Freshsales استعراض إدارة الأصول وتقييمها

يمكن للشركات التي تتطلع إلى الدخول في إدارة علاقات العملاء (CRM) أن تفعل ما هو أسوأ من Freshsales CRM. يعد هذا التطبيق نموذجيًا للحزم التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) من حيث أنه يجمع بين سعر معقول وواجهة سهلة التعلم. ومع ذلك ، فإنه لا يتوقف عند هذا الحد. تعمل Freshsales أيضًا مع أنواع أخرى من برامج الأعمال وتوفر مجموعة ميزات أكثر عمقًا إذا كانت شركتك تتمتع بخبرة في إدارة علاقات العملاء. كل هذا يضعه وراء الفائزين الحاليين في اختيار المحررين ، بما في ذلك Apptivo CRM و Zoho CRM ، وكلاهما يوفر المزيد من تكامل الأطراف الثالثة. ومع ذلك ، إذا كان البرنامج الذي تستخدمه مدرجًا في قائمة Freshsales وترغب في الوصول سريعًا ، فهذه حزمة تستحق الدراسة.

منذ نظرتنا الأخيرة ، عملت Freshsales على بناء نظام أساسي موحد بحيث تعمل أداة CRM مع منصات الأعمال الأخرى. تمت إضافة المزيد من عمليات الدمج بالإضافة إلى ميزات أتمتة تدفق العمل وميزات المبيعات. البرنامج متاح بأكثر من 30 لغة ، بما في ذلك بعض ما يقرأ من اليمين إلى اليسار مثل العبرية والعربية. كما يدعم عملات متعددة.

Freshsales CRM التسعير

لدى Freshsales خمس مستويات تسعير: Sprout و Blossom و Garden و Estate و Forest. خطة Sprout مجانية وتتضمن هاتفًا مدمجًا وتكامل البريد الإلكتروني وإعداد التقارير الأساسية وتطبيقات الأجهزة المحمولة والتكامل مع Freshdesk و Google G Suite و Zapier. تضيف خطة Blossom (12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) إدارة خطوط الأنابيب وسير العمل ومزامنة البريد الإلكتروني والقوالب وتكامل MailChimp والمزيد.

في الخطوة التالية ، تضيف خطة الحديقة (25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) تقارير محسّنة وتوقعًا وأقاليمًا والمزيد. تتضمن خطة العقارات (49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) ميزات متقدمة مثل خطوط الأنابيب المتعددة ولوحات تقارير التقارير وسجل النقاط. أخيرًا ، تضيف خطة Forest (79 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) مركز بيانات الحوسبة (EUC) للمستخدم النهائي وقائمة IP للملكية الفكرية. تشمل جميع الخطط دعم البريد الإلكتروني على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 21 يومًا (لا توجد معلومات مطلوبة عن بطاقة الائتمان) عن طريق إدخال اسمهم والبريد الإلكتروني والشركة والهاتف والمجال المخصص (name.freshsales.io). يملأ هذا الحقل تلقائيًا اسم شركتك ، ولكن يمكنك تغييره إلى ما تريد. بمجرد إرسال هذه المعلومات ، يتم فتح Freshsales بجولة في البرنامج توضح الميزات الرئيسية. بعد ذلك ، تتم مطالبتك بدعوة فريقك. أخيرًا ، تحتاج إلى تنشيط حسابك عبر البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور. تذكر اسم المجال الخاص بك ، حيث أنه سيكون عليك تسجيل الدخول إلى حسابك.

جهات الاتصال ، العروض ، العروض والتقارير

إدارة البيانات مثل جهات الاتصال والعملاء المتوقعين تستغرق وقتًا طويلاً. للمساعدة في ذلك ، أضافت Freshsales وظيفة إلغاء البيانات المكررة (مدعومة بالتعلم الآلي) ومجموعة من التنبيهات ، مثل التجديد التلقائي وتذكيرات تجديد العقود. كما يحذر من تعفن الصفقات (الصفقات التي لا معنى لها والتي تحتاج إلى عناية).

بعد تسجيل الدخول ، سترى قائمة العملاء المتوقعين ، والتي تتضمن نموذجًا لسجل. على طول الجزء العلوي من الشاشة ، يمكنك معرفة عدد الأيام المتبقية في الإصدار التجريبي المجاني ، والنقر للترقية إلى حساب مدفوع ، وإنشاء سجل جديد (عميل متوقع ، جهة اتصال ، حساب ، وما إلى ذلك) ، وإنشاء بريد إلكتروني ، وعرض الإعلامات ، وإدارة إعدادات الحساب. على طول الجانب الأيسر من الشاشة ، يمكنك الوصول إلى أجزاء أخرى من CRM.

أسفل العملاء المتوقعين ، جهات الاتصال والحسابات والصفقات والمحادثات والتقويم والتقارير ولوحة القيادة والإعدادات. ستجد أيضًا بيانات نموذجية في جهات الاتصال ونماذج المهام في التقويم. تم إرسال تذكيرات المهام إلى بريدي الإلكتروني ، على ما يبدو لتشجيعي على اللعب مع البرنامج.

Freshsales يستخدم الرصاص كنقطة دخول. بمجرد تحويل عميل متوقع إلى جهة اتصال ، يتم ملء معلومات الشركة المرتبطة في سجل حساب. أضف عنوان URL لموقع الويب ، وتضيف Freshsales تلقائيًا معلومات عامة عن الشركة ، بما في ذلك موقع الويب والشعار والوسائط الاجتماعية وحجم الشركة وعنوانها وتفاصيل أخرى ، تمامًا كما تفعل مع جهات الاتصال والعملاء المتوقعين. عندما أضفنا PC Magazine كحساب ، تم سحب عنوان الشارع الصحيح ورقم الهاتف وحسابات الوسائط الاجتماعية.

عند إضافة سجل جديد أو تحديثه ، تفتح لوحة على يمين الشاشة حتى تتمكن من إدخال المعلومات دون الانتقال بعيدًا عن المهمة قيد التقدم. يمكنك أيضًا تحميل العملاء المتوقعين من ملف CSV ، لكن لا يمكنك الاتصال مباشرة بـ CRM آخر. يمكن للمستخدمين أيضًا التقاط العملاء المتوقعين عن طريق تضمين نموذج على موقع الويب الخاص بهم.

عند إضافة عميل متوقع أو جهة اتصال جديدة وتضمين عنوان بريدهم الإلكتروني ، يقوم Freshsales تلقائيًا بإثراء الملف الشخصي عن طريق سحب ملفات تعريف Facebook و Twitter و LinkedIn المرتبطة. وبهذه الطريقة يمكنك رؤية ما تهتم به جهات اتصالك وجهات اتصالك وما الذي يتحدثون عنه ، بحيث يكون لديك نقطة انطلاق.

يمكنك تصفية العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات حسب أي حقل ، وكذلك حسب درجة العملاء المتوقعين وعند آخر اتصال بهم. يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء إجراءات مجمعة ، بما في ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني وتعيين سجلات لمندوبي مبيعات مختلفين.

تم إعداد قسم العروض في Freshsales في طريقة عرض طراز Kanban ، حيث يمكن سحب الصفقات وإسقاطها في مراحل مختلفة من خط الأنابيب. يمكنك تخصيص المراحل في خط الأنابيب وتغيير الترتيب حسب رغبتك.

البقاء على اتصال

تقدم Freshsales العديد من أدوات الاتصال ، بما في ذلك قوالب البريد الإلكتروني والحملات والهاتف المدمج والبريد الصوتي وتسجيل المكالمات. الفكرة هي أن تكون قادرًا على إجراء كل ما تبذلونه من التواصل دون مغادرة البرنامج أو الحاجة إلى إدخال التحديثات يدويًا. يمكنك حفظ الملفات (حتى 20 ميجابايت لكل منها) من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو التخزين السحابي ، مثل Google Drive و Dropbox ، في البرنامج أيضًا وإضافتها كمرفقات للبريد الإلكتروني.

يمكن للمستخدمين تتبع معدلات فتح ونقر البريد الإلكتروني لأي رسائل يتم إرسالها عبر البرنامج أو عبر حسابات البريد الإلكتروني المتصلة. هناك أيضًا مقاييس متوفرة لقوالب البريد الإلكتروني حتى تتمكن من قياس أكثرها نجاحًا. يتزامن صندوق الوارد الوارد مع عناوين البريد الإلكتروني العامة للشركة ، مثل Freshsales ، ثم يتتبع رسائل البريد الإلكتروني ويضيف خيوطًا جديدة تلقائيًا.

يمكنك توصيل أي حساب بريد إلكتروني متوافق مع IMAP بـ Freshsales ، بما في ذلك Gmail و Office 365 و Zoho Mail ؛ هذا مزامنة البريد الوارد والمجلد المرسلة. في علامة التبويب "محادثة" ، يمكنك عرض مجلد "انتظار الاستجابة" الذي يوضح المكان الذي تحتاج إلى المتابعة. يحتوي Freshsales على مدير ومهام تقويم مدمج ويمكنهما أيضًا المزامنة مع تقويم Google. هناك أيضًا وظيفة Gmail تضيف خطًا يمينًا إلى نظام البريد الإلكتروني مع البيانات ذات الصلة من Freshsales.

تعد أتمتة المهام اليدوية جزءًا كبيرًا من Freshsales ، ويشمل ذلك القدرة على إعداد مهام سير العمل. يمكنك إعداد المشغّلات والشروط لأي سجل - على سبيل المثال ، إنشاء مهمة عندما ترسل عميل متوقع رسالة بريد إلكتروني. أو يمكنك إعداده بحيث يرسل Freshsales بريدًا إلكترونيًا بعد مرور فترة زمنية معينة دون اتصال.

يوجد تطبيق جوال كامل المواصفات لنظام التشغيل Android و iOS يمكن لمندوبي المبيعات استخدامه في الحقل للوصول إلى المعلومات وتحديث السجلات بعد الاجتماعات والمكالمات الهاتفية. بمجرد أن تصبح جهة اتصال عميلًا ، يمكن مشاركة جميع المعلومات ذات الصلة مع وكلاء خدمة العملاء إذا كنت تستخدم أيضًا دعم Freshdesk. بهذه الطريقة ، يكون لدى الوكلاء أحدث المعلومات.

تتوفر التقارير للمحادثات والمهام والتعيينات والعملاء المتوقعين والصفقات وجهات الاتصال والحسابات. هناك العديد من البرامج المدمجة في البرنامج ، ولكن يمكنك أيضًا تخصيص برنامجك الخاص. يمكن عرض التقارير في شكل مخطط وتصديرها كملفات CSV أو PDF. يمكنك أيضًا جدولة التقارير ليتم إرسالها بالبريد الإلكتروني يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

بالإضافة إلى مكتب المساعدة Freshdesk ، تتكامل Freshsales مع منتجات الشركة الأخرى مثل Freshchat (webchat لمندوبي المبيعات) ، Freshconnect (التعاون) ، و Freshcaller (الاتصال المدمج). تتضمن تكاملاته العديدة الخاصة بالجهات الخارجية برامج البريد الإلكتروني والتقويم المذكورة أعلاه بالإضافة إلى Calendly و Facebook و HubSpot و QuickBooks و Trello و Zapier. الآخرون في الأعمال هم Magento و Shopify و DocuSign.

Freshsales يبقيه بسيط

إذا كنت تبحث عن CRM بسيط وخفيف الوزن ، فإن Freshsales يعد اختيارًا قويًا. لن تواجه الشركات الجديدة في CRM منحنى تعليميًا حادًا ، وسيقدر فريق المبيعات الوقت الذي تم توفيره وتجنب الملل. يمكن للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى حل بسيط الاستفادة من الخطة المجانية. إذا كنت بحاجة إلى نظام أساسي يحتوي على مزيد من التوافق مع برامج الجهات الخارجية أو واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ، ففكر في Zoho CRM بأسعار معقولة ، وهو أحد منتجات اختيار المحررين لدينا في هذه الفئة. أو يجب عليك تجربة Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ، وهي أغلى ثمناً قابلة للتخصيص.