مبيعات Salesforce سحابة البرق مراجعة وتقييم المهنية

تتيح خطة Lightning Unlimited (300 دولار لكل مستخدم شهريًا بالاشتراك السنوي) تخصيصات غير محدودة وصناديق رمل متعددة وتطبيقات مخصصة ودعم مجاني على مدار الساعة طوال الأسبوع وتدريب غير محدود. إذا كنت بحاجة إلى خدمة Cloud Cloud ، فيمكنك الحصول عليها مع الإصدار غير المحدود.

الإعداد وتجربة المستخدم

تقدم Salesforce نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامجها ، والتي نعتقد أنها يجب أن تكون معيار الصناعة. قد تكون عمليات المبيعات معقدة بدرجة كافية وتريد وقتًا كافيًا لتخطي جميع المراحل للتأكد من أنك مرتاح لكيفية عمل البرنامج. كما هو الحال مع Insightly CRM ، لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان للتسجيل في النسخة التجريبية ؛ إذا لم تشتري خطة في نهاية النسخة التجريبية ، فتأكد من تصدير بياناتك. لدى Salesforce أداة استيراد / تصدير قوية لتبسيط هذه العملية. لإلغاء حسابك ، تحتاج إلى الاتصال بمدير حسابك عبر الهاتف. الشيء الجيد هو أنه لا توجد رسوم إلغاء ، ويمكنك استرداد المبلغ غير المستخدم.

بعد الاشتراك في النسخة التجريبية ، يسألك موجه ما هو دورك في المؤسسة: ممثل المبيعات ، مالك الشركة ، متخصص تكنولوجيا المعلومات ، مدير المبيعات ، وما إلى ذلك. تساعد الإجابة عن هذا السؤال على Salesforce في تخصيص جولة المنتج لإظهار الميزات القابلة للتطبيق ، وهي طريقة بسيطة ولكنها قوية لبدء تشغيل المستخدمين. على الجانب الأيسر من الشاشة يوجد تجول به صينية ، يسرد المهام التي يجب عليك القيام بها. تتضمن هذه المسارات المفيدة للمستخدمين الجدد إنشاء لوحة معلومات مخصصة ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، وإدارة خط الأنابيب الخاص بك. تنقلك علامة التبويب "الشروع في العمل" أيضًا إلى فيديو تعليمي وملف PDF لدليل المستخدم ، فضلاً عن الروابط لتنزيل تطبيق الجوال من متجر التطبيقات أو Google Play.

لوحة معلومات Lightning منظمة بشكل جيد ، مع خيارات القائمة في الأعلى في واجهة مبوبة. تعرض علامة تبويب الصفحة الرئيسية موجز الأخبار ، مع تحديثات وملاحظات من المستخدمين الآخرين وكذلك قوائم المهام والأنشطة المجدولة. يعرض النصف السفلي من الشاشة لوحة معلومات يمكنك تخصيصها من خلال السحب والإفلات. افتراضيًا ، يمكنك رؤية الرسوم البيانية التي تعرض خط الأنابيب وعدد الأنشطة المفتوحة والمبيعات المغلقة.

يعرض الجزء السفلي من الصفحة المهام والتقويم الخاص بك مع الأحداث المجدولة. يمكنك تخصيص هذه الصفحة بالكامل ، ونقل الكائنات أو إضافة عناصر واجهة مستخدم لإنشاء تجربة مبيعات قائمة بذاتها. تعمل الواجهة على جعل Salesforce أسهل في التنقل وتضع كل جانب من جوانب عملية الاتصال والرصاص والمبيعات والتعامل في مكان واحد لمستخدمي الأعمال.

باقي القائمة قياسي إلى حد ما: جهات الاتصال ، الحسابات ، العملاء المتوقعون ، الفرص ، التقارير ، لوحات المعلومات ، الدردشة ، الملفات ، المنتجات ، والتنبؤات. يمكنك إنشاء علامات تبويب جديدة لتعبئة المهام المحددة إلى المستوى الأعلى ، وهو أمر مفيد إذا كانت هناك صفحات تنتقل إليها بانتظام. يوجد شريط بحث عام في الجزء العلوي من الشاشة. هذا غير مزعج ، لذلك لا يبدو أنه يأخذ قيمة العقارات.

المستخدمين وجهات الاتصال

كمسؤول ، يمكنك إنشاء مستخدمين جدد تحت الإعداد. للقيام بذلك ، تحتاج إلى توفير الاسم وعنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم ودور المستخدم. تجعل Salesforce من السهل تتبع عدد المستخدمين المسموح لهم بحملها بموجب ترخيصك. يمكن للمسؤولين إنشاء مستخدمين يستخدمون Chatter فقط ولا يحسبون عدد مستخدمي Salesforce المدفوعين ، وهو ما يمثل تفاصيل ممتازة لتوفير التكاليف - يمكنك تعيين موظفين غير مبيعات وتسويق باستخدام Chatter دون زيادة تكاليف الترخيص. صفحة التعديل المجمعة سهلة الاستخدام لإنشاء عدة مستخدمين مرة واحدة مع المعلومات الأساسية.

تشير صفحة المستخدم الجديد إلى ما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى البيانات في وضع عدم الاتصال ، أو استخدام الأجهزة المحمولة ، أو الوصول إلى التنبؤات. تعد خانة الاختيار Color-Blind Palette on Charts ذكية بشكل خاص - فهذه شركة تفكر في أفضل طريقة للحصول على البيانات لجميع مستخدميها. يمكنك تحديد الأدوار لتقييد نوع البيانات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها ونوع المهام التي يمكنه القيام بها. لدى المشرف أيضًا طريقة بسيطة لإرسال بريد إلكتروني جماعي إلى جميع المستخدمين ، وهي ميزة مفيدة إذا كنت بحاجة ، على سبيل المثال ، إلى إخطار جميع الموظفين بالتوقف.

إذا قمت بدمج حسابك في Google G Suite أو Microsoft Exchange ، فستظهر لك جميع جهات الاتصال الخاصة بك ضمن علامة التبويب "جهات الاتصال". يوجد زر "جهة اتصال جديدة" بسيط إذا كنت ترغب في إنشاء جهة اتصال جديدة يدويًا ، أو يمكنك استيراد البيانات من مصادر أخرى عبر ملف محدد بفواصل.

لوحة المبيعات Salesforce

يمكنك رؤية جهات الاتصال الخاصة بكل فرد في المؤسسة في جميع جهات الاتصال ، أو الاطلاع على قائمتك الخاصة ضمن جهات الاتصال الخاصة بي. يمكنك بسهولة النقر فوق المستخدمين وإضافتهم إلى فرص جديدة. عند النقر فوق جهة اتصال لعرض السجل ، ترى معلومات جهة الاتصال ، وجميع الأنشطة المفتوحة ، وسجل النشاط ، ورسائل البريد الإلكتروني المحفوظة ، والملفات المرفقة بالسجل. يمكن أيضًا استخدام مربع تحديث الحالة لخلاصة الأخبار لإضافة ملاحظات حول جهة الاتصال.

ليس عليك التمرير إلى أسفل لرؤية جميع الأنشطة المفتوحة ؛ بدلاً من ذلك ، يمكنك التمرير فوق الروابط السريعة أعلى السجل. مثل لوحة القيادة وكل شيء آخر على هذا النظام الأساسي ، تبدو هذه الصفحة قابلة للتخصيص. SugarCRM هو برنامج CRM الآخر الوحيد الذي قمنا باختباره باستخدام هذا المستوى من التخصيص ، على الرغم من أن Zoho CRM يقترب.

التركيز الأساسي لـ Salesforce هو نظامها الأساسي الخاص بـ Einstein ، والذي يتضمن التقاط نشاط Einstein و Einstein Insights و Einstein Lead Scoring و Einstein Opportunity Scoring و Einstein Forecasting. يسحب النشاط التقاط تلقائيًا تفاعلات العملاء من البريد الإلكتروني والتقويم الخاص بالمستخدم حتى يتم تحديث الإدخالات. كما أن لديها مدير تقويم لسهولة الجدولة دون التبديل بين البرامج. تستخدم إحصاءات البريد الإلكتروني معالجة اللغة الطبيعية لرسائل البريد الإلكتروني السطحية ، وتوصي بالردود ، وتجلب ممثلين إلى "صندوق الوارد" أسرع بكثير. وبالمثل ، تستخدم أدوات تسجيل النتائج المرجوة والفرص فرصة التعلم الآلي لتحديد أولويات وقت المستخدم. أخيرًا ، تنجم التنبؤات عن بيانات Salesforce الخاصة بك لمساعدة شركتك على رؤية ما يدور في الأفق.

يمكنك تتبع الحسابات ، العملاء المتوقعين ، والفرص المتاحة تحت كل علامة تبويب. توفر Salesforce واجهة متسقة لإنشاء الحسابات والعملاء المتوقعين والفرص ، مما يجعل من السهل استخدام النظام الأساسي بعد منحنى التعلم الأولي. تشير كل علامة تبويب إلى تقارير مفصلة حتى تتمكن من رؤية الحالة في لمحة ، وهي لمسة لطيفة.

الإدارة القيادية

Salesforce كما يقدم إدارة الجودة الرصاص. يؤدي إنشاء عميل متوقع إلى إنشاء مهمة افتراضيًا ، ولكن يمكنك إنشاء مهام وأنشطة أخرى. يمكنك أيضًا أتمتة سير العمل الخاص بك بحيث يقوم دائمًا بتعيين عملاء متوقعين لنفس المستخدم أو يقوم تلقائيًا بإنشاء مهام عند إضافة فرص جديدة.

المبيعات و Lead Generation هما تطبيقان منفصلان ، على الرغم من أن واجهة المستخدم ، كما ذكرنا سابقًا ، متشابهة بما يكفي لتسهيل التبديل من تطبيق إلى آخر. يمكنك أيضًا الوصول إلى نفس البيانات - سوف تنعكس قائمة العملاء المتوقعين والحسابات وما إلى ذلك في تطبيق المبيعات في تطبيق Lead Generation. الفرق في بعض الميزات المبوبة المتوفرة. على سبيل المثال ، يتضمن تطبيق المبيعات علامات تبويب للملاحظات والمهام وأنشطة أخرى ، بينما يحتوي تطبيق Lead Generation الأكثر تركيزًا على تطبيق واحد للحملات.

أن تكون قادرًا على تصفية وجهة نظرك لتحديد أولويات العملاء المتوقعين أمر ضروري. يمكنك أيضًا رؤية قائمة العملاء المتوقعين إما كجدول قائمة تقليدية أو كجدول Kanban ، مما يسهل نقل العملاء المتوقعين على طول خط الأنابيب الخاص بك.

أحد أهم مصادر التحليلات هو Sales Cloud Einstein Lead Scoring ، والذي يستخدم منصة Salesforce Einstein Analytics لتسجيل كل عميل متوقع. ويستخدم البيانات التاريخية من شركتك لتمييز أنماط النجاح. (لاستخدام Lead Lead Scoring ، يلزمك استخدام Sales Cloud Lightning.) توصي Salesforce بأنه ، من أجل نجاح تسجيل النتائج ، يجب أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن 1000 عميل تم إنشاؤه في الأشهر الستة الماضية ، بحد أدنى 120 تحويلاً. تتيح إيقاعات المبيعات للشركات إنشاء تسلسلات نشاط مخصصة لتوجيه الممثلين خلال عملية التنقيب.

يُعد تسجيل العملاء المتوقعين مفيدًا بشكل خاص للعمليات الكبيرة ، والتي يمكن أن ترسل العملاء المتوقعين ذوي الدرجات الأعلى (مما يشير إلى زيادة احتمال التحويل) تلقائيًا إلى مندوبي المبيعات الأكثر خبرة. يمكن للمؤسسات الأصغر استخدام التصنيفات لفرز قوائم العملاء المتوقعين (المتاحة كجزء من Sales Cloud) وتحديد الجهة التي يجب الاتصال بها أولاً.

وبالمثل ، يحافظ تسجيل نتائج أينشتاين على مندوبي المبيعات على رأس فرص الأداء المنخفض. تقدم رؤى أينشتاين فرصة للممثلين لإلقاء نظرة فاحصة على الفرص الناجحة والمعرضة للخطر.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional يتيح لك الحصول على لوحات معلومات متعددة ، كل منها مخصص لمجموعة البيانات الخاصة به. يمكن أن تعرض لوحة معلومات Sales Executive خط الأنابيب الحالي حسب عائلة المنتج ونشاط المبيعات الأخير وأكبر الصفقات على اللوحة الآن والحسابات المهملة. يمكن أن تركز لوحة معلومات التسويق التنفيذي على أموال التسويق غير المنفقة وخط الأنابيب الحالي حسب نوع الحساب. يمكن للمستخدمين فرز أفضل ثلاث قنوات تسويقية حسب إجمالي فرص القيمة لكل عميل ويؤدي حسب الحملة في الربع الحالي. يمكنك هنا إنشاء تقارير مخصصة كملخصات أو جداول أو مصفوفات.

في المقابل ، يقدم Pipedrive CRM لوحة معلومات تستند إلى سير العمل موجهة بشكل خاص في خط أنابيب المبيعات ، مما يوضح طريقة مباشرة لتتبع الصفقات والأنشطة ولكن دون أكبر عدد ممكن من الميزات أو التقارير المضمنة. يقوم Zoho CRM أيضًا بعمل جيد في تخصيص لوحة المعلومات لعرض تحليلات البيانات ، ولكن ليس بالمقياس الذي يقوم به Salesforce.

Salesforce Pipeline Board

تمتلك Salesforce واحدة من أكبر أسواق تطبيقات الجهات الخارجية. من المحتمل أن تكون قادرًا على دمج CRM مع كل تطبيق أعمال تستخدمه ، بما في ذلك QuickBooks و RightSignature و Zendesk. تم إطلاق Salesforce AppExchange في عام 2006 ، وهو يوفر الآن أكثر من 5000 تطبيق متوفر ، ووفقًا لـ Salesforce ، فقد قام بتسهيل أكثر من 6.5 مليون عملية نشر لتطبيقات الأعمال.

في الطبقات الاحترافية والمؤسسية وغير المحدودة ، هناك أيضًا مجموعة كبيرة من الوظائف الإضافية المتاحة لطبقة وظائف إضافية فوق تجربة CRM للأعمال. يوفر SalesforceIQ Inbox للمستخدمين مجموعة من تطبيقات إنتاجية الأجهزة المحمولة وسطح المكتب ، بما في ذلك تكامل البريد الإلكتروني والتقويم مع تذكيرات ذكية بالصفقات والعملاء المحتملين. يضيف أينشتاين أناليتيكس مزيدًا من ذكاء الأعمال (BI) إلى عملية المبيعات من خلال لوحات معلومات مدمجة أصليًا تُظهر الأداء الفصلي والسنة ، ومؤشرات المخاطر ، والمقاييس المتوقعة من خلال وظيفة توجيه خطوط الأنابيب.

هناك وظيفة إضافية مفيدة تسمى Salesforce CPQ (التكوين والسعر والاقتباس) ، وهو عبارة عن محرك تسعير نقدي تلقائي لتكوين المنتجات والتسعير لعمليات البيع المتبادل والبيع الصعودي وتوليد العقود والاقتراحات ومعالجة الفواتير للفواتير و المدفوعات. تمكن Salesforce Billing من تجديد الاشتراكات بسلاسة وتجديد العقود والفوترة المرنة.

تستمر قائمة الوظائف الإضافية وتتكلف جميعها ما بين 25 دولارًا و 75 دولارًا لكل وظيفة أساسية. يمكن لهذه التكاليف أن تضيف بسرعة علاوة على العلاوة التي تدفعها بالفعل مقابل Salesforce ، ولكن بالنسبة لحالات استخدام محددة ، يمكن للوظائف الإضافية أن تقدم إضافة قيمة إلى قدرات CRM لديك.

بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي ، لدى Salesforce Chatter ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها. يتيح لك Chatter إعداد ملف تعريف وتحديث زملائك في حالتك ؛ يوجد زر "مشاركة" في الجانب العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية. يمكنك استخدام Chatter لتحديث حالة المشروع أو إعطاء ملاحظات للمستخدمين الآخرين حول عميل متوقع أو فرصة أو حساب.

يمكن إجراء كل شيء تقريبًا على موقع الويب على تطبيقات المحمول الخاصة بـ Salesforce لنظامي التشغيل iOS و Android ، مما يضعها على قمة المنافسة والكتفين. على سبيل المثال ، تتيح لك ميزة Insightly البحث عن تفاصيل الاتصال على تطبيق الجوّال.

خيارات دعم Salesforce رائعة أيضًا. يمكنك ملء نموذج على الموقع ، أو الاتصال برقم الهاتف المجاني ، أو الاطلاع على نصائح المساعدة المنتشرة في جميع أنحاء البرنامج. لديك أيضًا خيار تسجيل الدخول إلى Salesforce Success ، وهي بوابة دعم تمنحك الوصول إلى مقاطع الفيديو التدريبية والبث على الويب ومقالات قاعدة المعارف ومنتديات المستخدمين.

قوية للفرق الصغيرة

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional قد تكون أغلى من معظم CRMs الأخرى ، ولكنها تخلق بيئة CRM منتجة ومثمرة. نظرًا لأنه مرن جدًا ، يمكن للشركات تعديل Salesforce لتناسب احتياجاتهم وسير العمل ، بدلاً من الاضطرار إلى التكيف مع واجهة موجودة. يبدو تشغيل الخدمة سلسًا بشكل ملحوظ ، نظرًا لكمية الطاقة الهائلة الموجودة تحت السطح. إنها ليست حديثة المظهر مثل بعض منافسيها الأصغر حجمًا ، لكن ميزاتها الفائقة تثبت لماذا تظل Salesforce Sales Cloud Lightning Professional خيارًا للمحررين. ومع ذلك ، إذا كان السعر يثبطك ، ففكر في اختيار المحررين الآخرين ، Zoho CRM ، والذي يقدم العديد من الميزات نفسها بسعر أقل.