سماق مراجعة وتقييم

تعتبر Sumac (التي تقدم خطة مجانية وتبدأ بسعر 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمستوى المدفوع للمبتدئين) برنامجًا شاملاً وقادرًا لإدارة العضوية موجهًا إلى المنظمات غير الربحية. توفر المنصة مجموعة كاملة من قدرات الإدارة والإدارة للأعضاء ، وإدارة الأحداث ، والتبرعات ، والتجارة الإلكترونية ، وتقارير عن ميزات إدارة علاقات العملاء القوية (CRM) المضمنة في جميع الأنحاء.

على الرغم من أنه لا يوفر عمق ميزات إدارة المحتوى والمحتوى أو تجربة الهاتف المحمول من Editors 'Choice ClubExpress ، أو واجهة المستخدم الحديثة (UI) السلسة ، والخبرة الاجتماعية الموجهة من Editors' Choice Zen Planner ، فإن Sumac تتمتع بميزة رائعة ميزات لإدارة المنظمات غير الربحية. تفتخر Sumac أيضًا ببعض أفضل ميزات CRM المتكاملة لأي أداة لإدارة العضوية.

التسعير والخطط

يبدأ تطبيق Sumac مجانًا في خطته البرونزية ، والتي تتيح لك ما يصل إلى 500 جهة اتصال لقاعدة البيانات وتسجيل دخول مستخدم مشرف واحد ، إلى جانب حزمة CRM الأساسية لـ Sumac ، والتي تشمل إدارة جهات الاتصال ، وإدارة التبرعات ، وإدارة الأحداث ، والمحاسبة ، وإعداد التقارير المخصصة ، وإدارة الحملة بالإضافة إلى معالجة الدفع والتسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي الخطة البرونزية أيضًا مع تدريب مجاني عبر الإنترنت ودعم بريد إلكتروني غير محدود. لكن قوة Sumac تكمن في ثروتها من الإضافات ، والتي لا تحصل على استخدام الخطة المجانية. نوصي بالبدء من خلال الخطة الفضية البالغة 20 دولارًا في الشهر ، والتي تشمل 500-1000 جهة اتصال ، ودعم غير محدود للبريد الإلكتروني والهاتف ، وأي وحدتين إضافيتين على رأس خطة CRM الأساسية.

بالنظر إلى اثنين من الإضافات الأساسية هي وحدات العضوية والتذاكر لإدارة الأعضاء والأحداث ، فإن الخطة المجانية لن تخفضها تمامًا لاحتياجات إدارة العضوية الأساسية. على الرغم من مقارنة الحزم المقدمة من Zen Planner ، فإن تسعير Sumac يتساوى مع ClubExpress و صفقة مقارنة مع الحلول الأكثر تكلفة مثل 360Alumni ؛ حتى أنها تقلل من الحلول الأخرى ذات الأسعار المعقولة بما في ذلك StarChapter و Zen Planner.

تقدم شركة Sumac أيضًا خطة ذهبية بأسعار مخصصة لما يتراوح بين 1000 و 30000 جهة اتصال ، مع مستخدمين غير محدودين والعديد من الوظائف الإضافية حسب الحاجة. هناك آلة حاسبة للأسعار بناءً على عدد جهات الاتصال والوظائف الإضافية التي تختارها ، بعضها أغلى ثمناً من غيرها. وهي تتراوح بين 20 إلى 60 دولارًا لكل وظيفة إضافية في الشهر. أخيرًا ، هناك خطة بلاتينيوم بقيمة 400 دولار شهريًا توفر جهات اتصال ومستخدمين غير محددين ، مع تضمين أي خمس وظائف إضافية في السعر.

هناك أيضًا بعض الرسوم الإضافية بناءً على نوع الاستضافة والإعداد الذي تحتاجه. Sumac عبارة عن برنامج مثبت على سطح المكتب ولكن يمكنك دفع 25 دولارًا شهريًا للوصول إلى Sumac Cloud. بينما لا تقدم شركة Sumac أي أدوات لبناء مواقع الويب ، إلا أنها تدمج في مواقع الويب الحالية مقابل رسوم إعداد لمرة واحدة تبلغ 700 دولار بالإضافة إلى 50 دولارًا شهريًا. إذا كنت تقوم باستيراد البيانات من نظام موجود أو جدول بيانات حالي ، فهناك أيضًا رسوم لمرة واحدة تتراوح بين 800 - 2000 دولار حسب حجم الاستيراد. تتم جميع الفواتير على أساس سنوي.

UX وإدارة الأعضاء

واجهة مستخدم Sumac (UI) واضحة. تم تصميم البرنامج بشكل أساسي للمؤسسات غير الربحية ، وبالتالي ، فإن تجربة المستخدم (UX) لا تأتي مع الكثير من منحنى التعلم ، سواء كنت عضوًا أو مسؤولًا أو متبرعًا أو عضوًا في مجلس الإدارة. لوحة القيادة ليست ملفتة للنظر بشكل خاص والتصميم قديم لكن المنصة سهلة التصفح. كما هو الحال مع ClubExpress ، تتوافق مبادئ التصميم في كل علامة تبويب عندما يتعلق الأمر بالبحث ، المرشحات ، وملء أي نوع من النماذج.

عند تسجيل الدخول إلى Sumac لأول مرة ، سترى قائمة التنقل على اليسار مع علامات تبويب جهات الاتصال ، الاتصالات ، التقارير ، جمع التبرعات ، الأحداث ، المالية ، الفريق والجدولة ، المتخصصة (الوظائف الإضافية والصفحات المخصصة) ، والأدوات المساعدة. في علامة التبويب "جهات الاتصال" ، يمكنك العثور على إمكانيات إدارة الأعضاء الأساسية على الفور من خلال قاعدة بيانات جهات الاتصال. على غرار قواعد بيانات الأعضاء القياسية التي ستجدها في أدوات مثل ChamberMaster و MemberPlanet ، يمكنك الفرز ليس فقط حسب الاسم والعمر والعنوان ولكن أيضًا حسب أنواع العضوية المختلفة أو تاريخ انتهاء العضوية.

هناك أيضًا مرشحات البحث المتقدم وإدارة القوائم المدمجة في قاعدة بيانات جهات الاتصال. أعلى قائمة جهات الاتصال هو شريط بحث لإضافة عوامل تصفية إضافية بالإضافة إلى علامات تبويب منشئ القائمة ومنشئ البحث لإنشاء قوائم الأعضاء المستهدفة كما تذهب. وسيقوم السهم الصغير الموجود بجوار اسم جهة الاتصال بتوسيع جهة الاتصال لإظهار المعلومات المرتبطة بها مثل سجلات الأعضاء والتبرعات وساعات التطوع وقائمة أسلوب CRM لكل اتصال بين جهة الاتصال والمؤسسة. يؤدي النقر المزدوج فوق اسم جهة الاتصال إلى فتح سجل كامل ، حيث يمكنك تكوين تفضيلات اتصال جهة الاتصال أو إضافة تنبيه متكرر أو تذكير بالبريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظة إلى سجلها.

تقوم Sumac بإلقاء الكثير من المعلومات عليك في قاعدة بيانات جهات الاتصال وفي كل ملف تعريف للأعضاء ، لذا في الجزء السفلي هناك أيضًا ميزة "ما يجب إظهاره" الرائعة والتي تتيح لك تحديد وإلغاء تحديد خانات الحقول والمعلومات التي تريد ظهورها في التاريخ. تعد لوحة معلومات الملف الشخصي للعضو لكل جهة اتصال مركزًا أساسيًا للنظر في جهة اتصال والحصول على ملخص شامل وتفصيل لأعضائها والتبرع والحدث وسجل الدفع.

تقوم إدارة جهات الاتصال المضمنة بالكثير ، لكن الوظيفة الإضافية "العضويات" مهمة أيضًا لأي مؤسسة تستخدم Sumac. بدون الوظيفة الإضافية ، لن تتمكن من أتمتة التطبيقات والمدفوعات والتجديدات ، لإنشاء بطاقات العضوية وتقارير الأعضاء ، وحتى دمج وظائف العضوية في موقع الويب الخاص بك من خلال نماذج الاشتراك. كل أداة أخرى اختبرناها تقوم بذلك افتراضيًا ، لذلك فمن المهم جدًا بالنسبة لـ Sumac أن تحتاج إلى وظيفة إضافية لهذه الأنواع من الميزات الأساسية.

ميزة واحدة مدمجة لطيفة هي التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسي في شكل مرسل بريد إلكتروني جماعي وقوالب مخصصة. ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني ليست شيئًا خياليًا لكنها تتيح لك إرسال إشعارات تجديد البريد الإلكتروني أو الإشعارات ؛ وهي تشمل أيضًا ميزات دمج المراسلات وطباعة الملصقات إذا كانت مؤسستك ترغب في الذهاب إلى المدرسة القديمة وإرسال البريد الورقي.

يتضمن Sumac أيضًا القدرة على إضافة علامات تبويب مخصصة لأي جهة اتصال وربط الأعضاء أو الشركات ذات الصلة بجهة الاتصال هذه. يمكن أن تدعم سجلات العضوية ربط ما يصل إلى خمسة جهات اتصال إضافية بسجل عضوية واحد ، لكن جهة الاتصال الرئيسية فقط هي العضو الذي يمكنه تجديد العضوية. بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى إضافة حقول مخصصة لأي نوع بيانات ، فإن Sumac يجعل الأمر سهلاً. وهي توفر أداة إنشاء نماذج مضمنة لإنشاء علامات تبويب مخصصة وحتى لتخصيص واجهة المستخدم من حيث تنسيقها كقائمة منسدلة وخانة اختيار وما إلى ذلك. يمكنك إضافة ما يصل إلى 60 حقلًا إضافيًا إلى أي إدخال جهة اتصال. يمكن للمسؤولين الانتقال إلى علامة التبويب الأدوات المساعدة واختيار قائمة "تخصيص قاعدة البيانات" لإدارة الحقول المخصصة.

كما تتيح لوحة القيادة للمسؤولين تخصيص أذونات الأعضاء بدقة على أساس كل مستخدم على حدة. في علامة التبويب الأدوات المساعدة ، يمكن للمسؤولين ضبط إعدادات الخصوصية والأمان ، وإيقاف قدرة الأعضاء على رؤية الأزرار وعلامات التبويب في وحدة التحكم الرئيسية التي لا يمكنهم الوصول إليها. هناك أيضًا طبقتان إضافيتان من الأذونات ، هما "قطاعات جهات الاتصال" وأنواع المستخدم ، والتي يمكن للأولى تقييد بعض جهات الاتصال وأنواع الأعضاء في قاعدة البيانات من الوصول إلى ميزات معينة أو حتى عرض البيانات الحساسة. توفر أنواع المستخدمين ، بدلاً من حظر الوصول ، امتيازات إضافية لفئة معينة من المستخدمين.

بجانب ClubExpress ، تتضمن Sumac التخصيص الأكثر قاعدة للأعضاء والإدارة المحببة لأي أداة قمت باختبارها. حيث تفتقر شركة Sumac إلى واجهة إدارة المحتوى والموقع الإلكتروني. لا يسمح Sumac للأعضاء بتحميل الملفات ، وبالتالي ، لا يوجد نظام لإدارة الملفات للوظائف أو الصور أو أي نوع من الوسائط المتعددة. كما ذكرنا سابقًا ، لا تتضمن Sumac أيضًا أي وظائف لبناء مواقع الويب أو قدرات لإدارة موقع الويب بما يتجاوز تكاملها مع موقعك الحالي.

الأحداث والتبرعات والمدفوعات

قدرات إدارة الأحداث الأساسية لـ Sumac كبيرة إلى حد ما. عند إنشاء حدث جديد ، يمكنك ربطه بحملة معينة أو "حساب" لتسجيل البيانات المالية. أثناء التمرير إلى أسفل الحقول ، إلى جانب إدخال الاسم والمكان والتاريخ ونوع الحدث (جمع التبرعات والجوائز وحضور حفل الجوائز ، وما إلى ذلك) ، يمكنك أيضًا تعيين نافذة شراء التذاكر ونظام تسعير محدد يعتمد على المقاعد المخصصة أو جداول معينة. تدعم وحدة الأحداث التسعير متعدد المستويات وتتيح لك إضافة خصومات ورسوم إضافية وما إلى ذلك.

عندما تضيف الوظيفة الإضافية Ticketing إلى المزيج ، فإنها تمنح الأعضاء خريطة أماكن تفاعلية يمكن من خلالها اختيار المقاعد. كما أنه يوفر للأعضاء ميزات إضافية مثل حزم التذاكر المحددة ، وتقارير مبيعات التذاكر ، والقدرة على إنشاء "شباك التذاكر" في الموقع ، حيث يمكنك طباعة التذاكر وقبول التبرعات الإضافية أثناء مبيعات التذاكر. تضيف الوحدات الإضافية وظائف الحدث الأكثر تخصصًا ، مثل القدرة على تشغيل المزادات الصامتة.

على جبهة التبرعات ، يمكن لـ Sumac التعامل مع جميع أنواع برامج جمع التبرعات والتبرعات بنفس مستوى التخصيص والتسجيل المالي. تتمثل إحدى الميزات التي أعجبت بها هنا في القدرة على تعيين أنواع معينة من التبرعات عند إدخال تبرع جديد ، مثل التبرع الحكومي أو مبيعات البضائع أو التبرع الفردي أو البرامج أو صناديق الهبات أو المؤسسات / المنح أو أي نوع مخصص للتبرع. إذا قمت بتمكين تكامل موقع Sumac على الويب ، فيمكنك أيضًا قبول التبرعات من خلال بوابة الدفع على موقع الويب الخاص بك.

يتيح لك Sumac أيضًا الارتباط بحدث أو حملة حالية تقوم بتشغيلها وسحب التقارير لمعرفة نوع الحدث أو البرنامج الذي نجح أو لمقارنة حملات التبرع عامًا بعد عام. يمكن للمانحين أنفسهم أيضًا ، إذا تم تمكين الحقل ، تحديد مشروع أو برنامج معين يرغبون في المساهمة به.

إذا قمت بإضافة الوظيفة الإضافية للتعهدات ، فسوف تسمح Sumac للمانحين بالتبرع المتكرر والأوتوماتيكي بأي تردد أو في يوم معين من الشهر. سوف يهدف النظام الآلي أيضًا إلى منع التعهدات المنهارة من خلال تذكيرات التجديد ، والإبلاغ عن بطاقات الائتمان التي تنتهي صلاحيتها قريبًا ، ويمكن ربط التعهدات بالحملات والمشاريع التي قد تهمهم لتحفيز المزيد من التبرعات. عندما تتعامل مع بعض الإضافات الأخرى المتاحة ، مثل المتطوعين وإدارة المنح وتسجيل الدورات ومنح المنح ، فإن Sumac هو الأقرب إلى أي حل لمطابقة وظائف التبرع الأكاديمية وتلك الموجهة للخريجين الموجودة في 360Alumni.

تدعم المنصة أيضًا عددًا من خيارات الدفع. يمكن للجهات المانحة أو مشتري التذاكر الدفع بواسطة شيك أو بطاقة ائتمان أو PayPal ؛ يمكن للمشرف أيضًا تعيين الدفع نقدًا شخصيًا. تعمل Sumac حاليًا مع 10 من شركاء معالجة الدفع ، ثلاثة منهم شركاء "مفضلون": Beanstream ، و iATS Payments ، و PaySafe. المعالجات السبعة الأخرى المدعومة هي BluePay و Century Business Solutions و Chase Paymentech و Chosen Payments و Elavon و First Data و Moneris و Vanco و Vantiv.

يوفر Sumac أيضًا بعض خيارات التكامل المحاسبي والاستيراد. التكامل الوحيد المخصص الذي يدعمه البرنامج هو مع QuickBooks لكن Sumac تقدم نوع تقرير محاسبي مصمم خصيصًا ليتم تصديره مباشرة إلى Sage.

ثروة من الوظائف الإضافية وقوة CRM

تتمثل نقاط قوة Sumac كمنصة لإدارة العضوية في ميزاتها التخصيصية الواسعة وميزات CRM التي يتم توفيرها بالكامل كجزء من مجموعة واسعة من الأدوات الإضافية التي لم تناقشها بالتفصيل في هذا الاستعراض. على واجهة CRM والتجارة الإلكترونية ، هناك جديرتان بالملاحظة بشكل خاص وهما الوظائف الإضافية للمبيعات والتنقيب.

تتيح الوظيفة الإضافية للمبيعات للمؤسسات بيع سلع أو خدمات وإدارة التسعير والضرائب والخصومات ومعالجة الدفع مع تتبع تجزئة المخزون والإيرادات. تعد الوظيفة الإضافية Prospecting هي الأكثر قيمة من منظور CRM ، مما يتيح لك ترتيب جهات الاتصال بناءً على إمكانات التبرع الكبيرة وحتى الاستفادة من أعضاء مجلس الإدارة المحتملين أو المتطوعين. كما يوضح أيضًا قوة قاعدة بيانات Sumac ، حيث يمنح المؤسسات الأدوات اللازمة لتحليل سنوات من بيانات الأعضاء التاريخية للتبرع وحضور الفعاليات وأنماط الاتصال وتوليد الدرجات.

العيب الأكثر وضوحا من Sumac هو في المحمول. لا يوجد لدى الشركة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة لأجهزة Android أو iOS. لكن الشركة تعمل على تطوير نسخة مستجيبة من Sumac على الويب. سيتم الوصول إلى هذا الإصدار من الأجهزة المحمولة.

بشكل عام ، يعد Sumac حلًا متكامل العضوية لإدارة العضوية للمنظمات غير الربحية ، والذي يصبح نظام CRM أساسيًا قويًا ومتخصصًا بشكل متزايد حيث تضيف المزيد من الوظائف الإضافية إلى التجربة. خيارات المحررين ClubExpress و Zen Planner كلاهما مصمم بشكل أفضل ومحسّن للجوّال وفي مجمله يوفران خيارات أكثر ثراءً بالميزات لاحتياجات إدارة عضويتك. ولكن بالنسبة للأعضاء غير الهادفة للربح ، والأحداث ، وإدارة التبرعات مع قاعدة بيانات على مستوى CRM وراء ذلك ، لا يمكن أن تخطئ في Sumac.