استعراض زوهو إدارة علاقات العملاء وتقييم

طبعات زوهو والتسعير

بصرف النظر عن Zoho One ، تقدم Zoho حزمة مجانية إلى جانب أربع حزم CRM مدفوعة. يأتي الإصدار المجاني ، الذي يضم 10 مستخدمين فقط ، مزودًا بعروض المبيعات والتسويق وأتمتة دعم العملاء مع أدوات إعداد التقارير والتنبؤ. هذه الحزمة أكثر سخاءً من Insightly CRM ، التي تقصر نسختها المجانية على مستخدمين فقط ، على الرغم من أن الإصدار المجاني من Bitrix24 CRM يسمح بحد أقصى 12 مستخدمًا.

تتضمن الإصدار القياسي (15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، أو 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا إذا اشتركت في خطة سنوية) التنبؤ بالمبيعات ، ولوحات المعلومات المخصصة ، ومكتبة المستندات ، وحملات التسويق ، والقدرة على إرسال بريد إلكتروني جماعي. حجم قاعدة البيانات القياسي هو توج في 100،000 السجلات.

تتضمن النسخة الاحترافية (25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، أو 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للخطط السنوية) تكامل البريد الإلكتروني ، و CRM الاجتماعي ، وتكامل Google AdWords ، وإدارة المخزون ، وأتمتة سير العمل ، والأمن القائم على الأدوار ، إلى جانب عدد غير محدود من قاعدة البيانات السجلات. إصدار Enterprise (40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، أو 35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للخطط السنوية) يجلب إدارة الإقليم والوحدات النمطية المخصصة والوظائف والإجراءات القائمة على الوقت والقوائم ذات الصلة المخصصة وعملات متعددة. يتوفر دعم تطبيقات الجوال عبر جميع الخطط ، مجانًا ومدفوعة. لاحظ أن هذه المراجعة تركز على الإصدار المحترف.

يشمل Zoho CRM Plus (60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، أو 50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا في خطة سنوية) جميع الميزات الموجودة في إصدار Enterprise ، بالإضافة إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني ، واستبيانات العملاء عبر الإنترنت ، وتتبع الزوار ، وتسويق الوسائط الاجتماعية المتقدمة و تحليلات. تتوفر نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا لـ CRM Plus. مع توفر كل تطبيقات Zoho الأخرى للتكامل العميق ، من الآمن التفكير في Zoho CRM Plus كبرنامج مجموعة برامج أعمال يتضمن CRM.

الحزمة التي تحددها تعتمد على ما تحتاج إلى إنجازه. يحتوي الإصدار Enterprise على ميزات دعم ممتازة ، ولكن إذا كنت تبحث فقط عن CRM ، فيجب أن يكون الإصدار القياسي جيدًا بدرجة كافية. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على العملاء المتوقعين من Twitter أو Facebook ، واستخدام CRM كجزء من دعم العملاء وإدارة مخزون المنتجات ، فيجب عليك الالتزام بالإصدار Professional. إذا كنت تتعامل بعملات متعددة أو كنت في حاجة إلى التعامل مع مناطق المبيعات المختلفة ، فيجب أن تكون Enterprise اختيارك. يحتوي Zoho CRM على حدود للمستخدم والتخزين ، لذلك إذا كنت لا تحتاج إلى تقارير قوية أو لوحات معلومات مخصصة ، فقد ترغب في التفكير في حلول أكثر بساطة وأقل قابلية للتخصيص مثل Infusionsoft أو Base CRM.

الخيار الأخير ، المذكور سابقًا ، هو Zoho One. إنه ترخيص واحد يتيح لعملاء Zoho الوصول إلى كل تطبيق في محفظة Zoho بمعدل 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. يمكنك الحصول على نفس التكامل والميزات التي تستخدمها في أي من إصدارات الترخيص أعلاه ، بالإضافة إلى لوحة إدارة محدّثة تساعد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في مشكلات النشر واسعة النطاق مثل إدارة الهوية وتوفير الأدوار.

Zoho CRM هي خدمة الدفع الفوري. يمكنك الترقية أو تقليله أو إلغاؤه في أي وقت. على الرغم من إمكانية زيادة التكاليف ، إلا أن Zoho CRM يظل في متناول الجميع ، بغض النظر عن المستوى الذي تختاره. يمكنك الوصول إلى Zoho CRM مباشرة من تطبيقات Google ، إذا كان لديك ، فهي طريقة سهلة لدمج بريدك الإلكتروني و CRM.

المستخدمين وجهات الاتصال

تتوفر الميزات الأساسية للاتصال وإدارة العملاء في Zoho CRM ، بالإضافة إلى خط أنابيب المبيعات ، على شاشة رئيسية مصممة جيدًا. يمكنك امتلاك ما يصل إلى 10 مكونات على لوحة القيادة ، وتخصيصها عبر تصميم عنصر واجهة مستخدم السحب والإفلات.

في الواقع ، يتطلب Zoho CRM بعض التخصيص للبدء ، لذلك يجب على المسؤول وضع بعض الوقت لتنظيم لوحات المعلومات والحقول المخصصة والصفحات. سيسهل ذلك على المستخدمين العثور على كل ما يحتاجونه. يعد إنشاء مستخدمين في Zoho CRM أمرًا سهلاً مقارنةً بـ Salesforce ، والمرشحات المتقدمة تجعل البحث أمرًا سهلاً.

تتيح أداة البحث للمستخدمين الاستعلام عن بيانات CRM استنادًا إلى المهام والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة الأخرى. هناك أيضًا عرض زمني يتيح لمستخدمي المبيعات عرض البيانات التاريخية للعملاء وتفاعلاتهم مع أعضاء فريق المبيعات الآخرين ، إلى جانب عناصر الإجراءات القادمة.

عند تسجيل الدخول لأول مرة ، يوجهك Zoho إلى صفحة البداية التي تحدد جميع الخطوات التي يجب اتخاذها. ليست هناك حاجة لمحاولة معرفة ما يجب عليك فعله أولاً - يحتوي Launchpad على كل شيء ، إلى جانب روابط إلى كل خطوة. يساعدك الشروع في العمل في تحديد العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات والأنشطة. يتيح لك الإعداد السهل إضافة مستخدمين وتخصيص النظام الأساسي ، وتتيح لك ميزة "تخصيص" تغيير إعداداتك. تشاهد دائمًا الأنشطة الحديثة والمهام القادمة ، بحيث يمكنك العودة إلى ما كنت تفعله إذا تعرضت للانحراف.

عقدت Zoho شراكة مع LinkedIn لإنشاء Sales Navigator لـ Zoho CRM ، والذي تم إطلاقه في يوليو 2017. يساعد التكامل مندوبي المبيعات على جمع معلومات حول التوقعات من خلال LinkedIn ، بما في ذلك الاتصالات المشتركة ، دون الحاجة إلى مغادرة Zoho CRM. تمتلك الشركة أيضًا ميزة تدعى SalesInbox تعمل على تحسين البريد الوارد للبريد الإلكتروني.

تتيح ميزة تصميم تخطيطات الصفحات للشركات إمكانية التعامل مع العديد من المنتجات داخل حساب CRM واحد. تتيح ميزة Sandbox في Zoho CRM اختبار الوحدات والتصميمات المخصصة. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) والشركات الكبيرة استخدام Sandbox لاختبار برنامج CRM المصمم خصيصًا قبل طرحه على المستخدمين. Salesforce يشمل أيضا هذا النوع من القدرة على الاختبار.

يتسم Zoho CRM بتكامل عميق مع Google G Suite حتى تتمكن من رؤية جميع جهات الاتصال وإدخالات التقويم. يمكنك استيراد أسماء إضافية عبر Excel أو ملفات محددة بفواصل أو حتى ملفات.VCF. يمكنك أيضًا إنشاء جهات اتصال يدويًا. في كل مرة ترسل فيها رسالة بريد إلكتروني إلى شخص جديد ، يقوم Zoho CRM تلقائيًا بالتقاط هذا التفاعل وإنشاء السجل المناسب.

يمكنك إعداد حسابات فردية لكل عميل وتعيين جهات اتصال متعددة لكل حساب. من السهل تنظيم الأشخاص إلى عملاء متوقعين وتعيين فئات تصنيف مختلفة. يمكنك إرفاق المستندات بسجلات جهات اتصال فردية وعرض جميع الملفات التي تم تحميلها في مكتبة المستندات.

تشجع العديد من الشركات العملاء على إدخال اسم وعنوان ومعلومات أخرى في نموذج ويب على الموقع الإلكتروني. بمجرد تقديم النموذج ، يمكن لـ Zoho استيراد التفاصيل تلقائيًا إلى جهة اتصال جديدة تمامًا وتعيين ممثل على الفور. يمكنك القيام بنفس الشيء لمكتب المساعدة ودعم العملاء وتذاكر استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأخرى.

الإدارة القيادية

تم تصميم Zoho CRM لاستيعاب مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال. عادةً ما تبدأ الآفاق الجديدة كعملاء متوقعين ويتم تحويلهم إلى جهات اتصال عندما يكونون مؤهلين (أي ، يتم تمييزهم كعملاء محتملين). عند هذه النقطة ، ستصبح الشركة المرتبطة بهذا الاحتمال حسابًا. كما هو الحال مع العديد من الميزات في Zoho CRM ، يمكنك استخدام ما تحتاجه. قد ترغب الشركة التي لا تنشئ أكثر من عدد قليل من العملاء المتوقعين في كل مرة في تخطي تلك الخطوة تمامًا وسحب أسماء جديدة مباشرةً إلى قائمة جهات الاتصال.

ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عدد كبير من العملاء المتوقعين من مجموعة واسعة من المصادر ، فإن Zoho CRM تتفوق. إلى جانب سحب العملاء المتوقعين من نموذج ويب ، يساعدك Zoho في جمعها باستخدام ميزة تسمى SalesSignals. تتيح لك SalesSignals مراقبة مجموعة متنوعة من المصادر - الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية - والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي عندما ، على سبيل المثال ، تذكر عميل محتمل شركتك على موجز Twitter. يمكنك أيضًا إعدادها لجني العملاء المتوقعين تلقائيًا عندما يتم وضع علامة على شركتك في وسائل التواصل الاجتماعي.

يتكامل SalesSignals مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل MailChimp و SurveyMonkey. مثل تكامل البريد الإلكتروني ، فهو متوفر في الحزمة الاحترافية. إذا كنت تبحث عن وسائل إعلام اجتماعية ومصادر أخرى للحصول على عملاء جدد ، فهذه الحزمة تستحق ذلك. Zoho CRM هو أحد أنظمة CRM القليلة التي توفر هذه القدرة. لا تقدم الأنظمة المنافسة ، مثل Insightly ، إلا عبر تطبيقات شريك.

بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك ميزة جديدة تسمى LinkedIn Sales Navigator العثور على فرص في LinkedIn من داخل Zoho CRM UI. يتم توفير مصدر جيد آخر للعثور على عملاء جدد عن طريق تكامل Google AdWords ، والذي يقوم تلقائيًا بتجميع أسماء الزائرين الذين ينقرون فوق أحد الإعلانات ويملأون نموذجًا.

يوفر Zoho CRM مجموعة متنوعة من إجراءات سير العمل الآلية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية عند التعامل مع عملية المبيعات. على سبيل المثال ، يمكنك إعداد الردود التلقائية وإرسال العملاء المتوقعين إلى موظفين محددين عندما يستوفون معايير معينة. يمكنك أيضًا إعداد عملية موافقة بحيث ، على سبيل المثال ، يجب أن تتم الموافقة على عميل متوقع قبل تحويله إلى جهة اتصال. يمكن لفرق المبيعات تحديد أولويات العملاء المتوقعين من خلال عملية تسجيل على أساس مجموعة متنوعة من المعايير ، مثل إيرادات الشركة أو ما إذا كانت مصدرها من نموذج أو شبكة اجتماعية.

لمواكبة المنافسة المتطورة مثل Salesforce ، أضافت Zoho ميزة الذكاء الاصطناعي (AI) التي تطلقها الشركة على Zia. تستخدم الأداة تحليل الاتجاهات لاكتشاف الحالات الشاذة في عملية المبيعات واقتراح أفضل الأوقات لمتابعة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني. (يمكنك بالطبع تجاهل الاقتراحات اعتمادًا على مدى ثقتك في عملية الذكاء الاصطناعي.) تعمل ضياء أيضًا كمساعد افتراضي ، بحيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة أو استخدام الأوامر الصوتية عبر المراسلة أو الهاتف. على سبيل المثال ، يمكنك أن تطلب من ضياء تحديث الحالة أو إنشاء مخطط.

نصيحة السلطة: الاستفادة القصوى من قوالب البريد الإلكتروني

النماذج هي طريقة ذكية لتجنب رتابة صياغة البريد الإلكتروني نفسه مرارًا وتكرارًا. محرر قوالب السحب والإفلات في Zoho CRM يجعل المهمة أسهل بكثير وأسرع.

يمكنك اختيار واحد من مجموعة متنوعة من القوالب المتوفرة في معرض القوالب وتخصيصها ، أو استخدام المحرر لسحب وإسقاط النص والصور والجداول والأزرار لتصميمها. لماذا لا تختار تخطيطًا جديدًا أو تضيف ألوانًا خلفية إلى القالب لجذب انتباه المستلم؟ (ولكن لا تمضي في البحر بألوان كثيرة جدًا!)

إضفاء الطابع الشخصي على القوالب الخاصة بك يحسن أدائها. أثناء صياغة واحدة ، اكتب "#" وستظهر قائمة بحقول الدمج المتعلقة بالوحدة النمطية ، مما يسهل تخصيص القوالب الخاصة بك.

بمجرد قيامك بتطبيق قالب جديد ، ستحتاج إلى التأكد من أنه يؤدي أفضل أداء له باستخدام ميزة تحليلات البريد الإلكتروني. سيساعد إجراء تغييرات على القوالب الخاصة بك بناءً على الأسعار المفتوحة أو النقرات الفاشلة في الحفاظ على معدلات أداء بريدك الإلكتروني مرتفعة. ستتمكن من معرفة الإصدار الأفضل أداءً وإجراء تغييرات على القوالب منخفضة الأداء وفقًا لما تجده.

يمكنك مشاركة المجلدات التي تحتوي على رسائل البريد الإلكتروني والقوالب الأفضل أداءً مع زملائك ، أو يمكنك الاختيار من بين رسائل البريد الإلكتروني لزملائك في العمل بأعلى معدلات مفتوحة.

تجديد البريد الإلكتروني والتسويق

بالنسبة للحملات ، تقوم بإعداد قوالب تسويق البريد الإلكتروني في Zoho CRM وتستخدم المتغيرات للإشارة إلى البيانات التي يجب سحبها من قواعد بيانات جهات الاتصال وقيادة البيانات الخاصة بك. يمكنك تتبع مبيعات السلع والخدمات باستخدام أداة إدارة المخزون في الإصدار Professional. باستخدام هذه الأتمتة ، يمكنك تحديد البرامج النصية التي ترسل عملاء متوقعين تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني أو إنشاء مهام مرتبطة بتذاكر الدعم أو إصدار تنبيهات عندما يحتاج شيء ما إلى الاهتمام.

تعد إدارة البريد الإلكتروني وتسويقه أمرًا سهلاً ، خاصةً مع تكامل SalesInbox ، عميل بريد Zoho المخصص للمبيعات. SalesInbox هو منتج منفصل ولكنه متاح للتكامل مع Zoho CRM بدءًا من المستوى Enterprise. (تقدم الشركة أيضًا Zoho SalesInbox لـ Salesforce.)

يضيف SalesInbox مؤسسة بريد إلكتروني أكثر أهمية مع مقاييس مثل تحليل القالب ومقارنة الإصدار والمعدلات المفتوحة ، ولكنه يستخدم أيضًا بيانات CRM السياقية لتصفح رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة للمندوبين داخل CRM. على غرار ميزة My Day في Infusionsoft وتخطيط لوحة معلومات Lightning المعاد تصميمها من Salesforce ، تعد SalesInbox ميزة إنتاجية مفيدة للغاية للحفاظ على مندوبي المبيعات في العمل والعمل في تطبيق مركزي واحد. يسمح SalesInbox للمستخدمين بإضافة سجل عميل متوقع أو جهة اتصال جديدة من داخل رسالة بريد إلكتروني ، ويقوم تلقائيًا بتعيين المهام لسجلات محددة عندما تقوم رسالة بريد إلكتروني واردة بتشغيل قواعد محددة مسبقًا.

يتم تقسيم لوحة معلومات SalesInbox إلى أربعة أعمدة افتراضية: العروض وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين ، وليس في CRM ، والزملاء لزيادة تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وفرزها لمندوبي المبيعات. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني للصفقات أيضًا على القيم المحتملة للفرص المخصصة لها مع تحديد مبلغ بالدولار باللون الأخضر بجانب كل بريد إلكتروني. يمكن للمستخدمين تعيين تذكيرات في SalesInbox لإرسال بريد إلكتروني استجابة خلال إطار زمني معين. ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني و SalesInbox في Zoho CRM ليست متعمقة مثل حملات Zoho ، ولكن إدارة البريد الإلكتروني CRM الأصلية هي بالتأكيد ميزة إضافية.

ميزة أخرى هامة هي Gamescope ، والذي يتوفر في إصدارات Professional و Enterprise. يسمح مكون gamification gashboard لأي مستخدم بإنشاء مسابقات ودعوة زملاء العمل للتنافس على المبيعات أو مقاييس الإنتاجية مثل إجراء معظم المكالمات أو إغلاق معظم الصفقات. يحصل الفائزون على العديد من النقاط أو الجوائز أو الشارات.

يعرض رمز وحدة التحكم في اللعبة الجديدة في أعلى يمين لوحة معلومات Zoho CRM إعلامات Gamescope ، ويمكن للمسؤولين تكوين إعدادات اللعبة وجوائزها. هذا الجانب من gamification فريد من بين منصات CRM التي قمنا باختبارها ويكمل برنامج تحفيز مبيعات Zoho Motivator الخاص بالشركة ، والذي يتوفر كتكامل آخر.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يمكنك إضافة لوحات معلومات جاهزة ومخصصة إلى شاشتك لعرض أنواع مختلفة من المعلومات في لمحة. لا تفترض Zoho تلقائيًا أن كل مستخدم هو مندوب مبيعات ، مما يعني قتالًا أقل مع البرنامج إذا كنت تعمل في قسم غير مبيعات. تتوفر تقارير شاملة على أدنى مستوى أيضًا ، لذلك لا يتعين عليك الترقية إلى المستويات العليا للتعرف على ما يحدث في مؤسستك.

يأتي Zoho CRM أيضًا مع تقارير وتصورات جذابة. أصبح لدى المخططات الآن خيار الفتح في نافذة منبثقة ، وقد تم تعزيز المخططات الموجودة على الخط والشريط والفطيرة والقمع بواسطة المخططات الدائرية والمجانية. يمكن للمستخدمين إضافة تقارير إلى مجلد "المفضلة" ، وهناك أيضًا مجلد للتقارير المحذوفة مؤخرًا في حالة الحذف العرضي. لا تعتبر تقارير Zoho CRM قوية تمامًا مثل تقارير Salesforce ، لكنها تتفوق على كل منصة CRM أخرى اختبرناها.

لا يمكن أن توجد CRM في فراغ. لدى Zoho قائمة لطيفة من الأدوات التي تعمل بها ، والآن جميعها موجودة في Zoho Marketplace. كما ذكرنا ، يعد G Suite ضخمًا. تتكامل Zoho CRM أيضًا مع MailChimp و Constant Contact لتسويق البريد الإلكتروني ، و Evernote لتدوين الملاحظات ، وخدمة ClickDesk لخدمة مكتب المساعدة ، و Outlook للبريد الإلكتروني والتقويم ، و Microsoft Office للمستندات ، و QuickBooks للمحاسبة ، و VWorkApp لإرسال الوظائف وتتبعها. بفضل منتجات Zoho الأخرى ، يمكنك الوصول إلى أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة وإدارة الحالات المدمجة.

تتضمن عمليات الدمج البارزة الأخرى التي تمت إضافتها إلى سوق Zoho ، Adobe eSign و Citrix GoToMeeting و Eventbrite و SignEasy و Zendesk Support. تتكامل Zoho CRM أيضًا مع Zoho Webinar و Zoho Social من أجل إدارة أكثر تقدماً للوسائط الاجتماعية ، بينما يضيف التكامل الموسع مع Zoho Books مزيدًا من إمكانات التمويل المضمنة ، مثل منح مندوبي المبيعات إمكانية الوصول المباشر إلى سجل ائتمان العملاء ومدفوعاتهم المتأخرة وتفاصيل الاشتراك و الإيرادات داخل سير العمل المبيعات. كما أنه يعمل مع Zoho Surveys ، بحيث يمكنك إنشاء وإرسال استطلاعات إلى العملاء المتوقعين وجهات الاتصال الخاصة بك. Zoho هي أيضًا CRM الوحيد الذي قمنا باختباره للتكامل مع iCal من Apple.

يتوفر الدعم عبر الهاتف على مدار 24 ساعة ، من الاثنين إلى الجمعة ، لعملاء الدفع. يمكن للعملاء في الإصدار المجاني فقط الحصول على دعم البريد الإلكتروني. هناك بعض البرامج التعليمية وصفحات المساعدة ، لكنها ليست الأسهل للتنقل. بإمكان Zoho تحسين عروضها من خلال وثائق أفضل لمساعدة المستخدمين الجدد. تقوم الشركة في كثير من الأحيان بنشر أدلة على مدونتها ، ويتيح لك بوابة التذاكر على الإنترنت الاطلاع على حالة طلب البحث وكذلك تعيين مستوى أولوية له.

يتيح لك تطبيق Zoho CRM للجوال لنظامي Android و iOS عرض التقارير والعمل معها ، والوصول إلى تفاصيل الاتصال ، وتعديل الحسابات والعملاء المحتملين. يتكامل كلا التطبيقين مع Zia ، أداة AI الخاصة بالشركة. يمكنك أيضًا الوصول إلى وضع عدم الاتصال ، وهو أمر غير معتاد.

Mobile هو مجال آخر تستثمر فيه Zoho ، لا سيما من حيث المبيعات الميدانية. يمكن الآن لمندوبي المبيعات الذين يستخدمون تطبيق Android أو iOS تسجيل الوصول إلى مواقع العملاء وتتبع أنشطة المبيعات والعثور على فرص المبيعات القريبة باستخدام طريقة عرض الخريطة. يدخل المستخدمون إلى موقع معين ، وستقوم الخريطة بسحب جميع العملاء المتوقعين القريبين. يتضمن التطبيق أيضًا القدرة على مسح بطاقات العمل وإضافة معلومات جهة الاتصال هذه مباشرةً إلى قاعدة بيانات CRM ، وهي ميزة متوفرة أيضًا في CRMs أخرى مثل Insightly.

الكثير من الميزات ، تكاليف منخفضة

من الصعب التذمر من نظام CRM الذي يوفر الكثير من الوظائف بسعر معقول. إذا كنت معتادًا على CRM ، فإن عرض Zoho يكون منطقيًا. إذا كان معظم المستخدمين جددًا في خدمات CRM ، كمسؤول يمكنك تعديل واجهة المستخدم لتبسيط كل شيء. نظرًا لأن Zoho CRM يعتمد على عملية قياسية لجميع السجلات ، بغض النظر عن الكتابة ، فليس من الصعب تعلمها أو تشغيلها على الرغم من المجموعة الواسعة من التخصيصات والميزات.

تتربع Salesforce على التخصيصات وتفوز باختيار المحررين في المقام الأول بسبب عدد الميزات الهائل. Apptivo لا يزال لديه Zoho CRM فاز على وظائف المحمول والسعر. ولكن Zoho CRM هو أيضًا خيار يستحق المحررون ، حيث يقدم مجموعة رائعة من أدوات التسويق والإبلاغ سهلة الاستخدام وتجربة مستخدم ممتازة.