مايكروسوفت ديناميات إدارة علاقات العملاء على الانترنت استعراض وتقييم المهنية

يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) موظفي المبيعات والتسويق وخدمة العملاء على تتبع العملاء الذين تحدثت معهم ومتى تحدثوا والموضوع قيد المناقشة. Microsoft Dynamics CRM Online (يبدأ من 65 دولارًا شهريًا) هي خدمة CRM قوية مع إمكانية الوصول دون اتصال وتقارير ممتازة وتكامل ضيق مع Microsoft Office 365. مثل الكثير من المحررين Sales Sales.com ، سحابة مبيعاتنا ، يستهدف Microsoft Dynamics CRM المؤسسات الكبيرة ، وسعر واجهة البرنامج يعكس هذا. ومع ذلك ، وجدت أن Salesforce.com أسهل في التخصيص واستخدامه لإنشاء قواعد تلقائية. إذا كانت مؤسستك تستثمر بكثافة في تقنيات Microsoft مثل SharePoint و Office 365 ، فسوف يمنحك Microsoft Dynamics CRM Online تجربة أفضل ، ولكن خلاف ذلك Salesforce.com هو خيار أقوى.

تسعير Microsoft Dynamics

خطط التسعير لـ Microsoft Dynamics CRM معقدة ، حيث توجد خطط مختلفة تستهدف محترفي المبيعات والتسويق. يوصى بمستوى المحترفين (65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والمستوى الذي اختبرته) لمتخصصي المبيعات وفرق دعم العملاء. ويشمل تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والمبيعات وأتمتة خدمة العملاء والتقارير. يوفر Social Engagement Professional (75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) أدوات للاستماع الاجتماعي ومركزًا اجتماعيًا وحسابات اجتماعية وتنبيهات الاتجاه. تجمع إنتاجية المبيعات (105 دولارات لكل مستخدم شهريًا ، بسعر تقديمي خاص قدره 65 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) بين Microsoft Dynamics CRM Online و Office 365 و Power BI (خدمة ذكاء الأعمال من Microsoft) ، لمساعدة الفرق على التعاون وإغلاق الصفقات بسرعة. يوفر التسويق (125 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) إدارة الحملات وإدارة العلامات التجارية وإدارة الرصاص والتسجيل والتسويق وتحليلات التسويق الاجتماعي. تقدم Microsoft Social Engagement Enterprise (125 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) تدفقات ومشاركة ونشرات غير محدودة ، وكذلك مع برنامج CRM. يوصى بخطة Enterprise 360 ​​(200 دولار لكل مستخدم شهريًا ، مع سعر تمهيدي خاص قدره 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) لمتخصصي التسويق ودعم العملاء ، وتوفر Microsoft Dynamics CRM Online ، ومكتب الخدمة الموحد ، وإدارة الحساب ، وإدارة فرص العمل وأدوات الإدارة الاجتماعية وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤات وتحليلات البيانات.

إذا كان لديك بالفعل Office 365 Enterprise E3 ، يمكنك إضافة Microsoft Dynamics CRM Online Professional و Power BI إلى اشتراكك مقابل 45 دولارًا فقط لكل مستخدم شهريًا.

للاشتراك في Microsoft Dynamics CRM عبر الإنترنت ، يجب أن تدفع ما لا يقل عن خمسة مستخدمين. تحتاج المؤسسات الأصغر حجماً التي تريد أقل من خمسة مستخدمين ، أو التي ترغب في الحصول على الإصدار المحلي للتثبيت على بنيتها الأساسية ، إلى العمل مع أحد شركاء Microsoft للحصول على التشغيل. بالنسبة لـ CRM الأساسي ، يبلغ الحد الأدنى للاشتراك 325 دولارًا لخمسة مستخدمين على Microsoft Dynamics CRM Online Professional. هذه تكلفة بدء أقل بكثير من SugarCRM ، التي يتم تسعيرها بطريقة مماثلة ولكنها تتطلب ما لا يقل عن 10 مستخدمين في اشتراك سنوي ، ليصبح المجموع الإجمالي 4800 دولار للبدء. يمكن أن يصل ترخيص إصدار Microsoft Dynamics CRM المحلي إلى 2000 دولار لكل مستخدم بتكلفة لمرة واحدة ، وهو أكثر من SugarCRM.

تجربة البرنامج أصعب مما يجب. توفر Microsoft جولة بصحبة مرشد ، يتم تخصيصها حسب الوظيفة ، حتى تتمكن من معرفة كيفية استخدام مندوب المبيعات ، مندوب المبيعات في الحقل ، مدير المبيعات ، وكيل خدمة العملاء ، ومدير خدمة العملاء للبرنامج. ومع ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإصدار التجريبي من البرنامج الذي مدته 30 يومًا هي النقر على رابط صغير في أسفل الصفحة يصف محرك الاختبار أو عن طريق النقر فوق زر في الجزء العلوي من الصفحة. اختبار صفحات محرك الأقراص. لقد فوجئت أنه عندما كنت أتحدث مع مندوب المبيعات عبر الدردشة المباشرة ، لم يشر أبدًا إلى إمكانية التجربة المجانية. وأصر على أن الطريقة الوحيدة لرؤية البرنامج هي شرائه.

يؤدي النقر فوق الارتباط (أو الزر) إلى إرشادك خلال عملية التسجيل لتجربة Office 365 وإضافة Microsoft Dynamics CRM Online إلى حسابك. يمكنك تحديد لغة وعملة لحساب CRM الخاص بك ، ويمكنك عرض فيديو تعليمي أثناء إعداد الإصدار التجريبي الخاص بك. كما هو الحال مع SugarCRM ، هذا هو الصندوق التجريبي ، وليس نسخة فارغة من البرنامج. هناك بيانات الاختبار المأهولة بالفعل في النظام. نظرًا لظهورك في الاختبار التجريبي ، فأنت على دراية بالكيفية التي يبحث بها البرنامج عن أدوار وظيفية مختلفة - هذه هي فرصتك الآن للعب مع البرنامج.

يختلف تخطيط Microsoft Dynamics CRM Online عن خدمات CRM الشائعة الأخرى. يحتوي الشريط العلوي على ثلاثة خيارات قائمة: Main (كما هو موضح في الخطوط الأفقية الثلاثة) ، Sales ، و Dashboard. يحتوي الركن الأيسر من الشريط العلوي على أيقونات للعناصر التي تم عرضها مؤخرًا ، وجديدة (لإنشاء أي عنصر) ، والبحث ، وخيارات الملف الشخصي ، والإعدادات (كما هو موضح بواسطة رمز الترس) ، والتعليمات. هناك أيضًا مربع بحث عالمي ، يتيح لك البحث في جميع أنواع السجلات.

تذكر كيف يتيح لك اختبار القيادة تبديل الأشخاص؟ يمكنك التبديل بين المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والإعدادات (لمسؤول الموقع) والتعليمات باستخدام القائمة الرئيسية. عند التبديل إلى "شخصية الخدمة" ، سترى قائمة "المبيعات" في الجزء العلوي تتغير إلى "الخدمة". من الصعوبة بمكان التعود عليها ، لكنها ميزة رائعة للتجربة.

خيارات إعداد قواعد سير العمل هي ضمن الإعدادات. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تحديد العمليات ، مثل نوع الأنشطة التي يجب أن تحدث عندما يتم تعيين عميل متوقع لمندوب مبيعات ، أو ما سيحدث عند إنشاء الفرصة لأول مرة. إذا لم يكن العميل متوقعًا ، فقد يتم تشغيل مهام أخرى. على سبيل المثال ، قد يُطلب منك الوصول إلى العملاء المتوقعين في وقت لاحق. وجود أدوات التشغيل الآلي هذه يعني وجود عدد أقل من الأشياء التي تقع من خلال الشقوق.

يتم دفن قوة البرنامج تحت المبيعات (أو أي شخص تستخدمه). عند النقر فوق تلك القائمة ، سترى الخيارات للعملاء والمبيعات والضمانات والتسويق والأهداف والأدوات. يمكنك إنشاء لوحات معلومات متعددة ، مخصصة لإظهار مخططات ورسومات بيانية وعناصر واجهة تعامل معينة. يمكن الوصول إليها جميعًا تحت Dashboard من الشريط العلوي. تتيح لك Salesforce.com و SugarCRM و Choice Editors 'Zoho CRM أيضًا إنشاء لوحات معلومات متعددة ، وهو أمر مفيد حقًا لجعل أنواع مختلفة من المعلومات مرئية دون التحميل الزائد على صفحة واحدة.

المستخدمين ، والاتصالات ، وإدارة الرصاص

على الرغم من أن Microsoft Dynamics CRM Online يستهدف نفس قاعدة العملاء مثل Salesforce.com ، فإن واجهة المستخدم أكثر قابلية للمقارنة مع واجهة SugarCRM. مايكروسوفت يفعل ذلك أفضل بكثير في كل وسيلة. تسرد صفحة الحسابات جميع الشركات في النظام. يمكنك الصفحة من خلال القائمة بأكملها ، أو استخدام مرشحات AZ سهلة الاستخدام في أسفل الصفحة لإظهار جميع الحسابات التي تبدأ بهذا الحرف.

لعرض سجل معين ، يجب عليك النقر فوق اسم الارتباط التشعبي. إذا قمت بالنقر فوق أي مكان آخر في السجل ، يمكنك فقط تحديده. يمكنك تحديد سجلات متعددة بهذه الطريقة. إذا قمت بالنقر فوق رقم هاتف في صفحة "جهات الاتصال" ، إذا قمت بدمج Skype مع حسابك ، فستتمكن من إجراء مكالمات مباشرة من CRM Online.

تعرض كل صفحة مجموعة الخيارات الخاصة بها. عند النظر في سجل جهة اتصال فردي ، ترى خيارات لإنشاء سجل جديد ، وإلغاء تنشيط السجل ، وربط السجل الحالي بسجل جهة اتصال مختلف ، وإضافة جهة الاتصال إلى قائمة تسويق ، وتعيين مستخدم إلى السجل. عندما تنظر إلى حقول جهات الاتصال أو الحسابات أو العملاء المتوقعين عالية المستوى ، تتغير الخيارات لإنشاء سجل جديد وحذف حساب وتشغيل تقرير وتصدير البيانات إلى Excel والاستيراد من مصدر بيانات مختلف وعرض البيانات في الرسوم البيانية. إذا قمت بتحديد السجلات ، فإن الخيارات تتغير مرة أخرى للسماح بالحذف الكامل ، والبحث عن التكرارات والتحريرات. على الرغم من أن هذه الخيارات مفيدة للغاية ، إلا أنها تغيّرها. كنت أفضل أن تكون الخيارات متسقة عبر الصفحات ، لتسهيل تعلم البرنامج والتنقل فيه.

يقوم قسم الضمان في البرنامج بتخزين منشورات المبيعات والاقتباسات والفواتير ومعلومات الطلب. إنها مكتبة مستندات شاملة. مثل معظم أدوات CRM ، يعامل Microsoft Dynamics CRM Online الفرص بشكل منفصل عن العملاء المتوقعين. يُظهر سجل العملاء المتوقعين جدولًا زمنيًا في الجزء العلوي ، مما يتيح لك بسهولة معرفة مكانك في العملية: التأهل والتطوير والاقتراح والإغلاق. يحتوي قسم الملخص على تفاصيل حول قوائم التسويق التي تم تعيينها للمستخدم الحالي والأنشطة الحديثة. يمكنك تعيين العملاء المتوقعين للحصول على فرصة من وجهة النظر هذه أيضًا.

يشبه سجل الفرص إلى حد كبير سجل العملاء المتوقعين ، مع وجود الجدول الزمني نفسه في الجزء العلوي والملخص في الجزء السفلي. هناك الكثير من المعلومات المتوفرة والكثير من الميزات ، ولكنها ليست محددة تمامًا بالطريقة التي تتوفر بها العديد من خدمات CRM الأخرى ، مما يجعل تجربة التعلم صعبة بعض الشيء. إذا كنت معتادًا على Salesforce.com أو Zoho CRM أو Apptivo ، فهناك منحنى تعليمي. إذا كانت هذه هي المرة الأولى في CRM ، فقد تكون في الواقع تجربة أكثر سهولة.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

قل ما تريده عن الواجهة ، لا يوجد شيء للشكوى في التقارير المتوفرة في Microsoft Dynamics CRM. يخطرك معالج التقارير خلال العملية ، ويطلب منك تحديد السجلات التي تهمك ، وتحديد المرشحات ، وتحديد أعمدة التقرير. إذا قمت بإنشاء الجداول المحورية والرسوم البيانية في Excel ، فسيشعر هذا المعالج بأنه مألوف. يمكن للمعالج أيضًا استخدام التقارير الموجودة كقالب لإنشاء تقارير جديدة. SugarCRM يوفر فقط منشئ التقارير حيث يمكنك تحديد الوحدات النمطية وإنشاء استعلامات البحث. يعد معالج Microsoft أسهل في الاستخدام.

في حين أن الكثير من أدوات CRM تدعم Office 365 و Outlook ، فإن بعضها ، مثل Zoho CRM ، يقوم بعمل أفضل في التكامل مع تطبيقات Google. إذا كنت أحد متاجر Microsoft ، فإن CRM Online يجعل من السهل الاندماج مع منتجات Microsoft الأخرى. يوجد زر لتمكين فقط تكامل SharePoint المستند إلى الخادم. يمكنك تكوين Skype للتعامل مع جميع المكالمات الهاتفية من CRM مباشرة. تشبه Dynamics Marketplace متجر تطبيقات Salesforce.com ، حيث تقدم أدوات خارجية. لا يحتوي Microsoft Dynamics CRM Online على أي تكامل مضمّن مع البرامج الشائعة مثل Quickbooks أو Zendesk. لاستخدام هذه الأدوات ، تحتاج إلى الحصول على روابط خارجية مثل DBsync من السوق ، أو تثبيت مفتاح API الخاص بالبرنامج في Zapier ، وهو موصل تابع لجهة خارجية يستخدم على نطاق واسع.

عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى مثيلتك التجريبية ، يُطلب منك عرض فيديو تعليمي ومواد مساعدة أخرى. مواد المساعدة شاملة ، ومن السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها. من السهل الوصول إلى دعم الدردشة ، وفي الغالب ، وجدت الوكلاء على دراية وحريصين على المساعدة. قمت بتقديم طلب مساعدة قائلًا إنه لا يمكنني تسجيل الدخول وتلقي مكالمة هاتفية خلال الساعة لمساعدتي في الدخول إلى الحساب.

اختيار جيد لإدارة علاقات العملاء لمحلات مايكروسوفت

يوفر Microsoft Dynamics CRM Online أدوات إعداد تقارير ممتازة ويوفر الكثير من الميزات القوية تحت الغطاء. الواجهة نظيفة ، وعلى الرغم من منحنى التعلم الأولي الحاد ، من السهل التعامل معها. إذا كنت تبحث عن إمكانيات التخصيص ، فإن خيار المحررين Salesforce.com Cloud Cloud لا يزال الخيار الأفضل. بالنسبة للشركات التي تبحث عن نظام أقل تعقيدًا ، سيشعر Microsoft Dynamics CRM بأنه ساحق للغاية ، لا سيما عند مقارنته بأعلى خياراتنا الأخرى ، Zoho CRM. واجهة Microsoft ليست واضحة مثل واجهة Insightly أو Apptivo. ومع ذلك ، إذا كنت تستثمر في تقنيات Microsoft الأخرى أو تبحث عن خدمة CRM مستضافة ذاتياً ، فيجب أن يكون Microsoft Dynamics CRM في قائمتك القصيرة.