كبسولة استعراض وتقييم

كبسولة CRM هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) واضحة وعامة الاستخدام. تغطي وظائفه قواعد كافية لمعظم الشركات ، وبقيمة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ، يعد هذا خيارًا مقبولًا للمؤسسات الصغيرة. ومع ذلك ، فهو لا يفي بالتخصيصات والميزات التي توفرها خيارات المحررين Apptivo و Salesforce.com Cloud Cloud و Zoho CRM. ومع ذلك ، ما الذي يفعله برنامج CRM CRM ، إنه جيد. قد تكون بعض المؤسسات على استعداد للتضحية ببعض الوظائف لجوانب الإدارة الاجتماعية لـ Capsule CRM.

كبسولة CRM التسعير

يوفر برنامج Capsule CRM كلاً من الخطط المجانية والمهنية. يوفر كلا المستويين فرصًا (صفقات) غير محدودة وحالات (عملاء متوقعين) ، ومع ذلك ، لا يسمح الإصدار المجاني بالتكامل مع البرامج الأخرى. توفر الفئة الاحترافية سعة تخزينية تبلغ 2 غيغابايت لكل مستخدم و 50000 جهة اتصال ، بينما توفر الخطة المجانية 10 ميغابايت فقط من التخزين و 250 جهة اتصال لما يصل إلى مستخدمين. يمكن للمستخدمين الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من الخطة الاحترافية ، ولكنها تتطلب بطاقة ائتمان ، لذا تأكد من الانتباه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية لتجنب فرض رسوم عليك.

يكون التسجيل في Capsule CRM سهلاً مثل النقر فوق الزر "تسجيل وتسجيل" الأخضر العملاق في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية. سينقلك هذا الرابط إلى صفحة يمكنك من خلالها مقارنة الطبقتين جنبًا إلى جنب والاشتراك في أي منهما. على عكس بعض الشركات ، مثل ContactMe ، يسمح لك Capsule CRM بالتسجيل في الخطة المجانية من البداية ، بدلاً من إجبارك على الاشتراك في النسخة التجريبية ثم الرجوع إلى الإصدار المجاني لاحقًا. إذا كنت مترددًا في تقديم معلومات بطاقتك الائتمانية ، فإن الاشتراك في الخطة المجانية هو وسيلة خالية من المخاطر لغمر إصبع قدميك في الماء ، لكنك ستفقد بالتأكيد بعض عمليات الدمج الرائعة. سعر 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا هو سعر معقول عند مقارنته ، على سبيل المثال ، Salesforce.com Cloud Cloud ، على الرغم من أنك تحصل أيضًا على مبلغ أقل مقابل المال.

المستخدمين ، والاتصالات ، وإدارة الرصاص

في المرة الأولى التي تسجّل فيها الدخول إلى حسابك ، لا يوجد الكثير الذي يجب النظر إليه. لحسن الحظ ، هناك رابط Getting Started في الزاوية العلوية اليمنى يفتح معالجًا يرشدك خلال عدة خطوات لتنشيط حسابك وتشغيله. يمكنك إضافة جهات اتصال أو استيرادها ، إضافة مهام ، إضافة وتتبع الفرص في خط أنابيب ، وتعلم كيفية تخزين رسائل البريد الإلكتروني ، وقرص الإعدادات ، وتنزيل التطبيق لهاتفك ، وربط الشبكات الاجتماعية الخاصة بك. يتيح لك Zoho CRM تخصيص الكثير من هذه الصفحات من خلال go go ، وأدوات التصدير والاستيراد الخاصة بها أكثر قوة من Capsule CRM.

يتم إنشاء العروض والعملاء المتوقعين في Capsule CRM وتعقبهم في شكل فرص وحالات. قد يكون هذا مربكًا بالنسبة لشخص يهاجر إلى Capsule CRM من برامج أخرى مثل Bitrix24 ، وذلك ببساطة لأن المصطلحات مختلفة. إذا كنت ترغب في إنشاء صفقة جديدة أو عميل متوقع ، فستقوم بالنقر فوق الزر الصغير الموجود أعلى الصفحة والذي يشبه رمز قوة إشارة الهاتف الخليوي. هذا يفتح خط أنابيب المبيعات الخاص بك.

انقر فوق الزر "فرصة جديدة" ، وستكون قادرًا على إدخال جهة الاتصال المرتبطة بالفرصة الجديدة ، والقيمة المتوقعة للفرصة ، والمعلم الحالي ، وتاريخ الإغلاق ، والمسار. المسارات هي مجموعات من العمليات التي يمكنك تعيينها لفرص مختلفة بحيث لا تضطر إلى إنشاء نفس مجموعة المهام مرارًا وتكرارًا. يمكنك أيضًا تعيين احتمال الفوز بالأعمال التجارية لكل معلم رئيسي ، بحيث يمكنك رؤية هذا المقياس أثناء تقدمك عبر خط أنابيب المبيعات. وهذا يجعل لبعض التنبؤ المبيعات لطيفة.

لديك أيضًا القدرة على إنشاء حالات ، مثل صناديق تخزين المعلومات. تحتوي الحالات على أي رسائل بريد إلكتروني وجهات اتصال ومسارات تتعلق بمشروع أو حدث معين ، كل ذلك في مكان واحد. هذا مشابه لكيفية معالجة Insightly لمعلومات ذات صلة.

ستظهر أي مهام مرتبطة بالمسار المحدد على الجانب الأيسر من لوحة القيادة. يمكنك أتمتة هذه المسارات بحيث يتم إنشاء تواريخ الاستحقاق تلقائيًا بالنسبة إلى مقدار الوقت منذ بدء المشروع أو مقدار الوقت المنقضي منذ إكمال المهمة السابقة. سيبقي برنامج Capsule CRM أنت وفريقك في التحرك بشكل جيد إذا سمحت بذلك. ومع ذلك ، إذا كنت لا ترغب في أن يقوم Capsule CRM بأتمتة سير العمل ، فسيكون الأمر بسيطًا مثل ترك بضعة مربعات فارغة. يعجبني الطريقة التي يتكيف بها هذا البرنامج مع شخصية الفريق.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يتكامل برنامج Capsule CRM مع قائمة محترمة من برامج الإنتاجية. هناك عدة طرق للاتصال بحسابك في Google ، يمكنك إرسال حملات MailChimp الخاصة بك إلى Capsule CRM لتتبع النتائج وجهات الاتصال ، وتتبع فتح البريد الإلكتروني مع Yesware ، والوصول إلى معلومات جهات الاتصال الخاصة بك من داخل Freshdesk ، وغير ذلك الكثير. تعد وظيفة Capsule CRM أساسية إلى حد ما ، لذا يسعدني أن أرى القائمة الطويلة من عمليات التكامل التي تتيح للشركات حقًا الاستفادة من عروض CapsuleCRM دون التضحية ببعض الميزات التي اعتادوا على استخدامها. إذا لم تكن بحاجة إلى الاحتفاظ بنفس التطبيقات ، فإن Apptivo يقدم الكثير من الميزات الأصلية.

إذا كان لديك Android أو iPhone ، فيمكنك الاستفادة من تطبيق الجوال Capsule CRM. سيتيح لك التطبيق تحديث بياناتك حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت ، ورؤية آخر نشاط ، وعرض خريطة لموقع جهات الاتصال الخاصة بك ، وحتى بدء المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني مباشرة من ملف تعريف جهة الاتصال. أحب أن التطبيق يسمح بوظيفة مماثلة لموقع الويب.

يمكن الوصول إلى الدعم من خلال نموذج ويب ، وساعاته من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً ، بتوقيت جرينتش. هذا هو التوقيت الصيفي البريطاني. إذا لم تكن في المملكة المتحدة ، فلا تقلق. هناك أداة ويب سهلة الاستخدام في صفحة الدعم الخاصة بها والتي تعرض التوقيت المحلي. عند النقر فوق "دعم الاتصال" ، يمكنك اختيار إرسال بريد إلكتروني بدلاً من استخدام نموذج الاتصال. لا توجد ميزة الدردشة المباشرة أو رقم هاتف الدعم. إذا اخترت الانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأسئلتك ، فحاول استخدام Twitter إذا كنت ترغب في الحصول على رد. هناك صفحة على فيسبوك ، ولكن هناك أيضًا العديد من التعليقات من العملاء الذين يطرحون الأسئلة ، دون أي استجابة من المشرفين على الصفحة. يبدو أن حساب Twitter أكثر نشاطًا.

بأسعار معقولة ، ولكن الأساسية

على الرغم من أن تقرير Capsule CRM يترك شيئًا مطلوبًا ، إلا أنه لا يزال أداة CRM قوية. بعد قضاء بعض الوقت مع المنتج ، لا يمكنني القول أن هناك أي ميزة محددة تجعله يبرز من بين الجماهير. عند مقارنة مع أمثال Editors 'Choices Apptivo و Salesforce.com Cloud Cloud و Zoho CRM ، فإن Capsule CRM لا يتمتع بنفس المستوى من الوظائف. ومع ذلك ، فإن تكامل الوسائط الاجتماعية هو لمسة لطيفة ، وستوفر القدرة على ملء المهام تلقائيًا من المقطوعات الكثير من الوقت للشركات التي تكرر نفس المهام مرارًا وتكرارًا. على الرغم من عيوبه ، فقد يكون Capsule CRM اختيارًا جيدًا للفرق الصغيرة التي تلبي احتياجاتها الخاصة.