نظم مفتوحة اجتياز الاستعراض والتصنيف

قد لا تكون Open Systems ومنصة Traverse Financials الخاصة بها "اسمًا مألوفًا" بين مشغلي الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم ، ولكنها في الواقع تدوم طويلاً. تأسست شركة Open Systems في عام 1976 ، وكانت تقدم في الأصل نظام محاسبة دفتر الأستاذ العام القائم على الكمبيوتر الصغير والمكتوب بلغة Business Basic. على مر السنين ، قامت الشركة بتقسيم قسم الأجهزة الخاص بها وعرضت إصدارًا محدثًا من برنامج Open Systems Accounting Software (OSAS) ، الذي لا تزال تقدمه لأنظمة التشغيل (OSes) بخلاف أنظمة تشغيل Windows ، بما في ذلك Linux و Mac OS X و Unix.

نظام Open Systems Traverse الذي نقوم بمراجعته هنا (والذي يبدأ بـ 175 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) هو نظام تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة المستندة إلى Windows (ERP) ، والمحاسبة العامة ، ونظام إدارة المخزون المتوفر محليًا أو حزمة البرمجيات كخدمة (SaaS). على عكس العديد من أنظمة المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) ، فإن Open Systems Traverse متاح ليس فقط من خلال شبكة موزع Open Systems ولكن أيضًا من البائع أيضًا. ومع ذلك ، على الرغم من أن المرونة في الشراء والانتشار تعتبر استثنائية ، فإن تعقيد Open Systems Traverse على مستوى معالجة البيانات يجعلها متأخرة قليلاً عن الفائز في اختيار المحررين Intacct في هذه الجولة.

يتجول حول المكان

بدلاً من مخطط انسيابي أو مخطط عملية ، مثل ما يمكنك إنشاؤه باستخدام Intacct أو Oracle NetSuite OneWorld ، يستخدم Open Systems Traverse واجهة من نوع Windows File Explorer ، مع فئات وظيفية قابلة للتوسيع تظهر في لوحة تحتل الجانب الأيسر من الشاشة. تحتل شاشة عرض لوحة القيادة القابلة للتخصيص معظم العقارات المتبقية على الشاشة. يتم تقسيم اللوحة التي تشبه المستكشف على الجانب الأيسر ، مع الجزء السفلي الذي يعرض أيقونات مجلد الملفات المسمى بوحدات التطبيق المتوفرة في النظام المثبت. انقر فوق أحد هذه العناصر وتوسيع التطبيق إلى النصف العلوي من اللوحة ، مع عرض الوظائف والتقارير المتوفرة في دفتر الأستاذ الفرعي هذا. يمكن الوصول إلى نفس الأجزاء من النظام الكلي من خلال القوائم المنسدلة على شريط شريط يمتد أفقياً في الجزء العلوي من الشاشة.

لمزيد من التفاصيل المتقنة ، انقر فوق نقطة بيانات على لوحة لوحة رسم (تحريك مؤشر الماوس يوضح تفاصيل نقطة البيانات). مزيد من التدريبات المتاحة ، ولكن فقط من خلال معظم التقارير.

مربكة بعض الشيء

للحصول على القيمة الكاملة لأي نظام محاسبة أو تخطيط موارد المؤسسات ، يجب أن يكون التدريب أمرًا ضروريًا. على الرغم من أن البائع قد يقوم بتثبيت وتهيئة التكوين الأولي ، إلا أن معظم أنظمة محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أو نظم تخطيط موارد المؤسسات لا تزال معقدة بما يكفي لتطلب من شخص (أو قسم) دعم داخلي مدربين للمساعدة في المهام اليومية ، مثل تكوين إدخال البيانات المخصصة وشاشات التقارير. هذا صحيح بشكل خاص مع Open Systems Traverse. مع إدخال البيانات ، يتم تخزين المعاملات في جدول المعاملات المناسب حتى يتم نشر الدفعة. هناك جداول المعاملات المختلفة لأنواع مختلفة من المعاملات (A / R ، A / P ، G / L) ، وفهم العلاقات بين جداول تخزين البيانات أمر بالغ الأهمية لتكوين الشاشات والتقارير بشكل صحيح. ذلك لأنه كإعداد افتراضي ، يقوم Open Systems Traverse بإجراء الدُفعات بدلاً من النشر والمعالجة في الوقت الفعلي.

لحسن الحظ ، تتضمن Open Systems Traverse Design Studio ، وهي أداة مساعدة خاصة بالمسؤول البصري تُستخدم لإعداد النماذج والشاشات وتخصيصها. إنه شيء يجب أن يصبح مسؤول أنظمة Traverse الخاص بك على دراية به بسرعة. باستخدام Design Studio ، يمكن للمسؤول إنشاء شاشات مخصصة لإدخال بيانات عملية تجارية معينة ، ثم إنشاء تقارير فردية.

الكثير من الشيء الجيد؟

كما ذكرنا سابقًا ، يعد Open Systems Traverse أحد أنظمة محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخطيط موارد المؤسسات القليلة التي يمكنك شراؤها مباشرة من البائع. ولكن ، ما لم يكن لديك قسم قوي جدًا لتكنولوجيا المعلومات يمكنه العمل عن كثب مع موظفي المحاسبة لديك ، فمن المؤكد أنك ستكون أفضل حالًا في التعامل مع شريك Open Systems يمكنه مساعدتك في تصميم النظام وتثبيته بسرعة وكفاءة. بدون هذا النوع من المساعدة ، لا يمثل النشر الأولي والتهيئة والتخصيص ، وحتى العديد من العمليات اليومية ، تحديًا فحسب ، بل إنه أمر لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ومكلف.

حيث قد تحتاج أيضًا إلى بعض النصائح ، يمكنك الجمع بين الوحدات النمطية المناسبة لتشمل نظامك. تشتمل وحدات Open Systems Traverse المتاحة على CRM والأصول الثابتة وإدارة المستودعات ومخزون الإنتاج ، من بين أشياء أخرى كثيرة. ستحتاج إلى مساعدة الخبراء في تحديد العمليات التجارية لشركتك ومطابقتها مع الميزات المتوفرة في جميع هذه الوحدات ، ليس فقط للتأكد من حصولك على ما تحتاجه ، ولكن أيضًا لتجنب التكرار والتداخل والمصروفات غير الضرورية.

ستحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى ما يراه المستخدمون لديك ، لا سيما باستخدام الإصدار المستند إلى مجموعة النظراء الذي اختبرته ، لأنه الإصدار الذي يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة. لقد اختبرت الوصول عبر الأجهزة المحمولة باستخدام متصفح Chrome (نفس المتصفح الذي استخدمته على جهاز الكمبيوتر لبقية الاختبار) باستخدام كمبيوتر لوحي يعمل بنظام Android Android و Apple iPad Air 2 وجهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Microsoft Surface 3 يعمل بنظام Windows 10. سمح لي الثلاثة الوصول والتنقل في التطبيق ، ولكن كان من الأسهل بشكل ملحوظ على الجهازين (iPad و Surface 3) ، والتي كانت تحتوي على لوحات مفاتيح اختيارية مع لوحات اللمس. بالتأكيد أوصي بأن يكون لدى مستخدمي الأجهزة المحمولة لوحة مفاتيح اختيارية أو ربما ماوس Bluetooth إذا كانوا بحاجة إلى الوصول إلى نظام Open Systems Traverse أثناء التنقل.

بعض التقارير الذكية

مكان آخر حيث تُظهر Open Systems Traverse تاريخ استحقاقها ؛ Open Systems تسرد أكثر من 800 تقرير متوفر. لحسن الحظ ، هذا ليس كل شيء بالنسبة لمستخدمي دفتر الأستاذ العام ولكن لنظام ERP غير القابل للطباعة بالكامل. ومع ذلك ، شملت وحدة دفتر الأستاذ العام التي راجعت جميع التقارير القياسية التي قد ترغب فيها ، مع الإغفال الملحوظ الوحيد هو بيان الأرباح المحتجزة. ومع ذلك ، باستخدام عوامل تصفية تقرير Open Systems Traverse و Design Studio ، يعد إنشاء هذا التقرير مهمة بسيطة ؛ ظروف قليلة تتطلب في الواقع بيان مالي رابع منفصل على أي حال.

أحد التقارير التي لاحظتها هو "ميزان المراجعة التجريبية" (يُسمى أحيانًا "ميزان المراجعة المعدل") ، وهو أمر نادر جدًا هذه الأيام (ولكن يتم تضمينه في إصدار محاسب من QuickBooks Desktop Enterprise. يتم استخدام هذا التقرير أثناء إغلاق الفترة أو نهاية العام ، ويتألف من قائمة أرصدة الحسابات غير المعدلة ، وتسويات الإغلاق ، وأرصدة الحسابات المعدلة. من السهل جدًا إنشاء رصيد تجريبي عامل في Microsoft Excel ، لكن كان من الجيد أن يتم تضمينه في التقارير المتاحة.

بناء النظام

إذا قررت تطوير Open Systems Traverse من محاسبة متوسطة إلى ERP كاملة ، فستكون سعيدًا بمعرفة أنها عملية بسيطة لإكمالها. ولكن تأكد من أن مجموعة ميزات ERP تتماشى مع احتياجات عملك. كما هو الحال مع العديد من أنظمة ERP التي تمت مراجعتها هنا ، فإن Open Systems Traverse أقوى في بعض المناطق أكثر من غيرها. في حين أن الوظائف الإضافية يمكن أن توفر نقاط البيع (POS) ، والبيع بالتجزئة ، وخدمة جدولة الأعمال بالإضافة إلى وظائف الإرسال والتوجيه ، تكمن أعظم نقاط قوة Open Systems Traverse في التوزيع والتصنيع.

ومع ذلك ، فإن العديد من الأنظمة الفرعية قابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من أنواع الأعمال ، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الأصول الثابتة. CRM هي وظيفة شائعة ، تقريبية الأساس ، ERP ، و Open Systems Traverse تعمل بشكل جيد. إلى جانب معلومات الاتصال بالعملاء القياسية ، والتي تم تطويرها في وحدات المبيعات وحسابات القبض ، يتيح لك CRM Systems for Open Systems Traverse التفاعل مع Microsoft Outlook و Microsoft Office لتطوير وتتبع حملات المبيعات ومواد الحملة ورسائل البريد الإلكتروني.

تسمح لك معظم الوحدات في Open Systems Traverse بتحديد الحقول الخاصة بك ، كما يدعم CRM هذه الإمكانية ، حتى تتمكن من إضافة أنشطتك الخاصة وغيرها من المعلومات التي تشعر بأنها ستكون مفيدة إذا ارتبطت بسجل العميل. يمكنك أيضًا إنشاء علاقات بين جهات الاتصال في نفس المؤسسة ، مثل إظهار مخطط هيكلي من أعلى إلى أسفل ، على سبيل المثال. يكون هذا مفيدًا عندما تتعامل مع أشخاص مختلفين في نفس الشركة عن منتجات أو خدمات مختلفة ، أو لتدوين جهة الاتصال المناسبة لمشاكل أو أنشطة محددة.

مواكبة الاستهلاك

ليست هناك حاجة إلى إدارة الأصول الثابتة لـ Systems Systems Traverse كما هي قابلة للتطبيق عالمياً مثل CRM ، لكنها قريبة. ليس كل نشاط تجاري يحتاج إلى تتبع الأصول الثابتة ، ولكن العديد منها لديها أصول تتطلب مصلحة الضرائب إهلاكها على مدار عدد من السنوات بدلاً من الإبلاغ عنها كمصروفات عند شرائها. تجعل وحدة "الأصول الثابتة" التابعة لـ Systems Systems Traverse هذا الأمر سهلاً لأنه يحسب تلقائيًا الاستهلاك على أصل معين باستخدام أي طريقة استهلاك مقررة. كما يوفر ما يصل إلى أربع مجموعات من الكتب للحالات التي يجب فيها حساب التقارير بشكل مختلف. على سبيل المثال ، قد تتطلب مصلحة الضرائب طريقة إهلاك مختلفة عن الطريقة التي ترغب أن ينعكس بها الأصل في دفاترك وبياناتك المالية. في هذه الحالة ، يمكنك الاحتفاظ بمجموعتين أو ثلاث مجموعات من سجلات الإهلاك.

وحدة الأصول الثابتة لديها العديد من الميزات المفيدة الأخرى. تعد إمكانات تحليل "الإيجار مقابل الشراء" مثالًا مفيدًا مثلها مثل وظائف "الاستهلاك التجريبي" التي تتيح لك اختبار سيناريوهات مختلفة قبل إجراء عملية الاستحواذ. كما يعكس تقرير ملخص الضرائب في نهاية العام نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية 4562 ، وهو أمر مريح. وعلى الرغم من أن العديد من أنظمة الأصول الثابتة تتغاضى عن الاستهلاك نظرًا لأنه لا ينطبق حقًا على الأصول القابلة للاستهلاك ، فإن Open Systems Traverse لديها آلة حاسبة لإطفاء القروض ، وهو أمر مفيد لإنشاء جداول استهلاك لأشياء مثل القروض والمصروفات المدفوعة مسبقًا.

ادارة المخزون

من المستحيل مراجعة ERP دون الإشارة إلى أن المحاسبة المالية جزء كبير من الكعكة. على سبيل المثال ، عند الحديث عن إمكانات التوزيع ، فإننا لا ننظر إلى تطبيق واحد فحسب ، بل هو نظام مترابط من وظائف منفصلة. يرتبط كل من التوزيع والتصنيع ارتباطًا وثيقًا بالجرد وإدخال أوامر المبيعات والشراء ، على سبيل المثال ، ناهيك عن التكامل المهم مع الوحدات غير المحاسبية مثل إدارة المستودعات وتخطيط متطلبات التصنيع (MRP).

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بذلك بإدارة المخزون الشاملة ، حيث تقوم Open Systems بعمل قوي. كان هذا واضحًا لي تمامًا حيث تم تكوين نظام الاختبار الذي كنت أستخدمه لهذا الاستعراض باستخدام ما يطلق عليه Open Systems "مجموعة التوزيع". يتضمن ذلك قائمة الجرد وفاتورة المواد (BoM) مع kitting وإدارة المستودعات وتخطيط المتطلبات بالإضافة إلى تطبيقات المبيعات وأوامر الشراء. تم دمج كل هذه الأمور بإحكام ولكنها متوفرة كوحدات تطبيق منفصلة أو في مجموعات مختلفة أيضًا. تدعم كل الوحدات العملية متعددة العملات.

تدعم وحدة Traverse Inventory عدة مستودعات ، ويمكن أن توجد العناصر في عدة مستودعات إذا لزم الأمر. كما يتم نقل المواد بسهولة بين المستودعات لتلبية التحولات المفاجئة في الطلب. يمكن أن تتضمن عمليات نقل المستودع تكلفة النقل في حساب تكلفة العنصر. يمكنك أيضًا تتبع حركات العناصر داخل المستودع.

يوفر Traverse الدعم لجميع أساليب التكلفة الشائعة ، ويتضمن حساب التكلفة أو التسلسل المتسلسل بالإضافة إلى تحديد تكلفة عنصر معين. عند استخدام وحدة الجرد لتنفيذ طلب ، يمكنك تحديد عناصر بديلة ليتم شحنها عندما تكون مستويات المخزون منخفضة ، على افتراض أن العناصر متكافئة. تدعم Open Systems الأجهزة المحمولة والمسح الضوئي للرموز الشريطية ، ولكن معظم الإمكانات في هذا المجال موجودة في تطبيق أمر المبيعات حيث يمكن فحص العناصر أو إدخالها في أمر مبيعات من جهاز. يتم دعم عمليات الاستيراد من أجل التعداد المادي أيضًا ، بحيث يمكنك إجراء تعدادات المخزون إما عن طريق استخدام أوراق العمل التي تم إنشاؤها بواسطة النظام أو عن طريق استيرادها من جدول بيانات إذا تم تسجيل تعدادات المخزون الفعلي باستخدام هذا النهج. تتمتع شاشات تقارير المخزون بقدرات ممتازة على التنقيب ، وعلى الرغم من عدم وجود وفرة كبيرة في تقارير المخزون ، إلا أن التقارير التي يتم تقديمها ذات صلة ومفيدة.

تعد Bill of Materials (BoM) قياسية إلى حد ما ، وتتضمن التحضير لتوفير نهج أكثر تفصيلاً عندما يكون لدى BoM تجميعات فرعية. يمكنك استخدام BoM لإنشاء عناصر غير متسلسلة تحتوي على مجموعات فرعية متسلسلة ومجموعات ، وتتبع تكلفة المكونات بشكل منفصل مع تحديد السعر الإجمالي للمجموعة. يمكنك أيضًا إنشاء دفعات لمعالجة المخزون استنادًا إلى تصنيف ABC (حيث توفر العناصر "A" أفضل إيرادات وتكون العناصر "C" هي الأقل ربحية). يتيح لك مخزون Traverse أيضًا تحديد ألوان تنبيه مختلفة لمستويات المخزون ، بحيث تكون ظروف انخفاض أو انخفاض المخزون أكثر وضوحًا.

يتم تخطيط المتطلبات في وحدة نمطية واحدة بدلاً من التخطيط لعملية تخطيط متطلبات المواد (MRP) وتخطيط متطلبات التوزيع (DRP) ، كما هو أكثر شيوعًا. تتميز تقارير التنبؤ بالمرونة ، ويمكنك إظهار المتطلبات المتوقعة بتنسيقات مجمعة أو بدون أجزاء وفي مجموعة متنوعة من العروض مثل الرسوم البيانية أو الجداول. يتم تنفيذ التوقعات باستخدام البيانات التاريخية ، ولا يبدو أنها متطورة تمامًا مثل الأساليب المتعددة المتاحة في SAP Business One Professional. يجب أن تكون كافية للعديد من المستخدمين ، ولكن.

في كثير من النواحي ، يعد Traverse Inventory وحدة تطبيق عامة إلى حد ما ، حتى في تكوين مجموعة التوزيع التي اختبرتها. لديها المتطلبات الأساسية ويجب أن تكون قادرة على التعامل مع العمليات اليومية لمعظم الشركات. هناك استوديو تصميم يتيح لك إنشاء تقارير مخصصة ، ويدعم المخزون الحقول المعرفة من قبل المستخدم لتلك التي تحتاج إلى القليل من التخصيص. في حين أن هناك وحدات جرد أكثر شمولًا وتطوراً من بائعي تخطيط موارد المؤسسات الآخرين ، مثل خيارات المحررين Syspro و Acumatica الخاصة بالمحررين ، فإن التحديد الواسع لمجموعة Open Systems من الوحدات النمطية للتطبيقات المتاحة يجعلها اختيارًا جيدًا لشركة ترغب في إنشاء نظام مصمم بشكل أوثق لاحتياجاته.

كل شيء عن المنتج

في حين أن بعض أنظمة ERP التي استعرضتها ، مثل Epicor ERP و NetSuite OneWorld ، تشمل قدرات إدارة المشروع (حتى تشمل مخططات جانت وتحديد المسار الحرج) كجزء من إمكانات تخطيط موارد المؤسسات خارج الصندوق ، تركز Open Systems Traverse على إدارة الإنتاج. هذا يبدو مشابهاً ولكنه ، في الواقع العملي ، يكون أكثر في الواقع حسب ترتيب MRP. تربط هذه الوظيفة معًا بيانات أمر المبيعات بالإضافة إلى قائمة الجرد والرواتب للسماح لك بتحديد ما يجب القيام به على مستوى المؤسسة لتلبية طلبات المبيعات. تفترض إدارة الإنتاج أنك تقوم بالفعل بإنتاج العناصر التي تبيعها (أي التصنيع) بدلاً من شرائها للتوزيع. المنتج النهائي هو أمر الإنتاج ، الذي يفصل العناصر والمواد التي ستحتاجها من المخزون لبناء المنتجات المشار إليها في أمر المبيعات. إذا كان ذلك يناسب عملية عملك ، فستكون وحدة نمطية جيدة. إنه برنامج جيد القدرة لأنه يتيح لك البحث في الأسفل عن مخزون التصنيع البسيط عند تفصيل ما يتطلبه الأمر لملء طلبات المبيعات (بما في ذلك تحليل تكاليف العمالة المطلوبة والأدوات والمزيد).

بشكل عام ، أحب Open Systems Traverse من منظور ERP. بفضل اتجاهه المعياري ، يمكن تهيئته بسرعة بحيث يكون مناسبًا للعديد من الشركات الأصغر التي تحتاج إلى وظائف على مستوى المؤسسات. يمكن أن تستوعب تلك الشركات مع مواقع متعددة وفروعها ، وحتى أنها تدعم الاحتياجات متعددة العملات. Open Systems Traverse ميسورة التكلفة ولا يصعب استخدامها بمجرد تعطلها. ومع ذلك ، سيظل العديد من المستخدمين يرغبون في العمل مع مستشار أو بائع - على الأقل من خلال التثبيت والتكوين الأولي - فقط للمساعدة في تحسين النظام. حصل البرنامج على تصنيف ممتاز في مراجعتنا على قدراته في دفتر الأستاذ العام ويحتفظ بنفس التصنيف من منظور ERP.

بأسعار تنافسية

رفض معظم البائعين إعطائنا أسعارًا محددة ، لكن Open Systems كانت مفتوحة جدًا بشأن أسعارهم. تتضمن Open Systems Traverse ترخيصًا دائمًا داخليًا ، يتم تسعيره بناءً على عدد المستخدمين المتزامنين والتطبيقات التي يتم شراؤها. على سبيل المثال ، فإن الشراء من خمسة مستخدمين وخمسة تطبيقات سيكون 11000 دولار بالإضافة إلى الصيانة والدعم والتدريب والتنفيذ وتكاليف القيمة المضافة المماثلة. يعمل السعر السحابي على 175 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، بما في ذلك اشتراك Open Systems Traverse وبيئة Microsoft Azure الافتراضية التي تدير الخوادم السحابية للنظام.

يحتوي Traverse على جميع الأجراس والصفارات التي قد تحتاجها في نظام محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن أن يتطور إلى ERP كامل إذا لزم الأمر. كما هو الحال مع أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات الأخرى في هذا القطاع من السوق ، فإن توفير المرونة القصوى يؤدي أيضًا إلى قدر معين من التعقيد ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة البيانات وتخصيصها. ولكن من خلال الخبرة وتصميم Design Studio ، يمكن تصميم Open Systems Traverse وفقًا لاحتياجات التشغيل الخاصة بك ، وبمجرد تخصيصها بالكامل ، توفر حلاً قويًا يحمل أي منافس خاص به.