باختصار إدارة علاقات العملاء وتقييم

يمكن أن تجد الشركات صعوبة في البقاء على اتصال مع عملائها. سواء كنت تحاول الاشتراك في عميل جديد تمامًا أو متابع مع العملاء الحاليين لضمان عدم تركهم ، فهناك الكثير مما يحدث. ولكن لا أحد يريد أن يبحث في الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي تطارد العملاء المحتملين أو تحاول معرفة آخر مرة تحدثت فيها مع عميل. هذا هو المكان الذي تكون فيه خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) في متناول يديك ، يعد باختصار (20 دولارًا أمريكيًا لكل شخص شهريًا) واحدًا من أدوات CRM الأكثر وضوحًا التي رأيناها ، مع إدارة جهات الاتصال البديهية ، وتكامل Google الضيق ، والتقارير والتحليلات الممتازة.

لا يتطابق Nutshell مع مجموعة الميزات التي يوفرها خيار المحررين Salesforce.com الخاص بنا ، ولكن هذا لأنه يستهدف مستخدمًا آخر. Salesforce.com هو في المقام الأول للشركات الكبيرة ، في حين أن Nutshell هو إلى حد كبير لأصحاب الملكية والشركات الصغيرة. ينافس باختصار خيار المحررين الآخرين ، Zoho CRM ، حيث يتم تسعيرهم بشكل مشابه ويستهدف كلاهما شريحة السوق نفسها. ليس لدى Nutshell نفس مستوى التخصيص الذي يقدمه Zoho CRM تمامًا ، لكن أدوات إعداد التقارير والتحليلات الخاصة به تفوق بكثير التنافس على CRM للأعمال الصغيرة.

يمكن لـ Nutshell أن ينمو ظاهريًا مع مؤسستك ، لكن واجهته مناسبة بشكل أفضل للفرق الأصغر. في الحقيقة ، يسأل Nutshell عن حجم مؤسستك عندما تقوم بالتسجيل في النسخة التجريبية ، والخيارات هي 1-4 ، 5-14 ، 15-24 ، 25-49 ، 50-99 ، و 100+. بخلاف Insightly و Zoho CRM ، لا يحتوي Nutshell على أي حدود للمستخدم أو حدود تخزين أو قيود على عدد السجلات التي يمكنك إنشاؤها.

باختصار التسعير

في حين أن منصات CRM الأخرى تقفل الميزات المتقدمة وراء مستويات مختلفة ، تقدم Nutshell جميع ميزاتها في خطة واحدة ، بسعر واحد واحد: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. لا توجد عقود ولا التزامات سنوية ولا قيود. هذا يجعل الاشتراك في Nutshell بسيطًا للغاية ، لأنه لا يتعين عليك معرفة الميزات التي ستحتاج إليها مسبقًا. في حين أن سعر خطة Insightly's Basic يبدو جذابًا للغاية (12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) ، يوفر لك Nutshell تطبيقات أفضل للهواتف المحمولة ولا توجد حدود للمستخدم أو للتخزين. من حيث السعر والميزات ، تعتبر Nutshell أكثر قابلية للمقارنة مع خطة Zoho CRM الاحترافية ، ولكنها أسهل في الاستخدام.

تقدم Nutshell نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا من برنامجها ، وتستفيد هذه المراجعة من هذا العرض. أسبوعان قياسي إلى حد ما بين خدمات CRM ، لكنني أفضل فترات تجريبية أطول. تمنحك النسخة التجريبية التي مدتها 30 يومًا والمقدمة من Salesforce.com وقتًا للتعود على الواجهة والدخول إلى سير عمل مبيعات معقد.

كما هو الحال مع Insightly و Zoho CRM ، لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان للتسجيل في تجربة Nutshell. إذا لم تشتري خطة في نهاية النسخة التجريبية ، فتأكد من تصدير بياناتك. الخبر السار هو أن Nutshell يجعل من السهل للغاية تصدير جميع بياناتك - الحسابات وجهات الاتصال والتقارير - في ملفات محددة بفواصل. يمكنك أيضًا الإلغاء في أي وقت بالانتقال إلى Nutshell Billing والنقر على الرابط لإغلاق حسابك. نظرًا لأنك تدفع شهرًا بعد شهر ، لا توجد عمليات استرداد. يمكنك متابعة الوصول إلى حسابك حتى نهاية دورة الفوترة.

بعد الاشتراك في النسخة التجريبية ، كان أول شيء رأيته هو عرضًا سريعًا لربط حسابي في Google بـ Nutshell لمزامنته مع التقويم والبريد الإلكتروني وجهات الاتصال. قررت أن أفعل ذلك لاحقًا (الخيار متاح ضمن تكاملات في قائمة الإعدادات) ، بعد أن أتيحت لي الفرصة للنظر إلى لوحة القيادة.

يسرد شريط التنقل الأيمن القائمة: الصفحة الرئيسية ولوحة المعلومات والشركات والأشخاص والعملاء المتوقعين والتقارير والإعداد. يوجد في الجزء العلوي من الشاشة خريطة من خمس خطوات (يمكنك إخفاءها) تطالبك باتخاذ إجراءات محددة لتحسين تجربة Nutshell ، بما في ذلك الاتصال بـ Google وإضافة مستخدمين واستيراد جهات اتصال والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية واستخدام تطبيق الجوال لا تتغير الخريطة حتى بعد إكمال المهام. بدلاً من ذلك ، يوجهك Nutshell إلى الصفحة المناسبة التي تعرض حالة هذه الخطوة. على سبيل المثال ، إذا قمت بالنقر فوق "الاتصال بـ Google" بعد أن تقوم بهذه المهمة بالفعل ، فستنتهي من صفحة "التكامل" (ضمن الإعدادات) ، حيث يمكنك معرفة الحساب الذي قمت بإعداده باستخدام Nutshell ، وكذلك زر لإلغاء الوصول. يوجد شريط بحث عام في الجزء العلوي من الشاشة.

يمثل Home جانبًا من جوانب التواصل الاجتماعي في Nutshell ، حيث يوفر ملفًا إخباريًا يتيح لك معرفة ما يفعله الأعضاء الآخرون في شركتك. يمكنك التعليق على الحالات ، والنظر في جهات الاتصال والعملاء المتوقعين (حتى لو تم تعيينهم لشخص آخر) ، وكتابة الملاحظات للمستخدمين الآخرين. في العمود الأيمن ، هناك عنصر واجهة مستخدم يعرض خط أنابيب المبيعات ، بما في ذلك عدد الأنشطة ورسائل البريد الإلكتروني والعملاء المتوقعين لديك. إنها طريقة جيدة لمعرفة ما إذا تم تعيين عملاء جدد لك منذ آخر مرة قمت فيها بتسجيل الدخول ، على سبيل المثال. يوفر Nutshell أيضًا لوحة Wallboard ، وهي عبارة عن شاشة تعرض مقدار ما أغلقته في المبيعات اليوم والشهر. هناك رسوم بيانية تظهر أعلى المبيعات ، وتلك التي تتتبع الأداء أيضًا. أجد أنه من الغريب عدم وجود رابط أو زر للعودة إلى Nutshell من Wallboard.

في حين أن Home قد تكون ممتعة وجذابة ، فإن Dashboard هي قلب Nutshell. هذا هو المكان الذي يمكنك من خلاله رؤية قائمة الأنشطة الخاصة بك - المكالمات والاجتماعات والمهام القادمة. إذا كنت متصلاً بحسابك في Google ، فسيتم مزامنتها مع التقويم الخاص بك.

المستخدمين ، والاتصالات ، وإدارة الرصاص

إذا كنت الشخص الوحيد الذي يعمل مع Nutshell ، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى جهات الاتصال والعملاء المتوقعين ، ولكن ستحتاج معظم المؤسسات إلى إضافة مستخدمين وإعداد الأدوار. في باختصار ، يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعداد. هناك قائمة من الخيارات في الجزء العلوي من الشاشة. عند النقر فوق "المستخدمين والفرق" ضمن النظام ، سترى جدولًا يسرد جميع المستخدمين. لإنشاء مستخدم جديد ، تحتاج فقط إلى النقر فوق الزر "مستخدم جديد" الأخضر وإدخال اسم الشخص وعنوان البريد الإلكتروني. يمكنك إنشاء مستخدمين ولكن تعطيلها إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الشخص سيستخدم Nutshell. لن يتم حساب المستخدمين المعاقين في التسعير ، وهو أمر مفيد إذا لم تكن متأكدًا من عدد الأشخاص الذين سينتهي بهم الأمر باستخدام البرنامج. العملية برمتها واضحة للغاية.

سيكون من الرائع أن يتعاطى Nutshell مع أنظمة LDAP مثل Active Directory بالطريقة التي يقوم بها Salesforce.com للاستيلاء على جميع المستخدمين ، ولكن مرة أخرى ، يتعلق الأمر بالحجم. لن يكون معظم عملاء Nutshell كبيرًا بما يكفي لتشغيل LDAP ، لذلك فمن المنطقي أن Nutshell لا يوفر التكامل.

يمكنك منح (أو سحب) امتيازات المسؤول لواجهة إعداد Nutshell بالنقر فوق خانة الاختيار. كمسؤول ، يمكنك رؤية إعدادات الإشعارات والنشاط الحديث والعملاء المعينين للمستخدم وقائمة جهات اتصال المستخدم وتطبيقات الطرف الثالث التي يستخدمها المستخدم مع Nutshell. يمكنك أيضًا إعداد فرق لتجميع المستخدمين. إذا قمت بذلك ، يمكنك حينئذٍ عرض جميع العملاء المتوقعين المعينين للفريق بالإضافة إلى إنشاء تقارير حول أداء الفريق.

لأنني قمت بتوصيل حساب Google الخاص بي ، أضافت شركة Nutshell جهات الاتصال الخاصة بي بالكامل إلى علامة التبويب أشخاص. من علامة التبويب هذه ، يمكنك رؤية آخر تاريخ قمت فيه بإرسال بريد إلكتروني إلى هؤلاء الأشخاص. يمكنك أيضًا استيراد جدول بيانات Excel أو إنشاء سجل يدويًا. في كل مرة ترسل فيها بريدًا إلكترونيًا إلى شخص جديد ، يضيف Nutshell هذا الشخص على الفور إلى جهات الاتصال الخاصة بك. تعمل قوائم الشركات والناس والعملاء المتوقعين بالطريقة نفسها تقريباً. عند النقر فوق اسم الشخص لفتح السجل ، يمكنك مشاهدة نص آخر رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إليه. من نفس النافذة ، يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الشخص أو تسجيل نشاط ما ، مثل قيامك بالدردشة على الهاتف أو عقد اجتماع وجهاً لوجه. تتيح لك التعديلات الجماعية تحديد سجلات متعددة وتعديلها مرة واحدة أو تعيينها لمستخدم.

قبل أن تتمكن من البدء في تتبع المبيعات أو إنشاء العملاء المتوقعين ، تحتاج إلى العودة إلى الإعداد وتحديد أسعار المنتج. يمكن أن تكون المنتجات سلعة مادية ملموسة أو خدمة ، ويمكن أن يكون لها أيضًا أسعار فريدة لكل سوق. يجب أن يكون لكل عميل متوقع منتج مرتبط به. بناءً على مدى قوة المبيعات لديك ، قد تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تحديد الأسواق والأقاليم والصناعات. يمكن أن يصبح هذا القسم من الواجهة غير عملي إلى حد كبير إذا كان لديك تشكيلة كبيرة من المنتجات. في هذه الحالة ، قد تكون أفضل حالًا في التفكير في Zoho CRM.

بينما تفصل معظم خدمات CRM الصفقات المحتملة بين الفرص والعملاء المحتملين ، فإن Nutshell يجمعها معًا. يمكنك إنشاء عميل متوقع وتعيين الشركات والأفراد والمنتجات والمنافسين بحيث يمكنك تتبع ذلك من خلال خط أنابيب المبيعات. يمكنك أيضًا تمييز السجل بمصدر ، مثل ما إذا كان العميل المتوقع نشأ من مكالمة باردة أو إحالة أو بعض الوسائل الأخرى. يمكنك تخصيص السجل مع الحقول والملاحظات الإضافية. على الرغم من سهولة الاستخدام ، إلا أن Nutshell لا يتوافق تمامًا مع مجموعة العروض التي تقدمها Bitrix24 أو Zoho CRM.

يؤدي العميل تلقائيًا إلى إنشاء مهمة افتراضيًا ، ولكن يمكنك إنشاء مهام وأنشطة أخرى. يمكنك أيضًا أتمتة بعض سير العمل الخاص بك ضمن الإعداد ، مثل تحديد أن العميل المتوقع لمنتج معين سيتم تعيينه دائمًا لمستخدم معين (مهمة توزيع العميل المتوقع) ، أو إنشاء عدة مهام يجب تعيينها كلما تم إنشاء عميل متوقع (عمليات البيع). من السهل إنشاء قواعد بمجرد الانتهاء من العمليات ، لكنها تتطلب بعض عمليات الحفر في شاشة الإعداد للعثور على المكان المناسب لتنفيذ هذه الخطوات.

لقد وجدت أنه من الغريب أنه لا يوجد رابط بسيط لإنشاء سجل جديد للأشخاص أو العملاء المتوقعين. اضطررت إلى كتابة الاسم أولاً في الفلتر (وليس البحث الشامل). عندما فعلت هذا ، ظهر رابط إنشاء السجل الجديد لأنه لم يتم العثور على سجلات. من ناحية ، إنها طريقة جيدة للتأكد من عدم إنشاء سجلات مكررة. من ناحية أخرى ، يبدو الأمر غير ملائم وغير ضروري ، خاصة وأن Nutshell يقوم بعمل جيد في الإبلاغ عن الإدخالات المكررة المحتملة في أجزاء أخرى من التطبيق.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

تكمن قوة Nutshell في قدراتها على إعداد التقارير ، بما في ذلك الملخصات والخرائط والجداول الرفيعة المستوى. هناك أربعة تقارير افتراضية ، لتحليلات المبيعات وتوقعات المبيعات ومقارنة المبيعات وأنشطة الفريق. يمكنك إنشاء تقارير مخصصة تقوم فيها بالبحث في جميع الحقول المرتبطة بالعملاء المتوقعين. على سبيل المثال ، يمكنك تتبع العملاء المتوقعين المتأخرين بناءً على تواريخ الإغلاق المقدرة. التقارير ، مثلها مثل أي شيء آخر في Nutshell ، يمكن أيضًا تصديرها كملفات CSV.

يتكامل Nutshell مع منتجات الجهات الخارجية الشائعة الأخرى مثل Microsoft Exchange Calendar (أو Office 365 مع دعم Exchange) و Highrise و RightSignature و Zendesk. من المنطقي دعم منصات البريد الإلكتروني لأن هذا هو المكان الذي تحدث فيه معظم تفاعلات العملاء ، لكن فوجئت بأنه لم يكن هناك طريقة للتكامل مع نظام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مثل Salesforce.com و Act! قسط تفعل. يمكنك أيضًا استخدام مفتاح Nutshell API الخاص بك مع Zapier ، وهي أداة خارجية تتيح لك الاتصال بالتطبيقات الأخرى ، للتكامل مع Quickbooks و Trello و Shopify و Evernote و Twitter.

لا يتعلق الأمر فقط بتطبيقات الجهات الخارجية ، ولكن أيضًا بالوسائط الاجتماعية أيضًا ، وهذا هو المكان الذي تفقد فيه Nutshell بريقها. يتكامل مع Twitter (عبر Zapier) لإظهار الصور الرمزية ومقاطع Twitter الخاصة بجهات الاتصال الخاصة بك ، ولكن هذا يتعلق بها. تأخذ Nimble جميع جهات الاتصال الخاصة بك من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتضيفها إلى جهات اتصالك ، مما يوفر رؤية واحدة موحدة لجميع الأشخاص الذين تتفاعل معهم.

يوفر Nutshell تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظام التشغيل iOS و Android. تتيح تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستخدمين القيام بكل ما يقومون به على الموقع ، مثل البحث عن العروض ومعلومات الاتصال. يقتصر دعم Analytics على التطبيق ، لكنه لا يزال أكثر قوة من تطبيقات Nimble أو Insightly.

يعتمد Nutshell على نصائح المساعدة في جميع أنحاء الواجهة ، وهناك مجموعة قوية من مقاطع الفيديو التمهيدية لمساعدة المستخدمين على بدء البرنامج. قاعدة المعرفة واسعة ، ومن السهل جدًا العثور على المعلومات عند الحاجة. في حين تقدم Nutshell الدعم عبر الهاتف والدردشة ، فهي متوفرة فقط من الاثنين إلى الجمعة ، ومن الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي. يمكنك إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني خلال ساعات العمل دون الاتصال بالإنترنت. تلقيت ردًا في غضون 24 ساعة عندما سألت عن Zapier ، لكن إذا كانت لديك مشكلة في وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة ، فسيكون من المحبط الانتظار حتى صباح الاثنين للحصول على أي مساعدة.

قوية للفرق الصغيرة

يوفر Nutshell أدوات إعداد تقارير ممتازة ويتيح للمستخدمين تخصيص البرنامج ليناسب سير عمل المؤسسة واحتياجاتها. ومع ذلك ، هناك حد لمقدار ما يمكنك تخصيص Nutshell. ليس مثل Salesforce.com ، ZohoCRM أو SugarCRM حيث السماء هي الحد الأقصى. حقيقة أن Nutshell سهل الاستخدام يعني أن بعض الأشياء لا يمكن تعديلها. إن Nutshell هو CRM جيد للشركات الصغيرة ، أو باعتباره CRM الأول لشركة متنامية. بمجرد تجاوز البرنامج ، يجب أن تفكر في أحد منتجات خيار المحررين لدينا في CRM و Salesforce.com و Zoho CRM.