كتب زوهو مراجعة وتقييم

Zoho ليست شركة خدمات مالية مخصصة مثل Intuit: إنها مطور لتطبيقات إنتاجية متكاملة جيدة جدًا على الإنترنت. منذ عام 2011 ، أحد هذه الأشياء فقط هو Zoho Books ، الذي يجمع الأدوات التي تلبي نصيب الأسد من احتياجات المحاسبة التجارية الصغيرة. إن قابلية استخدام Zoho Books ومرونتها وعمقها في مناطق مسك الدفاتر القياسية - المبيعات والمشتريات وتتبع الوقت والمشاريع وإدارة المخزون - متساوية وأحيانًا تتفوق على ما تقدمه مواقع الويب المنافسة. كما يوفر موارد مساعدة أكثر من معظم المنافسين ، وهو أمر مهم للحلول المحاسبية. تعد Zoho Books من بين المواقع الإلكترونية للمحاسبة التجارية الصغيرة قيمة ممتازة ، على الرغم من محدودية خيارات كشوف الرواتب المتكاملة.

التسعير والخطط

بعد تجربة مجانية لمدة 14 يومًا لكتب Zoho ، يمكنك الاشتراك في الخطة الأساسية بمبلغ 9 دولارات لكل مؤسسة شهريًا ، مما يحدك من 50 جهة اتصال ، ومستخدم واحد بالإضافة إلى محاسب ، وخمسة مهام سير عمل تلقائية (المزيد حول ذلك لاحقًا). تشمل الميزات المدعومة الفواتير وتتبع النفقات والمشاريع والجداول الزمنية. تمنحك الخطة القياسية (19 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا) حدودًا أعلى لكل شيء في Basic ، وتضيف الفواتير وائتمانات البائع وعلامات التقارير. يوفر Professional (29 دولارًا لكل مؤسسة شهريًا) جهات اتصال ومستخدمين غير محدودين و 10 مهام سير عمل تلقائية لكل وحدة ، بالإضافة إلى أوامر الشراء وأوامر المبيعات وتتبع المخزون.

يقارن هذا السعر بشكل إيجابي مع خيار المحررين الخاص بنا ، Intuit QuickBooks Online ، والذي يبدأ بسعر 20 دولارًا شهريًا لخطة البداية البسيطة. المستوى التالي هو Essentials ، الذي يضيف الفواتير ، والعديد من المستخدمين ، وقدرات تتبع الوقت مقابل 35 دولارًا شهريًا. تقدم خطة Plus 60 دولارًا شهريًا مشروعًا كاملاً وتتبعًا للمخزون. يبدأ Sage Business Cloud Accounting بسعر 25 دولارًا شهريًا. خطة Zip Zips 'Starter مجانية ، حيث توفر جهات اتصال وفواتير غير محدودة ، وتغذية مصرفية واحدة ، وإدارة الدخل والمصروفات. Wave مجاني أيضًا للاستخدام ، رغم أنه يفرض رسومًا على المعاملات.

منذ آخر مرة قمنا بمراجعتها ، قامت Zoho Books بدمج العشرات من التغييرات الصغيرة التي تعمل على تحسين المرونة وسهولة الاستخدام ، وبعض التغييرات الرئيسية ، مثل إضافة كشوف المرتبات لكاليفورنيا وتكساس وقوالب التصدير ومسح المستندات ضوئيًا واختصارات لوحة المفاتيح وسير عمل الموافقة لـ صفقة.

هناك مجال واحد لا تلبي فيه Zoho Books أو تفوق المعايير المعيارية التي وضعتها Intuit QuickBooks Online و Xero ، لكنه مجال حاسم بالنسبة لبعض الشركات: كما ذكر أعلاه ، تتوفر كشوف المرتبات فقط لكاليفورنيا وتكساس ؛ نيويورك هو ما يصل المقبل. ولكن في كل مجال آخر - سجلات الاتصال والبند ، والمعاملات ، وإدارة المخزون والمشاريع ، والتخصيص ، والتشغيل الآلي ، وواجهة المستخدم - من بين أفضل ما قمنا بمراجعته.

الإعداد السخي ، خيارات الاستيراد

في عملية الإعداد ، تقدم Zoho Books أفضل ما في العالمين. يرشدك الموقع عبر سلسلة من الشاشات بعد إنشاء حساب (تفتقر ZipBooks إلى هذه الأداة) ، مما يساعدك في تكوين إعداداتك الشخصية. يخبرك في كل صفحة أنه يمكنك العودة إلى خيارات الإعدادات في وقت لاحق إذا كنت تفضل ذلك.

مثل بعض المنافسين ، تقسم Zoho Books أعمالك الإعدادية إلى مجموعات من المهام ذات الصلة. أولاً في قائمة أي شخص ملف تعريف الشركة ، والذي يتضمن تفاصيل مثل معلومات الاتصال والأساس الضريبي والسنة المالية. تصبح قابلية تخصيص الموقع واضحة حتى في هذه الصفحة ، والتي عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من الحقائق المجففة: يمكنك تحديد ما يصل إلى خمسة حقول مخصصة. بعد ذلك ، يمكنك إدخال الأرصدة الافتتاحية. وإذا احتاج أكثر من شخص إلى استخدام Zoho Books ، فيمكنك إعدادها كمستخدمين إضافيين عن طريق تعيينهم في أحد مستويات الوصول المتعددة ، والتي يمكن استنساخها ، ويمكن تحرير بعضها.

هناك القليل من البيانات التي لا يمكنك استيرادها إلى كتب Zoho. يمكنك تنزيل ملفات نموذجية للتأكد من صحة عملية التعيين الخاصة بك ، ثم استيراد جهات الاتصال وسجلات العناصر ومعاملات المبيعات / الشراء في ملف CSV وعدد قليل من التنسيقات العالمية الأخرى (الميزة الأخيرة فريدة لكتب Zoho ضمن خدمات محاسبة الأعمال الصغيرة التي نستخدمها اختبار).

واجهة المستخدم الممتازة والملاحة والمساعدة

توفر لوحة معلومات Zoho Books معلومات مالية أكبر من معلومات Kashoo ، ولكنها ليست تفاعلية مثل معلومات Xero. تظهر الذمم المدينة والدائنة الحالية والمتأخرة والتدفق النقدي في الأعلى من حيث الأرقام والرسوم البيانية. يوجد أدناه جدول قابل للتخصيص يقارن بين الإيرادات والمصروفات وحساب لأعلى مصاريفك. حالة المشروع وأرصدة الحساب ، مع روابط لسجلات المعاملات ، تقريب بيانات الشاشة.

تعتبر واجهة مستخدم Zoho Books نظيفة للغاية وجذابة وسهلة الفهم. يعرض الجزء الرأسي الأيسر روابط التنقل إلى المناطق الوظيفية لـ Zoho Books: لوحة المعلومات وجهات الاتصال والعناصر والخدمات المصرفية والمبيعات والمشتريات والمحاسب والجدول الزمني والتقارير (والآن ، كشوف المرتبات). ينقلك البعض مباشرة إلى شاشة العمل ، بينما يعرض البعض الآخر قائمة فرعية بالخيارات. تركيبة فعالة من الأزرار والقوائم المنسدلة وحقول التعبئة الفارغة وخانات الاختيار تجعل خيارات التنقل وإدخال البيانات واضحة تمامًا.

انقر فوق رمز الترس الصغير في الزاوية العلوية اليمنى وتفتح قائمة ، تعرض روابط لصفحات الإعداد للعديد من الميزات. وتشمل هذه العملات ، والضرائب ، والقوالب ، والتذكير ، والأتمتة. يوجد أيضًا رابط إلى صفحة تسرد جميع عمليات الدمج المدمجة في Zoho Books مع تطبيقات أخرى (إلى جانب Zoho CRM و Zoho Expenses وغيرها) مثل Office 365 و Outlook و Avalara و Slack و Square.

ستحتاج أيضًا إلى النقر فوق الارتباط "تفضيلات الخدمة" قبل بدء العمليات المالية. من بين أشياء أخرى كثيرة ، يمكنك إيقاف تشغيل بعض الوحدات الأكثر تقدماً ، وتحديد إعدادات بوابة العميل (غير عادية على مستوى هذا المنتج) ، وإنشاء حقول مخصصة متعددة لكل نوع من أنواع السجلات والمعاملات تقريبًا ، وإنشاء إعدادات لملاحظات التسليم وقسائم التعبئة (لا توجد أداتان على مواقع المنافسين).

يظهر أيضًا رابط لمساعدة الموارد في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. أدوات توجيه Zoho Books العديدة (الأسئلة الشائعة ، الوثائق ، المجتمع) في منافسة مع أدوات Xero ، التي لديها بعض من أفضل خيارات الدعم التي رأيتها. يمكنك أيضًا الاتصال بالخبراء عبر الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني. لاحظ ، مع ذلك ، أن Zoho Books لا تملك شبكة من الخبراء تقريبًا تحت تصرف QuickBooks منذ أكثر من ربع قرن منذ إصدارها لأول مرة. ومع ذلك ، فإن مجموعته محترمة للمنتج الذي صدر في عام 2011 فقط.

سجلات مثيرة للإعجاب

قامت Zoho بتجميع مجموعة من قوالب السجلات ونماذج المعاملات والتقارير التي تثير الإعجاب. لاحظ ، مع ذلك ، أن QuickBooks لا تزال تتمتع بالميزة عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن قابلية التخصيص.

يمكن أن تكون جهات الاتصال عملاء أو بائعين أو كليهما. تقوم بإدخال تفاصيل الاتصال الأساسية الخاصة بك في الجزء العلوي من كل سجل ، ثم انتقل لأسفل إلى نافذة مبوبة أدناه تتيح لك التبديل بين الضريبة وتفاصيل الدفع والعنوان وأشخاص الاتصال والحقول المخصصة وعلامات الإبلاغ والملاحظات. لا يسمح لك أي موقع آخر للمحاسبة التجارية الصغيرة نظرنا فيه بإنشاء ما يصل إلى 10 حقول مخصصة للسجلات ، ولا يدعم أي منها مثل هذه الملفات الشخصية الشاملة لجهات الاتصال.

بمجرد إنشاء بعض سجلات جهات الاتصال ، يمكنك عرض كل منها في نافذة أفضل من منافسي Zoho Books مرة أخرى. يتم عرض معلومات الاتصال الرئيسية على الشاشة الافتراضية ، وكذلك الأرقام والرسوم البيانية للذمم المدينة / الدائنة والدخل / النفقات - نوع من لوحة القيادة المصغرة لكل عميل. انقر فوق علامة التبويب المعاملات ، وستحصل على قائمة بجميع المعاملات مع جهة الاتصال هذه وحالة كل منها. تفتح علامة تبويب الأنشطة الحديثة نوعًا من مسارات التدقيق لجهة الاتصال الحالية.

قدرات إدارة المخزون تفوق أيضا المنافسة. تحتوي سجلات العناصر على حقول قياسية (المبيعات وصف الشراء والمعدلات والحسابات) ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء واستخدام وحدات القياس. إذا أشرت إلى أنك تريد تتبع المخزون ، فيمكنك إكمال الحقول لفتح الأسهم ، وفتح سعر السهم لكل وحدة ، ونقطة إعادة الطلب ، والبائع المفضل. تعرض الفواتير الرقم المتاح عند إدخال عنصر. يمكنك أيضًا إعداد قوائم الأسعار وضبط مستويات المخزون هنا بسهولة. لا يوجد أي موقع آخر للمحاسبة التجارية الصغيرة يقدم هذا العمق لتتبع المخزون ، خاصة مع سهولة تقديم Zoho Books.

أشكال المعاملات وأكثر

تقدم Zoho Books المزيد من أنواع المعاملات والمزيد من المرونة داخل النماذج نفسها أكثر من أي منتج آخر. بالإضافة إلى أشكال المبيعات القياسية التي يدعمها المنافسون ، تتضمن فواتير التجنيب وملاحظات التسليم وقسائم التعبئة. تحتوي الفواتير على حقول لرسوم الشحن والتسويات بالإضافة إلى الخصومات وضريبة المبيعات. معاملات الشراء - النفقات ، الفواتير ، أوامر الشراء ، وما إلى ذلك - مفصّلة ومرنة بالمثل. مثل السجلات ، يمكن أن تحتوي نماذج المعاملات على ما يصل إلى 10 حقول مخصصة ، وهي فريدة لكتب Zoho.

لا يوجد أي شيء آخر على مستوى الحلول هذا يوفر مهام سير عمل آلية مثل Zoho Books. تأتي هذه الأداة مع قليل من منحنى التعلم - في الواقع ، فهي معقدة إلى حد ما إلا إذا كنت قد عملت مع صيغ متعددة القطاعات من قبل - لكنها يمكن أن تكون مفيدة للغاية. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد أنك تريد أن يتلقى مدير المبيعات تنبيهًا بالبريد الإلكتروني عند تغيير مبلغ تقديري بأكثر من 250 دولارًا. هذا مثال بسيط - يمكنك إنشاء صيغ تحتوي على المزيد من الشروط والنتائج.

منذ العام الماضي ، أضافت Zoho Books ميزة لا توجد عادة في مواقع محاسبة الأعمال التجارية الصغيرة - خيار طلب الموافقات على معاملات البيع والشراء. عند تشغيل هذا في التفضيلات ، يمكن للمسؤول (أو أي شخص يعينه المسؤول) فقط الموافقة على المعاملات مثل الفواتير وأوامر الشراء.

الجديد أيضا هذا العام هو إدارة الوثائق. يمكنك مسح المستندات ضوئيًا مثل الفواتير وإيصالات المصروفات وإما إرسالها بالبريد الإلكتروني أو تحميلها على كتب Zoho. يقوم الموقع بعد ذلك بقراءة التاريخ واسم التاجر والمبلغ وفئة المصاريف (بعد أن تتعرف كتب Zoho على نمط التصنيف أو "تعرف" فقط تلقائيًا) وتدخل هذه المعلومات في نماذج المعاملات ؛ إكمال الباقي. يتم تضمين خمس عمليات مسح شهريًا في رسوم اشتراكك ، ولكن يمكنك شراء المزيد. لا يوجد منتج آخر على هذا المستوى يقدم مثل هذه الميزة.

تعد إدارة المشروعات في Zoho Books أكثر قدرة من غيرها في هذه المجموعة ، باستثناء Kashoo. يمكنك تعيين مشاريع للعملاء وتحديد أربعة أنواع من معدلات الفوترة (التكلفة الثابتة ، بناءً على ساعات العمل) ، ثم تعيين المستخدمين والمهام لهم. يمكنك أيضًا تسجيل إدخالات الوقت بشكل فردي وجعلها قابلة للفوترة أو إدخال ساعات العمل بتنسيق من نوع جدول البيانات. تفتقر المحاسبة الأقل إلى هذه الميزة ، على الرغم من أن QuickBooks Online قادر تمامًا على تتبع الوقت.

عادة ما يتعين على الشركات الصغيرة العمل مع محاسب للترقية من تطبيق الأعمال الصغيرة إلى تطبيق متوسط ​​المدى ، لذلك فإن إمكانات التصدير مهمة. كتب Zoho و QuickBooks على الإنترنت ، من بين أمور أخرى ، لديها هذه.

تجربة جيدة للهاتف المحمول

تعرض Zoho Books قدرًا كبيرًا من التميز في تطبيق iPhone وتطبيق Android كما هو الحال في الإصدار المستند إلى المستعرض. على سبيل المثال ، يتم تنفيذ سجلات جهات الاتصال ، على سبيل المثال ، والتي تتميز بالقوة في الإصدار المستند إلى المستعرض ، بشكل جيد في تطبيق الجوّال. افتح واحدة ، وسترى على الفور معلومات الاتصال ورصيد الذمم المدينة / الدائنة. تتيح لك الرموز الموجودة على هذه الشاشة الاتصال بجهة الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني إليها أو إرسال رسالة إليها ، بينما تنقلك أيقونة أخرى إلى روابط لإنشاء معاملات جديدة وقبول المدفوعات وغير ذلك الكثير.

الأدوات الأخرى بنفس العمق ، مثل سجلات منتجات التطبيق ودفع الفواتير وتتبع الوقت والتقارير والمشاريع. في الواقع ، ربما يمكنك تشغيل عملك من هاتفك إذا لزم الأمر - التطبيقات شاملة. لدى إصدارات iPhone و Android أنظمة ملاحة مختلفة ولكنها تقدم مجموعة مماثلة من الأدوات. يستخدم تطبيق iPhone شريط أدوات في أسفل الشاشة ، بينما يعمل Android من قائمة عمودية ؛ كلاهما فعال جدا وجذاب.

قيمة ممتازة

تستوعب Zoho Books مجموعة واسعة من احتياجات العمل. يمكنك استخدام ما تحتاج إليه بسهولة دون الحصول على المزيد من الميزات المتقدمة. لا يحتوي على تخصيص التقرير أو شبكة واسعة من المستشارين حسب اختيارات المحررين لدينا ، ولا تقدم QuickBooks Online ، ولا توفر بعد خيارات الرواتب الشاملة التي لدى المنافسين. لكن الخدمة تقدم العديد من الميزات الفريدة غير الموجودة في المنافسين ، مثل حقول المعاملات المخصصة ، واستيراد ملف CSV ، وسير العمل الآلي. ومع ذلك ، ما تفعله كتب زوهو ، هو جيد للغاية. إذا كنت في السوق للحصول على حل محاسبي جديد ولديك بالفعل خدمة كشوف رواتب تسعد بها ، فإن Zoho Books تستحق الدراسة.