Bitrix24 استعراض إدارة مخاطر وتصنيف

يقوم Bitrix24 بعمل جيد حيث يقدم إدارة علاقات العملاء الأساسية (CRM) وقدرات الإدارة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs) أو حتى الشركات الناشئة. لكن Bitrix24 ، وهو مجاني لما يصل إلى 12 مستخدمًا وبسعر 99 دولارًا شهريًا للمستخدمين غير المحدود ، يلقي أيضًا بعض ميزات أتمتة البرامج المدهشة ومشاركة الملفات وحتى تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني أيضًا.

بفضل مجموعة وظائفها المذهلة ، تتمتع Bitrix24 CRM بالقدرة على مركزية جميع الاتصالات والتعاون في منظمة من أي حجم. شاغلنا الرئيسي مع هذه الخدمة هو أن مجموعة الوظائف الضخمة التي يمكن أن تكون هائلة. سيكون هناك خيار كبير لإضافة ميزات وإزالتها ، حيث يمكنك إضافة وإزالة ميزات مع خيارات المحررين Apptivo CRM و Salesforce Sales Cloud Lightning Professional و Zoho CRM.

Bitrix24 CRM التسعير

يوفر Bitrix24 CRM نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من خطته المهنية المدفوعة (99 دولارًا شهريًا للمستخدمين غير المحدود) ، وستحتاج إلى 30 يومًا لاستكشاف جميع الوظائف التي تقدمها هذه الخدمة. هناك أيضًا خطة مجانية تشمل دعم 12 مستخدمًا ، و 5 غيغابايت من التخزين السحابي ، والوصول إلى CRM الأساسية ، وإدارة المهام ، وقدرات إدارة المستندات. أدوات الاتصالات ، من ناحية أخرى ، مجانية تمامًا للمستخدمين غير المحدود. تتوفر جميع أدوات الاتصال والتعاون ضمن Bitrix24 CRM - دفق النشاط ومجموعات العمل والرسائل الفورية (IM) ومحادثات المجموعة والبريد الإلكتروني والتليفون والهاتف المحمول ودليل الموظفين ودليل هيكل الشركة مجانًا للمستخدمين غير المحدود.

يتضمن المستوى الإضافي (39 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 24 مستخدمًا) مساحة تخزينية تبلغ 24 جيجابايت ويتضمن ميزات مثل تحويلات سجلات CRM وتاريخ التغيير وسجلات الوصول وطريقة عرض قائمة تتجاوز 500 سجل. تدعم الخطة القياسية (99 دولارًا أمريكيًا شهريًا) عدد غير محدود من الموظفين والمستخدمين الخارجيين ، و 100 جيجابايت من السعة التخزينية ، واستخدام شعارك الخاص. توفر الخطة الاحترافية (199 دولارًا شهريًا) تخزينًا غير محدود على الإنترنت وتقارير العمل ووظائف إدارة الوقت والاجتماعات والإحاطات وإدارة السجلات والقدرة على استخدام اسم المجال الخاص بك. يبدو 99 دولارًا و 199 دولارًا مثل الكثير ، ولكن هذه الخطط مخصصة للمستخدمين غير المحدود. يمكن أن تضيف خدمات CRM التي تكلف 12 دولارًا و 15 دولارًا شهريًا لكل موظف بسرعة أكبر بكثير.

عندما تقوم بالتسجيل باستخدام Bitrix24 CRM ، فإنك تعطي اسمًا للإنترانت الخاص بك وترى على الفور تيار النشاط. يشبه هذا التدفق إلى حد كبير Facebook ، بل إنه يمنحك الخيار في أعلى الصفحة لإنشاء رسالة لعرضها على بقية شبكتك. يمكنك أيضًا تحميل الملفات والأحداث والعمليات والمزيد لمشاركتها مع زملائك في العمل. إنشاء مستخدمين جدد في الإنترانت الخاصة بك أمر بسيط. انظر فقط تحت العنوان الفرعي للشركة ، وانقر فوق الموظفين ، ثم انقر فوق دعوة المستخدم. ستتمكن من تعيين الإدارات والمجموعات التي يمكن لكل موظف الوصول إليها.

المستخدمين وجهات الاتصال

هناك الكثير الذي يجب إلقاء نظرة عليه والتعلم به على شبكة الإنترنت الداخلية Bitrix24 CRM الجديدة. قبل أن تبدأ في البحث ، ستجد نافذة منبثقة مليئة بمقاطع الفيديو التمهيدية لمساعدتك في التأقلم مع هذه الشبكة القوية وأداة CRM. يمكنك مشاهدة جميع مقاطع الفيديو هذه أو يمكنك المشاركة في دورة تدريبية عبر الإنترنت (غالبًا ما يتم توفيرها من قبل شركات خارجية مثل Intreface). في حين أن واجهة المستخدم (UI) تشعر بأنها مألوفة مثل صفحة Facebook الخاصة بك ، فإن هذا الموقع يمكن أن يفعل أكثر بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عميل متوقع أو فاتورة أو صفقة أو أي سجل آخر ، فانتقل إلى اليسار تحت العنوان الفرعي CRM في لوحة التنقل. تنقلك هذه الروابط إلى الصفحات التي يمكنك من خلالها فرز السجلات حسب الشخص المسؤول وتاريخ الإنشاء ومرحلة الصفقة والعديد من المرشحات الأخرى القابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا إنشاء مستخدمين ومهام وأحداث ومحادثات ومجموعات وتحميل الملفات والصور عبر الزر "إنشاء" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة. يشبه تنوع المرشحات المتاحة الخيارات التي يوفرها Zoho CRM.

بمجرد إنشاء السجل الخاص بك ، فإنه يظهر في تدفق النشاط لأي مستخدمين مُنحوا حق الوصول. هذا هو المكان الذي تنطلق فيه وظيفة تعاون Bitrix24 CRM حقًا. من Activity Stream ، يمكن للمتعاونين التعليق على نشاطك ، مثل سجلات محددة وإلغاء متابعتها أو إضافة المفضلات أو إرفاق المستلمين والروابط. عندما تحب السجل ، يتلقى زملاؤك في العمل تنبيهات بأنك قد شاهدت النشاط. إذا تفاعل شخص ما بسجل قمت بإنشائه أو اخترت متابعته ، فسيظهر لك إخطار منبثق ، ينبهك إلى أي نشاط جديد ويعلمك إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء. على سبيل المثال ، إذا قمت بتمكين تتبع الوقت لمشاريع معينة ، فسيتعين على المسؤول تسجيل الخروج في الجداول الزمنية للمستخدمين.

يوفر Bitrix24 CRM العديد من عمليات سير العمل بالإضافة إلى القدرة على إنشاء عملياتك الخاصة. هناك أيضًا مساحات منفصلة في الإنترانت لديك لتتبع العروض ، والعملاء المتوقعين ، وسيل المبيعات الخاص بك. سمها ما شئت ، ربما يستطيع Bitrix24 CRM القيام بذلك. ولكن عدد القدرات يجعل واجهة ساحقة. لدى Zoho CRM واجهة مستخدم أسهل للتعود عليها.

الإدارة القيادية

أحدث إضافات الميزات للاتصال بالإدارة وإدارة العملاء المتوقعين في Bitrix24 CRM هي نماذج تعتمد على الويب. لإنشاء نموذج ويب ، يمكنك تحرير نموذج CRM موجود باستخدام مصمم نماذج الويب الجديد ، حيث يمكنك إضافة حقول مثل العملاء المتوقعين أو العروض أو جهات الاتصال أو الشركة أو الاقتباس أو الفاتورة إلى مصمم السحب والإفلات. يمكنك بعد ذلك تسمية النموذج ، وإعطائه لون الخلفية ولون النص ، وقمت بإنشاء النموذج البسيط. ثم يمكن الوصول إلى النماذج وقابلة للتحرير من دفق نشاط Bitrix24 CRM.

أصدرت الشركة للتو هذه الميزة ، وسيتم قريبًا طرح خمسة قوالب نماذج مُعدة مسبقًا وميزة قائمة انتظار تعرض المستخدمين المسؤولين عن توزيع نتائج نموذج الويب. يمكن أيضًا ربط نماذج الويب بـ Google Analytics عن طريق إضافة معرف Google Analytics داخل مصمم النماذج. إذا كان هناك كتالوج منتج متاح في CRM للشركة ، فيمكن أيضًا ربط منتجات محددة بالنموذج ، والذي يمكن تضمينه بعد ذلك في صفحة ويب أو كنافذة منبثقة.

عندما تقوم بالإعداد مبدئيًا ، يمكنك اختيار "CRM بسيط" ، وهو موصى به للشركات الصغيرة وإدارات المبيعات والذي ينقل جميع المعلومات الواردة مباشرة إلى الصفقات أو قوائم جهات الاتصال. أو يمكنك اختيار "CRM كلاسيكي" ، والذي يبدأ في إجراء الاستفسارات الواردة كعملاء متوقعين (جنبًا إلى جنب مع قائمة منفصلة) ثم يتيح لموظفي المبيعات تحويلها إلى صفقات أو جهات اتصال.

يتم سرد العروض حسب الشركة. لديك خيار إما عرض قائمة التقليدية أو طريقة عرض Kanban (مما يتيح لك بسهولة نقل الإدخالات على طول خط أنابيب). إما يمكن تصفيتها بسهولة على عدد من العوامل ، بما في ذلك المصدر والحالة. عند النقر فوق إدخال ، تقدم صفحة الشركة أولاً معلومات الاتصال المعتادة. علاوة على ذلك ، ستحصل على سلسلة من علامات التبويب التي تتيح لك إما الوصول إلى بيانات إضافية (مثل الأنشطة أو المنتجات) أو الخدمات التي يمكنك تطبيقها على هذا الإدخال ، بما في ذلك القواعد أو الإجراءات التي يتم تشغيلها تلقائيًا (تتوفر أتمتة سير العمل في 99 دولارًا قياسيًا خطة).

إن واجهة المستخدم لإنشاء قواعد أو إجراءات تلقائية سهلة الفهم للغاية ويتم تضمين عدد من عمليات التشغيل التلقائي المبرمجة مسبقًا. على سبيل المثال ، يمكن سحب المستخدمين الذين يستجيبون لـ Facebook تلقائيًا إلى قائمة العملاء المتوقعين (يمكن لـ Citrix حاليًا سحب العملاء المتوقعين من Facebook و Twitter ، ويخططون لإضافة WhatsApp عندما تصدر تلك الشركة API الخاصة بها). يمكن أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى المستخدمين ثم إرسال متابعة في غضون ثلاثة أيام إذا لم يكن هناك استجابة. يمكن أيضًا تغيير حالة العميل المتوقع تلقائيًا (أو ، يدويًا). وبما أنه يمكن إعداد بنية شركتك ضمن Bitrix24 CRM ، فيمكن إنشاء أذونات بحيث ، على سبيل المثال ، لا يمكن تحويل عميل متوقع دون الموافقة عليه من قبل المشرف.

يوفر لك Bitrix24 CRM خيارات طوال الطريق. على سبيل المثال ، عند تحويل عميل متوقع ، يمكنك إنشاء صفقة جديدة إلى جانب قوائم الشركات وجهات الاتصال. فقط قم بإنشائه كصفقة جديدة أو أنشئ قائمة جهات اتصال جديدة ؛ هناك العديد من الخيارات الأخرى كذلك.

كما أنه يتأكد من أن الأنشطة أو المهام أو الإجراءات المخططة الأخرى لا تقع في الشقوق. عند تسجيل الدخول ، تنبثق التذكيرات ، وستتم دعوتك للتسجيل في الوقت الحالي. في هذه المرحلة ، يمكنك رؤية قائمة بالمهام والأحداث الخاصة بك. يتم وضع علامة على العملاء المتوقعين الذين لديهم أنشطة متميزة ، مثل مكالمات المتابعة. يمكن إضافة أنشطة جديدة بسهولة ، ويشير سطر الحالة إلى التغييرات. يمكنك أيضًا الإشارة إلى الوقت الذي تقضيه في استراحة أو في وضع الانتظار ، مما قد يكون مفيدًا للمشرفين الذين يحتاجون إلى تتبع ساعات عمل الموظفين.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يتكامل Bitrix24 CRM مع العديد من الأدوات الشائعة ، مثل Basecamp و MailChimp و Zoho CRM. يمكنك اختيار توصيل البرنامج بحساب Gmail الخاص بك بحيث يتم إعلامك في Bitrix24 CRM عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا. ومع ذلك ، عند النقر فوق "فتح البريد الإلكتروني" ، يتم فتح نافذة جديدة في صندوق الوارد الخاص بـ Gmail. إذا كنت ترغب في العمل مع البريد الإلكتروني مباشرة في البوابة ، فقم بالتسجيل للحصول على عنوان بريد إلكتروني على Bitrix24.com أو يمكنك توصيل المجال الخاص بك.

إذا كنت بحاجة إلى المتابعة عبر الهاتف ، فيمكنك شراء أرصدة باستخدام بطاقة ائتمان أو PayPal للاستفادة من وظيفة الاتصال الهاتفي المدمجة ، والتي تشبه إلى حد كبير Skype. عندما يكون رصيدك الائتماني منخفضًا ، فسيتم إعادة ملؤه تلقائيًا ببطاقة الائتمان أو حساب PayPal الموجود في الملف. ميزة أخرى مفيدة للتليفون هي أنه يمكنك ضبط المكالمات الهاتفية ليتم تسجيلها وحفظها تلقائيًا على محرك الشركة. لا مزيد من تدوين الملاحظات وفيرة باليد أثناء وجودك على الهاتف.

لا يوفر Bitrix24 CRM عددًا كبيرًا من عمليات الدمج مثل برامج CRM الأخرى مثل Insightly CRM أو Pipedrive CRM ، على الرغم من أن الشركة قد أضفت مؤخرًا ميزة تدعى Open Channels لتمكين تكامل الوسائط الاجتماعية الأصلية مع Facebook و Telegram و Skype و Viber و Russian الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي. لا يزال النظام الأساسي يفتقد التكامل مع عدد من الشبكات الاجتماعية الشهيرة الأخرى ، بما في ذلك Twitter و Instagram. ومع ذلك ، يقوم Bitrix24 CRM بمعظم المهام أصلاً التي تعتمدها البرامج الأخرى على تكاملات للتعامل معها ، مثل الفوترة والهاتف والجداول الزمنية. هذا البرنامج في الحقيقة لا يحتاج إلى أي مساعدة من الخارج. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى تقارير مخصصة ، فمن الأفضل أن تفكر في Salesforce بدلاً من ذلك.

يوفر Bitrix24 CRM تطبيقات Android و iPhone أيضًا. توفر تطبيقات الهاتف المحمول إمكانية الوصول إلى كل شيء تقريبًا على إنترانت ، بما في ذلك محرك الشركة وسير العمل والمهام وحتى المراسلة الفورية (IM). إنها مفيدة مثل إصدار الويب وهي في الواقع أقل ترهيبًا.

إذا وجدت أنك بحاجة إلى مساعدة في التنقل من خلال العديد من الميزات في Bitrix24 CRM (وربما ستفعل ذلك) ، فيمكنك النقر فوق "الدعم" في أعلى أي صفحة للوصول إلى الأسئلة المتداولة ، والمواضيع الشائعة ، ومربع البحث الذي سينظف قاعدة المعارف للحصول على مقالات مفيدة. إذا لم تتمكن من العثور على إجابتك هناك ، فيمكنك النقر فوق الزر "الاتصال بفريق دعم الرعاية في Bitrix24" في أسفل الصفحة لإرسال بطاقة دعم. يجب أن تتوقع استجابة في غضون 16 ساعة ما لم تشترك في الخطة المجانية ، وفي هذه الحالة قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 32 ساعة. يوفر موقع الويب أيضًا ندوات مجانية عبر الإنترنت ومساعدة الشريك ومنتدى مستخدم. لا يوجد خط هاتف للمساعدة مدرج على الموقع.

وظائف لأي عمل

Bitrix24 CRM هو أداة CRM قوية بشكل لا يصدق. مقارنةً بالبرنامج الآخر الموجود في هذه المساحة ، يشبه Bitrix24 CRM تطبيق Apptivo الخاص بالمحررين في نطاق الوظائف. إنها أرخص من اختيارات المحررين Salesforce Sales Cloud Lightning Professional و Zoho CRM ، على الرغم من أن ميزاتها واسعة النطاق بنفس القدر ، إذا تم تقديمها بشكل مخيف قليلاً.

Bitrix24 CRM يقصر عن خيارات التخصيص التي تجعل الأدوات الأخرى أكثر مرونة. هناك احتمالات ، ألا تستخدم الشركات الأصغر كل أداة في ترسانة Bitrix24 CRM ، وسيعمل الكثير منها على الخطة المجانية. بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى المزيد من المستخدمين والتخزين ، لا تزال الخطط القياسية والمهنية في متناول الجميع مقابل ما يقدمونه. Bitrix24 CRM هي خدمة CRM مدروسة يمكنها التعامل مع أي شيء تقذفه به.