Pmeliner crm review & rating

تحتاج الشركات إلى تتبع جميع تفاعلاتها مع عملائها ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والاجتماعات المباشرة والوسائط الاجتماعية. هذه معلومات كثيرة يجب إدارتها ، وهذا هو السبب في أن خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) منطقية. لا يمكن للشركات استخدامهم بسهولة للبحث عن معلومات الاتصال فحسب ، بل يمكنهم أيضًا مراقبة الفرص ومعرفة حالة الصفقات الجارية. يتبع Pipeliner CRM ، (35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع عقد سنوي) منهجًا مرئيًا أكثر من معظمهم ، حيث يقدم نظرة عامة بيانية لجميع خطوط أنابيب الشركة لإعطاء محترفي المبيعات والتسويق رؤية حديثة لجميع الأنشطة الحالية. إذا كنت تستجيب بشكل أفضل للرسوم البيانية مقارنة بالنص التفصيلي في الجداول ، فقد يكون Pipeliner CRM في زقاقك.

تم تصميم Pipeliner CRM للشركات التي يصل عدد مستخدميها إلى 200 مستخدم ، لذا فهي تلعب في سوق مختلف عن اختيار المحررين لـ CRM Salesforce.com ، والذي هو الأنسب للمؤسسات الكبيرة. يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين خيار المحررين CRM الآخرين ، Zoho CRM ، حيث أنه يوفر بعض التخصيصات والتكامل مع أدوات الجهات الخارجية. ليس Zoho CRM سهل الاستخدام مثل Insightly أو Nutshell ، لذلك إذا كنت تريد بعض إمكانيات Zoho CRM بواجهة مختلفة ، فإن Pipeliner CRM يستحق نظرة ثانية.

بايبرلينر التسعير

يشبه Pipeliner CRM إلى حد كبير Nutshell لأنه يتجنب خطط التسعير المعقدة. تتوفر جميع الميزات في خطة واحدة بسعر واحد: 35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، يتم محاسبتها سنويًا. لا يوجد خيار للذهاب من شهر لآخر. هذا يجعل الاشتراك في Pipeliner CRM بسيطًا للغاية لأنه لا يتعين عليك معرفة الميزات التي ستحتاج إليها مسبقًا. يعني أيضًا فاتورة أولية أكبر. يمر Pipeliner بأفضل من Nutshell عندما يتعلق الأمر بالتجربة المجانية ، لأنه يمتد على مدار 30 يومًا مقارنة بـ 14 يومًا من Nutshell.

يوفر Pipeliner آلة حاسبة لمقارنة التكاليف على موقعه على الويب توضح أنه أرخص بكثير من Salesforce.com و SugarCRM و Microsoft Dynamics CRM. على الرغم من صدقها ، إلا أنها لا تبدو وكأنها مقارنة بين apples to apples ، لأن هذه الثلاثة مخصصة للمؤسسات الكبيرة. عند المقارنة ببرنامج CRM المصمم لفرق أصغر ، لا يُظهر Pipeliner ميزة سعرية مماثلة. تقدم Nutshell و Zoho CRM خططًا لكل مستخدم أرخص من Pipeliner CRM ، على سبيل المثال.

منذ بداية الاختبار ، كان من الواضح لي أن Pipeliner مختلف عن بقية المسابقة. بعد الاشتراك في نسخة تجريبية ، يقوم موقع الويب بتنزيل ملف تثبيت للعميل المحلي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (تتوفر إصدارات نظامي التشغيل Mac و Windows). يعتمد Pipeliner على السحابة ، بمعنى أنه توجد كل البيانات ، لكن يمكنك الوصول إلى المعلومات عبر عميل محلي. وبهذه الطريقة ، يمكنك الوصول في وضع عدم الاتصال حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت ، وهو ما أتناوله بمزيد من التفاصيل أدناه. لاحظ أن Pipeliner يتطلب تشغيل Adobe AIR على Windows.

أنا معتاد على البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء التي يمكنني الوصول إليها من خلال مستعرض الويب بحيث فاجأني الملف الذي تم تنزيله. أنا أيضًا أحد مستخدمي Linux ، مما يعني أن Pipeliner CRM لن يعمل على جهاز الكمبيوتر الرئيسي الخاص بي. ومع ذلك ، ليس لدى العديد من الشركات فرق مبيعات وتسويق تقوم بتشغيل نظام Linux ، لذلك فإن هذا أمر بسيط.

عندما فتحت العميل لأول مرة ، رأيت نافذة About Pipeliner ، مع روابط للاتصال بنا ، الإصدارات ، ملاحظات الإصدار ، الويبينار ، مقدمة (فيديو تعليمي) ، وشروط وأحكام عامة مقروءة. ومن الغريب أن الشيء الوحيد الذي نجح في النافذة هو الرابط لقراءة الشروط والأحكام.

يقترح Pipeliner CRM "الشروط الثلاثة" عند بدء التشغيل: الاتصال ، للحصول على معلومات من رسائل البريد الإلكتروني والتقويم والشبكات الاجتماعية في البرنامج ؛ تكوين ، لتخصيص سير العمل وخطوط الأنابيب لتناسب عملك ؛ وإنشاء ، لتحويل الخيوط إلى فرص قابلة للحياة يمكن إغلاقها. تم دمج تطبيقات Google ، لذلك لم أواجه مشكلة في توصيل حسابي.

يتم تحميل الإصدار التجريبي من البيانات النموذجية ، وهو أمر جيد لأنه يوضح بوضوح كيفية وضع الواجهة. كما ذكرت سابقًا ، إذا كنت معتادًا بالفعل على برامج CRM أخرى ، فإن Pipeliner CRM سيبدو أجنبيًا تمامًا. بادئ ذي بدء ، تنقسم الشاشة إلى سبعة أعمدة: العملاء المتوقعون ، الاتصال الأولي ، العرض ، اقتراح القيمة ، الاقتراح ، الالتزام ، والمغلق. يحتوي كل عمود على كائنات تمثل حسابات. وبهذه الطريقة ، يمكنك أن ترى على الفور أين يوجد كل شيء في الطريق - بسيط ومباشر. يحتوي الجزء العلوي فقط على شريط بحث عالمي وأيقونة تحديث وزر للانتقال إلى صفحة الملف الشخصي.

شريط القوائم في الأسفل ، وهو قائم على الأيقونات. تتيح لك علامة الجمع (+) إنشاء جهات اتصال ، وملاحظات ، وحسابات ، وأنشطة ، وفرص عمل جديدة. يعرض الرمز الثاني المستهدف طريقة عرض خط الأنابيب. والثالث ، الذي يبدو وكأنه العلم في ملعب للجولف ، ويمثل يؤدي. تنقلك أيقونة دفتر العناوين إلى جهات الاتصال ، وتظهر كرة مكونة من قطع مختلفة الألوان جميع الأنشطة. يمثل بالون أحمر الخط الزمني ويفتح الرسم البياني التقارير. تعرض المفكرة جميع الملاحظات المحفوظة ، وينقلك صندوق الملفات إلى مكتبة المستندات. علامة الاستفهام ، بالطبع ، هي لقائمة المساعدة.

يتم تخزين جميع المعلومات في السحابة ، ولكن العميل يحتفظ أيضًا بذاكرة تخزين مؤقت محلية. وبهذه الطريقة ، إذا كنت تحاول استخدام Pipeliner CRM بينما لا تكون متصلاً بالإنترنت ، فلا يزال بإمكانك الاستمرار في إيقاف تشغيل النسخة المحلية. تتم مزامنة التطبيق مع الخوادم السحابية تلقائيًا بمجرد معاودة الاتصال بالإنترنت. لم ألاحظ أي مشكلات كبيرة أثناء العمل في وضع عدم الاتصال ، ولكن كانت هناك أوقات لا تعمل فيها خيارات القائمة. لم أستطع رؤية أي عمليات تدقيق ، ولم يتم تحميل بعض خيارات المساعدة ، على سبيل المثال.

المستخدمين ، والاتصالات ، وإدارة الرصاص

مرة أخرى في عرض خط الأنابيب ، إذا كنت تحوم أو تنقر فوق الكائنات ، فسترى ملخصًا للمعلومات المرتبطة بالحساب ، مثل معلومات الاتصال وآخر مرة كنت على اتصال فيها والأنشطة القادمة. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الكائن وسترى عرضًا تفصيليًا للسجل. بدلاً من مجرد التمرير لأسفل في الصفحة ، كما تفعل مع Salesforce.com أو Apptivo ، يمكنك استخدام علامات التبويب على الجانب الأيسر من الشاشة لعرض أقسام مختلفة. تعرض الأنشطة جميع مهامك واجتماعاتك في تقويم ، بينما تعرض الخلاصات ملفًا إخباريًا لجميع الأنشطة التي تقوم بها أنت والمستخدمون الآخرون على هذا الحساب. تعرض المستندات والملاحظات جميع الملفات المرتبطة بهذا الحساب المحدد.

يمكنك التبديل بين طرق عرض خطوط الأنابيب للمبيعات وتوليد العملاء والعملاء. تتغير عناوين الأعمدة وفقًا لذلك ، ولكن تظل الفكرة كما هي. هذه طريقة مثيرة للاهتمام لعرض البيانات ، وأتوقع أن تفضل العديد من المؤسسات هذا التنسيق المرئي على التنسيقات التقليدية.

يمكنك توصيل حسابك في Google بـ Pipeliner CRM بالنقر فوق إعدادات الحساب ضمن ملف التعريف. هنا ترى خيارات للاتصال بجهات اتصال Google والمهام والتقويم ومحرك الأقراص. حقيقة أنه يمكنك الحصول على المستندات المخزنة في Drive هي لمسة لطيفة. يمكنك سحب رسائل البريد الإلكتروني من Gmail أو من أي خادم IMAP. يوجد أيضًا خيار لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي يمكنك استخدامه من البريد الوارد العادي. كلما أرسلت بريدًا إلى هذا العنوان ، يتم سحبه تلقائيًا إلى Pipeliner. سحب كل شيء بكل سهولة من تطبيقات Google إلى البرنامج. في Pipeliner CRM ، لديك المرونة في الاختيار: اختيار مكونات Google Apps التي تريد دمجها والمكونات التي تريد استبعادها. بمجرد اتصال حسابك ، يمكنك رؤية رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى جهات الاتصال الخاصة بك عند النظر في السجلات الفردية.

يمكنك أيضًا استيراد جهات الاتصال والحسابات باستخدام ملف محدد بفواصل أو ملف VCF. هناك وظيفة Outlook إضافية كذلك.

تعرض صفحة دفتر العناوين الحسابات في علامة تبويب وجهات اتصال واحدة. عندما تفتح سجلًا ، تشاهد قائمة مفصلة بمعلومات الاتصال ، العملاء المتوقعين والفرص المتاحة ، بالإضافة إلى ملف إخباري لجميع الأنشطة المرتبطة بجهة الاتصال أو الحساب. من ناحية أخرى ، تعرض صفحة العملاء المتوقعين العملاء المتوقعين كبطاقات فهرس افتراضية تعرض معلومات الحساب. يؤدي النقر المزدوج على البطاقة إلى فتح السجل الكامل ، وإلى هنا يمكنك إرفاق ملفات وإنشاء أنشطة.

يمكنك إنشاء "فرص" من أي مكان في البرنامج إلى حد كبير ، ويبدو السجل كما هو الحال بالنسبة لـ Leads. يمكنك تعيين قيمة لهذه الفرصة وربط منتج. يمكنك إضافة مراقبي ، بمعنى المستخدمين الذين يرغبون في تتبع الفرصة من خلال خط الأنابيب ولكن ليس لديهم القدرة على تحرير المعلومات ، والمحررين ، المستخدمين الذين يمكنهم أيضًا العمل على هذه الفرصة ، في السجل.

على عكس Nutshell و Zoho CRM ، لا يقوم Pipeliner CRM تلقائيًا بإنشاء أنشطة أو مهام وربطها بعروض جديدة. ليس من الصعب إضافة أنشطة ، لذلك لم تكن مشكلة كبيرة ، ولكن وجود قائمة مليئة بالأنشطة المشتركة كان لطيفًا.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يحتوي Pipeliner CRM على عدد قليل من التقارير المضمنة ، بما في ذلك تقارير الإدارة ، والتي تعرض معلومات حول الحسابات والأنشطة وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين والفرص ؛ تقارير التدقيق ، والتي توضح جميع الأنشطة المنجزة خلال فترة زمنية محددة ؛ وتقارير Hit-Rate ، التي تتتبع الأداء لكل مستخدم ، مجمعة حسب الحسابات. تكمن قوة قدرات إعداد تقارير Pipeliner CRM في طريقة عرض لوحة المعلومات ، والتي تعرض العديد من عناصر واجهة المستخدم الرسومية ، مثل الفرص الكبيرة التي تم ربحها والضياع. يمكنك إنشاء لوحات معلومات متعددة ، للحصول على عرض أفضل لأنواع مختلفة من الفرص وخطوط الأنابيب. إذا كنت بحاجة إلى أن تكون قادراً على تقسيم بياناتك وتقطيعها ، فإن Nutshell و Zoho CRM لديهما أدوات إعداد تقارير مدمجة أقوى .

يتكامل Pipeliner CRM مع منتجات الجهات الخارجية الشهيرة الأخرى مثل Box و Dropbox و OneDrive for Business و GoToWebinar و FreshBooks و Zendesk و Shopify و Constant Contact ، على سبيل المثال لا الحصر. يوفر Pipeliner CRM أيضًا DBX لـ Pipeliner CRM ، والذي يتيح لك ربط أي قاعدة بيانات متوافقة مع SQL أو SQLite أو ODBC إلى التطبيق. لا يتعلق الأمر فقط بتطبيقات الجهات الخارجية ، ولكن أيضًا بالوسائط الاجتماعية أيضًا ، وقد قمت بتغطية Pipeliner CRM بتكامل مع LinkedIn و Twitter و Facebook و Google+ و Klout.

تتيح لك تطبيقات Pipeliner CRM لنظام iOS (iPhone و iPad) وتطبيقات Android عرض فرص متعددة عبر خطوط الأنابيب. لا يتشابه تطبيق Android مع البرنامج الكامل ، ولكن يمكنك رؤية ما هو في خط أنابيبك ، وعرض معلومات جهات الاتصال ، وجدولة الاجتماعات ، والأنشطة الكاملة. تم تصميم التطبيقات أيضًا لمنحك إمكانية الوصول دون اتصال ، وهو أمر مفيد. تعد تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر قوة من تطبيقات Nimble أو Insightly.

يوفر Pipeliner قاعدة معارف مع الكثير من مقالات المساعدة ، بالإضافة إلى أدلة ، في مركز الموارد الخاص به والذي يتناول الأسئلة الشائعة ، مثل الاستيراد والإدارة. بعض خيارات المساعدة غير متوفرة إذا كنت غير متصل بالإنترنت. يمكنك الاشتراك في ندوات عبر الإنترنت مباشرة أو مشاهدة مقاطع الفيديو على قناة Pipeliner YouTube. إذا كنت بحاجة إلى خدمة العملاء ، فهناك خيار الدردشة المباشرة من موقع الويب ، أو يمكنك ملء نموذج يوضح سؤالك / مشكلتك. لقد وجدت دعمًا مستجيبًا ، حيث حصلت على إجابات في غضون ساعات من إرسال استعلام. المحادثة ليست 24/7 ولا يقدم Pipeliner CRM أي دعم عبر الهاتف ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى شخص لمساعدتك بعد ساعات ، فإن البريد الإلكتروني هو رهانك الوحيد ، وآمل أن يعود إليك شخص ما في الصباح. إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى دعم مباشر ولا ترغب في الاعتماد على مواد عبر الإنترنت فقط ، ففكر في Nutshell أو Zoho CRM بدلاً من ذلك.

كل هذا يبدو جيدًا وكنت على استعداد لتقييم Pipeliner بدرجة أكبر ، لكن هناك شيء واحد أوقفني. عندما اشتركت في Pipeliner CRM ، تلقيت رسالة بريد إلكتروني ترحيبية تضمنت اسم المستخدم (عنوان بريدي الإلكتروني) وكلمة المرور الخاصة بي. هذه ليست مراجعة أمنية ، ولكن حقيقة أنه في هذا اليوم وهذا العصر ، فإن الشركة ترسل كلمات المرور في رسائل البريد الإلكتروني في نص عادي أمر مثير للقلق. إذا كنت لا أثق في كيفية تعامل الشركة مع كلمات المرور ، فأنا أقل استعدادًا لتخزين معلومات العملاء الخاصة بي في هذا التطبيق. بالنسبة إلى الخدمة المستندة إلى مجموعة النظراء والتي ستستضيف الكثير من معلومات الشركة الأكثر حساسية وقيمة ، فهذه مشكلة كبيرة. أنا أقل ميلًا لاستخدام Pipeliner CRM كنتيجة لذلك.

طريقة جديدة للقيام CRM

يوفر Pipeliner CRM للشركات طريقة لإدارة علاقات عملائها بطريقة مختلفة تمامًا ومرئية. بدلاً من تنظيم كل شيء كقوائم وجداول طويلة ، يقوم Pipeliner CRM بإنشاء تخطيطات وعناصر واجهة مستخدم. إنه أمر بديهي - إذا أمكنك التخلي عن أي شروط مسبقة موجودة حول كيفية عمل CRM. تم تصميم البرنامج لفرق أصغر ، حتى 200 مستخدم ، لذا يجب على المؤسسات الكبيرة الالتزام بخيار المحررين ، Salesforce.com. بينما يتوفر لدى Pipeliner العديد من الخيارات لتخصيص حقول النماذج وإنشاء لوحات معلومات ، إذا كنت بحاجة إلى تخصيص البرنامج حقًا ، فيجب عليك الالتزام بخيار Zoho CRM أو Apptivo الخاص بالمحررين. إذا كانت أدوات CRM التقليدية لا تعمل من أجلك ، فقد تحتاج إلى محاولة Pipeliner CRM - لكن ستحتاج إلى موازنة قدراتها مع نهج الأمان الخاص بها.