جدول المحتويات:
- 1 1. جعل انطلق
- 2 2. بدء Salesforce
- 3 3. اختيار الزناد
- 4 4. بدء MailChimp
- 5 5. اختر عملك
- 6 6. تخصيص انطلق الخاص بك
فيديو: من زينو نهار اليوم ØµØ Ø¹ÙŠØ¯ÙƒÙ… انشر الÙيديو Øتى يراه كل Ø§Ù„Ø (شهر نوفمبر 2024)
ماذا يحدث عند دمج Salesforce ، أداة اختيار المحررين لدينا لإدارة علاقات العملاء (CRM) ، مع MailChimp ، أداة اختيار المحررين الخاصة بنا لتسويق البريد الإلكتروني؟ الجواب هو أنه يمكنك تحويل التفاعلات لمرة واحدة إلى اتصالات دائمة تساعدك على تحويل التوقعات إلى عملاء متوقعين ، ويؤدي إلى عملاء ، والعملاء إلى مبشرين للعلامات التجارية مدى الحياة.
إذا كان لديك فريق من المطورين داخل الشركة ، فإن الجمع بين أدوات البرامج المختلفة (SaaS) المتباينة ليس بالأمر الصعب للغاية ، لا سيما عندما توفر كلتا الأداتين واجهات برنامج تطبيق مفتوح (API). بالنسبة إلى الشركات التي تفتقر إلى البراعة التقنية لإجراء هذه الاتصالات ، قامت شركات مثل Zapier بتبسيط عملية التكامل ، مما يتيح لك تحويل الإجراءات الفردية المستندة إلى البرامج إلى أتمتة متعددة الخطوات.
في هذا المقال ، طلبنا من Zapier الانتقال بنا عبر إنشاء "Zap" بين أداة تسويق البريد الإلكتروني MailChimp و CRM Salesforce. لتنفيذ هذه المهمة ، ستحتاج إلى حسابات MailChimp و Salesforce و Zapier. جاهز؟ هيا نبدأ.
1 1. جعل انطلق
في اللغة Zapier ، "Zap" هو تكامل بين تطبيقين. يتكون Zap من المشغل وإجراء واحد أو أكثر من العمليات أو عمليات البحث. عند بدء تشغيل المشغل في أحد التطبيقات ، يقوم Zapier تلقائيًا بتنفيذ إجراء أو بحث في تطبيق آخر. إذا كان هذا يبدو مربكًا ، فاحمل معي لأنه سيكون له معنى في بضع خطوات أخرى.
انقر فوق الزر "Make a Zap" البرتقالي في الركن الأيمن العلوي من لوحة القيادة. إذا لم تستخدم Zapier من قبل ، فسيكون هذا الزر هو المكان الذي ستبدأ فيه عملية التكامل بين تطبيقات متعددة.
2 2. بدء Salesforce
اكتب اسم التطبيق الذي ترغب في إرسال البيانات منه. اختر "Salesforce".
3 3. اختيار الزناد
هناك العديد من الأحداث المختلفة التي تحدث داخل Salesforce والتي يمكنك تحديدها كمشغل. جهات اتصال جديدة ، عملاء متوقعون جدد ، كائنات مخصصة جديدة ، فرص جديدة - يمكن لأي من هذه الأحداث أن تكون بمثابة مشغل آلي أو Zap. لأغراض هذا العرض التوضيحي ، سنختار "جهات اتصال جديدة".
ستطالبك نافذة منبثقة بإدخال بيانات اعتماد Salesforce الخاصة بك. سيُطلب منك بعد ذلك إجراء اختبار الزناد. ستقوم Zapier بسحب جهة اتصال موجودة من قاعدة بيانات Salesforce كبيانات نموذجية للمرحلة التالية من Zap.
4 4. بدء MailChimp
بعد ذلك ، سيُطلب منك اختيار تطبيق "Action". في هذه الحالة ، ستحتاج إلى كتابة "MailChimp" في شريط البحث.
5 5. اختر عملك
كما فعلت مع Salesforce ، سيطلب منك Zapier اختيار الإجراء الذي ترغب في تشغيله تلقائيًا بمجرد قيام Salesforce بتسجيل جهة اتصال جديدة. في هذه الحالة ، حدد "إضافة / تحديث المشترك" كعمل. سيمكن هذا الآن Zapier تلقائيًا من إضافة مشترك إلى MailChimp كلما تم إنشاء جهة اتصال جديدة في Salesforce.
سيُطلب منك حينئذ توصيل حساب MailChimp الخاص بك بـ Zapier عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ MailChimp في النافذة المنبثقة.
6 6. تخصيص انطلق الخاص بك
لتوجيه الأنظمة الثلاثة بشكل أفضل من أجل تحسين التشغيل الآلي متعدد الخطوات ، ستحتاج إلى اختيار قائمة MailChimp التي ستظهر جهة اتصال Salesforce الجديدة فيها بمجرد سحب جهة الاتصال إلى Salesforce. قم بتطبيق أي من الحقول الاختيارية الأخرى التي تحتاج إلى تطبيقها (على سبيل المثال ، التقيد المزدوج).
بعد ذلك ، انقر فوق الزر "متابعة" ، واختبر الاتصال ، وقم بتسمية Zap (بحيث يمكنك العثور عليه مرة أخرى لاحقًا في حساب Zapier الخاص بك) ، ثم قم بالتبديل إلى "On". الآن سيتم إضافة أي جهة اتصال جديدة تم إنشاؤها في Salesforce تلقائيًا إلى قائمة MailChimp الخاصة بك.
