتصالات ، وإدارة الرصاص

لوحة القيادة Batchbook مشغول إلى حد ما. اعجبني الواجهة في Bitrix24 بشكل أفضل. سوف تبدأك Quick Links البارزة في مساعدتك على استيراد جهات الاتصال الخاصة بك وتنظيمها وبدء تتبع الصفقات. أسفل هذا هو خلاصة نشاطك. هنا سترى أي تحديثات بخصوص جهات الاتصال الجديدة والمتغيرة. على الجانب الأيمن من الصفحة ، توجد قائمة مهام لديك وخيارات لتكوين لوحة المعلومات. مقارنة بخدمات CRM الاجتماعية الأخرى المتمركزة مثل Nimble و Contactually ، فإن واجهة Batchbook تبدو أقل من الإلهام. يمكن إضافة العناصر الموجودة في Dashboard أو إزالتها بسهولة ، لكنني لم أكن أعرف من أين أنظر أولاً. لم تكن خطواتي التالية واضحة بالنسبة لي. على الرغم من ذلك ، يقوم Batchbook بتوحيد الاتصالات جيدًا.

من أزرار التنقل في الجزء العلوي ، يمكنك الوصول إلى جهات الاتصال والصفقات والاتصالات والمهام والقوائم والبحث. هناك أيضًا رابط لاستيراد جهات الاتصال ، وزر "إضافة سريعة" يتيح لك تسجيل عدة أنواع من السجلات عبر نافذة منبثقة. سير العمل ليس بسيطًا مثل Zoho CRM.

إنها صفحة جهات الاتصال ، حيث يحدث السحر حقًا. من خلال تحديد جهة اتصال ، يمكنك أن ترى على الفور جميع سجلات اتصالاتك معهم ، وأي صفقات مرتبطة ، ونشاطهم على الشبكة الاجتماعية ، والحقول المخصصة ، وأي ارتباطات مرتبطة. من صفحة الاتصال ، يمكنك أيضًا إنشاء صفقات وتسجيل الاتصالات (بما في ذلك القدرة على تسجيل الملاحظات والمكالمات الهاتفية والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات الوسائط الاجتماعية). قدرة Batchbook على تجميع جميع المعلومات حول عميل في سجل واحد منافسيه من Nimble. يمكن للآخرين في فريقك المساهمة في ملف جهات اتصال حتى يتمكن الجميع من رؤية جميع المعلومات التي يمكن لمؤسستك الوصول إليها فيما يتعلق بجهة اتصال فردية.

العروض والصفقات

عندما تكون مستعدًا لإنشاء صفقتك الأولى ، يمكنك النقر فوق الارتباط "بدء إجراء المبيعات" على الشاشة الرئيسية أو زر "الصفقات" ($) في شريط التنقل العلوي أو الزر "إضافة سريعة". ستتمكن من ربط الصفقة بجهة اتصال معينة ، وتعيين مرحلة للصفقة ، وتخصيص الصفقة لمستخدم معين ، وإدخال قيمة الصفقة ، وتسجيل تاريخ الإغلاق المتوقع ، وتحديد حالة الصفقة. أي معلومات غير مطلوبة بشكل خاص في مربع الحوار ، يمكنك إدخالها في مربع الوصف. لديك أيضًا خيار جعل هذه الصفقة في متناول جميع المستخدمين الأساسيين أم لا.

لا يحتوي Batchbook كثيرًا على طريقة التشغيل التلقائي. لا تحاول العثور على العملاء المتوقعين لك أو تفترض أن تخبرك بكيفية متابعتها. مقارنة بخدمات CRM مثل Contactually (التي تعمل على أتمتة العديد من جوانب الاتصال) و Pipeliner ، فإن Batchbook يبدو وكأنه منزل لمعلوماتك أكثر من كونه أداة لمساعدتك في توجيهك نحو أهدافك.

يجعل Batchbook من السهل عليك العثور على أي معلومات قد تحتاجها من أجل متابعة العملاء المتوقعين أو للعثور على المزيد. كما أنه يجعل من الممكن لك ولزملائك التعاون بسهولة بشأن ما قد يكون أفضل الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقًا ومن سيتخذها. لن تعمل العملية تلقائيًا نيابة عنك ، ولكنها تقدم أدلة المبيعات والمراجع لمساعدتك في إدارة أعمالك. عندما يتم تعيين مهمة لك ، ستظهر على لوحة القيادة إلى جانب تاريخ الاستحقاق وارتباط لمزيد من التفاصيل. أثناء قيامي بالتنقل في البرنامج ، شعرت أن Batchbook يفترض أن عملائها لا يرغبون في الاحتفاظ بأيديهم في كل خطوة على الطريق. انها ليست انتهازي للغاية ، وأنا أحب ذلك.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

عندما يتعلق الأمر بالتكامل ، فإن Batchbook يغطي الأساسيات. ستتمكن من ربط حساباتك Disqus و Eventbrite و Formstack و Freshbooks و Hootsuite و MailChimp و QuickBooks Online. على الرغم من أن عدد عمليات الدمج المحتملة أمر محزن ، إلا أن مجموعة البرامج التي يمكن أن يعمل معها Batchbook يجب أن تكون كافية لمعظم الشركات. تكامل Disqus (التعليق) مفيد بشكل خاص للمؤسسات ذات المدونات النشطة. يمكن لـ Batchbook استيراد المستخدمين الذين يتركون تعليقات على موقعك ، ومشاهدة التعليقات الحديثة ، وتسجيل التعليقات في اتصالاتك ، وحتى إنشاء مهام متعلقة بتعليقات محددة.

على الرغم من أن Batchbook لا يقدم تطبيقات للهاتف المحمول ، إلا أن موقع الويب محسّن للأجهزة المحمولة وسيحمل نسخة من الموقع مناسبة للشاشة التي تستخدمها. هذا يعني عدم وجود وظيفة في وضع عدم الاتصال ، ولكن هذا قد لا يزعج بعض المستخدمين.

لا توجد تقارير مضمّنة ، لكن صفحة البحث المتقدم في Batchbook تسمح لك بإنشاء تقارير من البداية. يمكنك الاختيار من بين العديد من المعلمات المختلفة ، تصفية نتائجك وحفظ تلك النتائج كقوائم حتى يمكنك الرجوع إليها أو تصديرها لاحقًا. عدد قليل جدا من CRMs يمكن أن تتطابق مع قدرات الإبلاغ المضمنة في Salesforce.com Cloud Cloud. إذا كانت التقارير ذات أهمية بالغة بالنسبة لك ، فإن Batchbook ليس هو السبيل للذهاب.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فقد تتمكن من الدردشة مع وكيل دعم مباشر. التركيز على كلمة "قد". تتوفر الدردشة الحية للخدمة على مدار اليوم وحسب توفرها. سيكون من الجيد أن يكون لديك ساعات دردشة حية يمكن التنبؤ بها ، ولكن عندما لا تتوفر الدردشة ، يمكنك دائمًا إرسال بريد إلكتروني عبر نموذج على موقعه على الويب أو طرح أسئلة عبر Facebook و Twitter. لا يوجد رقم هاتف مدرج في القائمة ، رغم أنهم يقدمون المساعدة على متن الطائرة عبر الهاتف.

حر اليدين الاتصال الإدارة

إذا كنت تشعر أن لديك معلومات حول جهات الاتصال الهامة الخاصة بك المنتشرة عبر العديد من حسابات البريد الإلكتروني والأنظمة الأساسية ، فقد يكون Batchbook هو الحل الذي تحتاجه. إنها أداة CRM مركزية حقًا. كفريق واحد ، ستتمكن مؤسستك من تجميع جميع المعلومات المعروفة عن أي جهة اتصال معينة ، وتخزينها في موقع يسهل الوصول إليه. مقارنةً بخيارات المحررين Apptivo و Salesforce.com Cloud Cloud و Zoho CRM ، تفتقر وظائف المبيعات والتسويق إلى حد ما ، لكن Batchbook يقوم بعمل جيد للغاية وهو في متناول يدك بالمعلومات التي تحتاج إليها لجعل عمليات المبيعات والتسويق الحالية لديك أسهل.