Apptivo استعراض إدارة المخاطر والتصنيف

المستخدمين وجهات الاتصال وإدارة الرصاص

أول شيء تراه عند تسجيل الدخول إلى Apptivo هو جدول أعمالك. يحتل التقويم الأسبوعي مركز الصدارة ، بينما تكون مهامك في لوحة التنقل إلى اليمين. يمكنك ضبطه على عرض القائمة ، أو عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر. وبالمثل ، يمكنك تخصيص طريقة عرض المهام الخاصة بك لرؤية مهام اليوم أو المهام المتأخرة أو القادمة أو المكتملة.

على الجانب الأيسر من الصفحة توجد روابط إلى الموارد شائعة الاستخدام ، بما في ذلك التقويم والمهام وسجلات المكالمات وقائمة انتظار العمل والمتابعة ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات. على طول الجزء العلوي ، هناك قوائم منسدلة ستأخذك إلى أي تطبيقات قمت بإضافتها. عندما تقوم بإعداد البرنامج لأول مرة ، يسألك Apptivo بضعة أسئلة حول نوع العمل الذي تقوم به. ستنشئ إجاباتك قائمة بالتطبيقات المقترحة التي تجدها شركات مثل شركتك مفيدة في Apptivo.

يعد الاختيار من بين 40 تطبيقًا من تطبيقات Apptivo جزءًا مهمًا من تشغيل البرنامج وتشغيله ، ولحسن الحظ ، يمكنك تخصيصها كما تذهب. إذا كنت تعمل في مبيعات التجزئة ، على سبيل المثال ، فستحتاج إلى إضافة أدوات إدارة المنتجات وسلسلة التوريد إلى مجموعتك ، مثل الطلبات وإدارة المخزون وتطبيقات الشحن. يتوفر هذا المستوى من التخصيص في Zoho CRM ، ولكن Apptivo يشعر بلطف أكثر في منهجه.

كل ما تحتاج إلى إنشائه ، سواء كان مشروعًا أو صفقة أو عميلًا أو فرصة ، ستجده تحت روابط الفئة في أعلى صفحتك. بالنسبة لمشروع ما ، انقر فوق القائمة المنسدلة إدارة المشاريع ، ثم انقر فوق المشاريع. ستحصل على ملف إخباري لمشاريعك ، حيث يمكنك رؤية جميع أنشطة المشروع من أي شخص في فريقك. انقر فوق الزر "إنشاء مشروع" على اليسار ، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إنشاء مشروع جديد من نقطة الصفر أو تعديل مشروع موجود. اختياريًا ، يمكنك إضافة ميزانية حتى يتمكن البرنامج من إنشاء فاتورة أو جدول زمني بنقرة زر واحدة عندما يحين وقت الدفع.

أي مهام أو أنشطة مجدولة تعلقها على مشروع أو عميل أو جهة اتصال أو أي شيء آخر داخل Apptivo ستظهر على جدول أعمالك. ستظهر أي تغييرات تم إجراؤها أو المهام المطلوبة في ملفات الأخبار الخاصة بزملائك ، إلا إذا اخترت بشكل مختلف في الإعدادات. إذا كنت لا تحب شيئًا ما في البرنامج ، فيمكنك تغييره.

يحتوي Apptivo أيضًا على أدوات تسمى مشغلات لإنشاء قواعد مخصصة لأتمتة سير العمل لأي تطبيق محدد. يمكن أن تستند القواعد إلى أحداث معينة أو عن طريق الكشف عن الأحداث بمرور الوقت. تتضمن تطبيقات المبيعات أيضًا أدوات إضافية لإدارة خطوط أنابيب المبيعات المتعددة ، والقدرة على تحديد المنطق المدمج للتحكم في وقت انتقال الصفقات إلى المرحلة التالية.

تتضمن المنصة أيضًا ميزات إدارة حملات قوية. بالإضافة إلى قدرة Apptivo على إنشاء قوالب البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك ، يمكنك الحصول على التسويق عبر البريد الإلكتروني الشامل. يمكن للشركات تطوير قوائم مستهدفة لجهات اتصال CRM لحملات معينة ، والتي يمكنها من خلالها إنشاء قالب بريد إلكتروني مخصص باستخدام المصمم المرئي للنظام الأساسي.

يمتد هذا المستوى من التخصيص أيضًا إلى خيارات الحقل. يمنح حقل السمة المرجعية المستخدمين القدرة على تكوين ارتباطات مخصصة بين البيانات في تطبيقات Apptivo المختلفة ، مثل أخذ بيانات CRM (مثل عناوين العمل أو شروط الدفع) وعرضها في تطبيق آخر (مثل فاتورة). نوع الحقل الجديد الآخر هو Custom Formulas ، والذي يمكن استخدامه لحساب المقاييس مثل عمولة المبيعات بناءً على مبلغ معين من الصفقة. الخيار الأخير الجديد هو "الشروط الحقلية" ، والتي تتيح للمسؤولين إنشاء قواعد لسير العمل داخل تخطيط الحقل - على سبيل المثال ، إنشاء قواعد رؤية تخفي أو تعرض الحقول والأقسام في نموذج بناءً على مدخلات المستخدم.

تساعد هذه التخصيصات Apptivo على سد الفجوة مع Zoho CRM بينما تضعها في صدارة المنصات الخارجية مثل Pipedrive CRM و NetSuite OneWorld.

نصيحة السلطة: الظروف الميدانية المخصصة

إذا كنت تريد أن يحب الموظفون البرنامج ، فعليك أن تبقيه بسيطًا. تأكد من الاستفادة من أدوات التكوين القوية لـ Apptivo لتحسين كل التفاصيل لشركتك. لا تحتاج إلى أن تكون مبرمجًا لإجراء تغييرات معقدة على النظام ؛ يستغرق الأمر بعض الوقت ويفكر في تقليل الفوضى ، واستخدام المصطلحات الصحيحة ، وفرض قواعد العمل ، وتسهيل الإجراءات لفريقك.

أحد المجالات الرئيسية التي يجب النظر إليها هي في Master Layout حيث يمكنك تحديد الحقول الموجودة في كل تطبيق Apptivo وكيف تظهر لمستخدميك. عند تحديد شكل ملف تعريف جهة الاتصال ، استفد من "الشروط الحقلية" ، التي تتيح لك إنشاء سير عمل يوجه كل مستخدم عند تحديث التفاصيل في CRM.

دعنا نقول أن الموظف يدخل فرصة جديدة في النظام. في هذه المرحلة ، يحتاج هو أو هي فقط إلى إدخال تفاصيل الاتصال. يمكنك جعل الحقول الأخرى مرئية بشروط ، بحيث يتم عرضها فقط عند الحاجة. يمكنك إضافة حقل لنوع الخدمة (الشحن ، والاستشارات ، والتوزيع) ثم تُظهر للمستخدم المجموعة التالية من التفاصيل المطلوبة عند اختيار نوع.

يمكنك إنشاء سير العمل بالكامل باستخدام أدوات مثل هذه والسماح للبرنامج بإرشاد المستخدمين خلال كل خطوة من خطوات عملية عملك.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

قائمة Apptivo بالبرنامج المتوافق قصيرة نسبيًا ، ولكن هذا لا يكاد يكون هناك أي شيء لا يمكن إنجازه محليًا داخل Apptivo. تشمل خيارات الطرف الثالث Google G Suite و Office 365 و Slack و QuickBooks و Xero و Paypal و RingCentral و Dropbox. يمنح تكامل RingCentral المستخدمين القدرة على تسجيل المكالمات تلقائيًا في CRM مع جهات الاتصال المقابلة ، أو إجراء مكالمة صادرة عن طريق النقر فوق رقم هاتف جهة الاتصال.

يوفر Apptivo الكثير من الوظائف بحيث يمكنك إجراء كل جانب من جوانب عملك داخل هذا التطبيق. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم برنامجًا منفصلًا للمحاسبة أو إدارة المشاريع ، فربما تتمنى أن تتمكن من دمج هذه الأدوات بدلاً من نقل كل شيء إلى Apptivo. على سبيل المثال ، لا يمكنك استيراد ملفات من برامج محاسبة أخرى ، لذلك يجب أن تبدأ من نقطة الصفر إذا اخترت استخدام ميزات تحرير الفواتير الخاصة بـ Apptivo. عمليات تكامل الجهات الخارجية هي المكان الذي تتألق فيه Salesforce بنظامها البيئي الهائل.

هناك إصدارات من تطبيق Apptivo لنظامي Android و iPhone. مثل أي شيء آخر حول Apptivo ، يمكن تخصيص تطبيق الهاتف المحمول ليناسب احتياجات شركتك. في السابق ، كان لدى Apptivo تطبيقات منفصلة لبعض الوظائف مثل الفواتير أو الدعم ، ولكن اعتبارًا من عام 2019 ، أصبحت جميع وظائف الأجهزة المحمولة في تطبيق واحد.

دعم الدردشة يستجيب بشكل لا يصدق ، وهو إضافة ضخمة أنه متوفر على مدار 24 ساعة في اليوم. يوجد زر صغير في أسفل كل صفحة تقدم لك الدعم عبر الدردشة ، لذلك المساعدة ليست بعيدة على الإطلاق. يتوفر الدعم عبر الهاتف أيضًا على مدار 24 ساعة يوميًا لخطة Ultimate ، لكن الحزم الأخرى لديها ساعات دعم هاتف محدودة. يمكنك أيضًا الاتصال بالشركة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي (حساب Twitter أكثر نشاطًا من صفحة Facebook).

يحتوي Apptivo أيضًا على تحكم أمني محكم فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يقوم بها مختلف المستخدمين في كل تطبيق داخل CRM. إلى جانب التحكم في البيانات والتقارير والوصول إلى الحقول ، يوفر Apptivo عناصر تحكم على إمكانية البحث وجميع الإجراءات الفردية داخل التطبيق. يمكن للمسؤولين تقييد الوصول إلى أداء عمليات مجمعة ، وحذف السجلات ، وإرسال بريد إلكتروني إلى جهات الاتصال ، وعرض الملاحظات ، واستيراد بيانات جهات الاتصال أو تصديرها.

وقفة واحدة للتخصيص CRM

Apptivo هو أداة إدارة علاقات العملاء افعل كل شيء دون أن يكون حجم واحد يناسب الجميع. على الرغم من أنه يحتوي على وظائف المنتجات عالية التكلفة مثل Salesforce ، إلا أنه يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة ، حيث يتم التغيير والتبديل مع تغير عملك وتنمو.

إنها هذه المرونة التي تجعلها حلاً متكاملاً لأي مؤسسة تقريبًا ، بغض النظر عن الحجم. كل هذا يكسب Apptivo اختيار المحررين لبرنامج CRM ، والذي يشاركه مع Zoho CRM و Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.