بصيرة مراجعة إدارة المخاطر والتقييم

يبدأ Insightly CRM بـ 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والذي يتواجد في منتصف أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) التي نراها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). مثل معظم البرامج التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ، تتمتع Insightly بواجهة بديهية للغاية لذلك لن تحتاج إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال على التدريب. لكنه يميز نفسه عن طريق دمج ميزات لجمع البيانات وإطعامها للتطبيقات الأخرى في محفظتك. لا يوفر إمكانات الميزة للفائزين في اختيار المحررين CRM بما في ذلك Apptivo CRM و Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. ومع ذلك ، لا يزال عرضًا قويًا وجديرًا بالاهتمام للشركات التي ترغب في الاستفادة أكثر من بيانات عملائها.

يجب عليك الاطلاع على ميزات Insightly بعناية ، لأنها قد تكون كافية لمؤسستك. يتضاعف المنتج كأداة لإدارة العملاء وإدارة علاقات العملاء ، وتشمل ميزات معالجة البيانات الخاصة به قدرات إدارة المشاريع التي يمكن أن تساعد في حملات المبيعات والتسويق المعقدة. بشكل عام ، ما الذي تقوم به Insightly CRM ، هو جيد جدًا ، مع بعض التحذيرات - لا سيما أنه لا يحتوي على مجموعة كبيرة من التقارير المخصصة ولوحات المعلومات التي ستجدها في حزم مثل Salesforce Sales Cloud Professional و Zoho CRM.

بصيرة CRM التسعير

تتضمن Insightly أربعة مستويات تسعير: مجانية و Plus و Professional و Enterprise. تتوفر أيضًا نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا من الخطة الاحترافية.

توفر الخطة المجانية وظائف محدودة لاثنين من المستخدمين فقط ، لكنك لا تحصل على تكامل MailChimp أو Google contact ومزامنة التقويم. تشتمل فئة علامة الزائد (29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا والتي تتم فواتيرها سنويًا ، 35 دولارًا شهريًا) على 2500 رسالة بريد إلكتروني في اليوم ، و 10 جيجابايت من مساحة التخزين ، و 100000 سجل ، و 250 حقلًا مخصصًا.

الطبقة الاحترافية (49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم تحريرها سنويًا ، 59 دولارًا شهريًا) بحدود تخزين تصل إلى 100 جيجابايت و 5000 بريد إلكتروني و 500 حقل مخصص و 250،000 سجل. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن اشتراك 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (129 دولارًا شهريًا) يوفر لشركات أكبر سعة تخزينية تبلغ 250 جيجابايت و 10000 بريد إلكتروني و 1000 حقل مخصص و 500000 سجل. تحتوي خطط Professional و Enterprise على ثلاثة خيارات إضافية مع تسعير مخصص: خطة نجاح مخصصة ، وخدمات احترافية ، ودعم واجهة برمجة التطبيقات للمطورين.

لا تقدم Insightly CRM أي مبالغ مستردة ، ولا حتى للأجزاء غير المستخدمة من خطتك السنوية. بمجرد الإلغاء ، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الحساب حتى نهاية الشهر لتصدير بياناتك. توفر الشركة أيضًا المسح الضوئي لبطاقات العمل والعلامات التجارية المخصصة وجلسات العمل لجميع المستويات باستثناء الخطة المجانية.

لا تتطلب النسخة التجريبية المجانية معلومات بطاقة الائتمان ، لذلك لا يوجد خطر من نسيان الإلغاء وبعد ذلك يتم إصدار الفواتير. ومع ذلك ، في نهاية الإصدار التجريبي ، ستحذف Insightly CRM بياناتك (يمكنك تصديرها مسبقًا).

هناك أمر واحد يجب أن تضعه المؤسسات المتوسطة في الاعتبار وهو أن Insightly تقوم بدعم أسعار المنتجات بشكل منفصل. تشمل جميع الخطط المدفوعة الدعم القياسي ، الذي يعتمد على البريد الإلكتروني ، والوصول إلى مركز المساعدة على الإنترنت Insightly ومنتديات المجتمع.

يتكلف الدعم المتميز 1500 دولار سنويًا ويقدم 10 دورات تدريبية وممثل مخصص للحساب ودعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ، مع وقت استجابة مدته 4 ساعات. تشتمل فئة الدعم النهائي (3000 دولار أمريكي سنويًا) على 30 جلسة تدريبية ، ودعم عبر الهاتف ذي الأولوية ، ووقت استجابة لمدة ساعة على طلبات البريد الإلكتروني ، وممثل حساب أقدم. ويشمل أيضًا الوصول إلى ميزات جديدة فور وصولها. أخيرًا ، هناك مستوى دعم المسؤول ، والذي يكلف 10،000 دولار سنويًا. للحصول على جلسات تدريب غير محدودة ، كل الأشياء الجيدة في الدعم من المستوى النهائي ، والقفازات البيضاء على متن الطائرة والتخصيص من موظفي الدعم في Insightly.

نظرًا لأن Insightly CRM يمكنه القيام بالكثير من الأشياء ، فقد يكون الأمر غالبًا في البداية. تحتوي علامة تبويب الصفحة الرئيسية للتطبيق على العديد من المهام التي تم إنشاؤها مسبقًا لتصفح المستخدمين الجدد من خلال الأساسيات.

على الفور ، يشبه تصميم Insightly CRM الذي يشبه Facebook ، أنه مألوف مع "آخر نشاط" في المقدمة والوسط بعد ارتباطات تسجيل الدخول والتنقل على الجانب الأيسر. يمكنك تصفية خلاصتك حسب نوع النشاط والمستخدم ، ورؤية رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مؤخرًا أو مراقبة تقدم عضو معين في الفريق. تربطك لوحة التنقل بمهام فريقك ، جهات الاتصال ، المنظمات ، العملاء المتوقعين ، الفرص ، المشاريع ، رسائل البريد الإلكتروني والتقارير. يتيح عرض قائمة Insightly للمستخدمين اختيار الحقول التي يريدون إظهارها والحقول التي يريدون استخدامها كمرشحات ، بما في ذلك الحقول المخصصة. يمكن للمستخدمين الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي في تطبيق الويب.

المستخدمين وجهات الاتصال وإدارة الرصاص

تعد إضافة المستخدمين والفرق سهلة مثل النقر فوق "إعدادات النظام" ضمن القائمة المنسدلة في الركن الأيمن العلوي ، ثم النقر فوق المستخدمون أو الفرق. يمكن للمسؤول منح المستخدمين أذونات محددة ، وتعيينهم تلقائيًا للعديد من العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال إما يدويًا أو عبر عملية سير العمل.

لإنشاء عميل متوقع ، انقر فوق علامة التبويب عميل متوقع في جزء التنقل ، ثم الزر "عميل جديد" أحمر في الجزء العلوي من الصفحة. يوجد أيضًا زر علامة الجمع (+) في أعلى الوسط في كل صفحة يمكنك استخدامها لإضافة سجل. تتم الإشارة إلى كل إدخال تقوم بإنشائه في Insightly CRM - سواء كان مشروعًا أو عميل متوقع أو أي شيء آخر - كسجل. عندما تضيف سجلًا جديدًا ، يمكنك تعيين عناصر التحكم في الخصوصية على الجميع ، فقط منشئ السجل أو أعضاء معينين في الفريق. يمكنك إنشاء سجلات مفصلة وربطها بمشروع واحد أو أكثر ، جهات اتصال ، مؤسسات ، وحتى سجلات أخرى.

لدى Insightly CRM أداة تنشئ كود HTML يمكنك إسقاطه في موقع الويب الخاص بك لإنشاء نموذج ويب من شأنه أن يسحب المستجيبين تلقائيًا إلى قائمة جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين. (ملاحظة: على الرغم من أن هذا يعمل على نطاقات WordPress المخصصة ، إلا أنه لا يمكن للمواقع التي يستضيفها WordPress ، وتتطلب مواقع Google بعض التغيير والتبديل.)

إلى جانب معلومات الاتصال المعتادة ، يمكنك تضمين بيانات العملاء المتوقعين مثل حالتهم ومصدرهم (إحالة ، نموذج ويب ، إلخ). عندما تصبح العملاء المتوقعين مؤهلين كعملاء محتملين ، يتم "تحويلهم" ونقلهم إلى فئة "الفرص" (مع كل من المؤسسة والاسم الفردي في الأعلى). في هذه المرحلة يصبحون جهة اتصال. تتيح شاشة التنقل القابلة للتعديل للمستخدمين عرض وتحرير تفاصيل السجل دون النقر بعيداً عن نتائج البحث الخاصة بهم.

تعرض الشاشة الرئيسية جميع الأنشطة الحديثة. تتوفر معلومات حول كل عميل متوقع وجهات اتصال في علامات التبويب بما في ذلك سجل جهات الاتصال والملاحظات والملفات المرفقة والمهام والأحداث. يمكنك الوصول إلى الكثير من المعلومات ، ولكن تطبيقات مثل Zoho CRM تعرض جميع البيانات حول العميل المتوقع على شاشة واحدة ، والتي قد تناسب بعض المستخدمين بشكل أفضل.

يتضمن Insightly CRM قواعد تعيين العميل المتوقع التي تستخدم المنطق لتعيين منطقة أو استيراد العملاء المتوقعين من المؤتمرات أو معارض الوظائف أو أتمتة تعيين العميل المتوقع من قِبل فرد أو فريق. يمكن للمستخدمين إضافة قواعد تعيين العميل المتوقع إما عبر نموذج ويب عند استيراد العملاء المتوقعين من ملف CSV أو ملف Microsoft Excel أو من خلال واجهة برمجة تطبيقات Insightly (API).

تتمثل الفكرة في تسهيل قيام مديري المبيعات بتنسيق مهمة الرصاص من خلال وسائل آلية للحفاظ على فرق المبيعات في المهمة. عند تكوين قاعدة ، يمكنك الاختيار من حقول Insightly الافتراضية أو أي حقول مخصصة قمت بإنشائها. ثم تقوم بتعيين معايير القاعدة للتطبيق على فريق معين أو عدة مستخدمين. الصيد الوحيد هو أن هذه الميزة متاحة فقط للطبقات الاحترافية والمؤسسية. باستخدام أداة مثل Infusionsoft ، يتم دمج هذا النوع من التشغيل التلقائي للرصاص في ميزات CRM الأساسية ، وإن كان بنقطة انطلاق أعلى بكثير.

تتيح Insightly أيضًا إنشاء خطوط أنابيب ومجموعات نشاط ، كما هو الحال مع المنصات الأخرى التي تعتمد على خطوط أنابيب المبيعات مثل Pipedrive CRM و PipelineDeals. خط الأنابيب عبارة عن سلسلة من الخطوات التي يمكنك تعيينها للتأكد من أن مندوبي المبيعات يتبعون نفس العملية. إذا كنت تقوم بنفس المهام مرارًا وتكرارًا ، فإن خط الأنابيب يتيح لك تتبع التقدم بصريًا في لمحة. ومع ذلك ، فإن Insightly يمكّنك فقط من إنشاء خطوط أنابيب للفرص (العملاء المحتملين) والمشاريع. أضافت Insightly خيار خيار عرض Kanban لخطوط الأنابيب ، بحيث يمكن للمستخدمين سحب العناصر وإفلاتها بسهولة في مراحل مختلفة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مجموعة أنشطة ، وهي سلسلة من المهام لكل مرحلة. بخلاف خطوط الأنابيب ، يمكنك إنشاء مجموعات نشاط للفرص والفرص وجهات الاتصال ، فضلاً عن التنظيم والمشاريع. يمكنك إضافة مجموعة أنشطة يدويًا إلى عميل واحد أو مجموعة من العملاء المتوقعين. يمكنك أيضًا ترتيب إعداد Set trigger تلقائيًا في المرحلة التالية من خط الأنابيب ، ولكن مرة أخرى ، يعمل هذا فقط مع فرصة أو مشروع.

واحدة من أكثر الميزات المفيدة لأداة الإدارة الرائدة هي القدرة على أتمتة الاستجابة الأولية حتى تتمكن من الوصول إلى العديد من العملاء المحتملين في وقت واحد. تتيح لك Insightly إعداد أتمتة سير العمل من خلال سلسلة من النماذج البسيطة. على سبيل المثال ، يمكنك اتخاذ الترتيبات اللازمة لإرسال بريد إلكتروني إلى جميع العملاء المتوقعين حديثًا تلقائيًا ، وإرسال متابعة بعد أسبوع إذا لم يستجبوا.

أضافت Insightly مؤخرًا لوحات المعلومات المرئية للبيانات مع الوصول إلى أكثر من 80 تقريرًا تم تكوينه مسبقًا ، ولوحات المعلومات ، وبطاقات Insight. تتوفر الفلاتر المعتادة لهذه اللوحات ، بما في ذلك الدور والصناعة والملف الشخصي للعميل. تُظهر بطاقات الإحصاءات معلومات إضافية حول السجل. يعرض أحدهما الطقس المحلي ووقته في السجل ، بينما يكتشف آخر السجلات المكررة حتى تتمكن من تنظيف قاعدة البيانات الخاصة بك.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

تقوم Insightly بإنشاء تقارير حسب المستخدم والمنظمة والفئة ومرحلة خط الأنابيب والمزيد. من السهل معرفة أين يذهب وقت الفريق وأمواله مع هذه التقارير المدمجة. إلى جانب الإنتاجية ، يمكن لـ Insightly أيضًا تتبع ما إذا كان المستلم قد فتح بريدًا إلكترونيًا أم لا. إذا أرسل أحد أعضاء الفريق متابعة إلى العميل الجديد ، فيمكن لأي شخص آخر في الفريق لديه حق الوصول النقر فوق البريد الإلكتروني لمعرفة ما إذا كان المستلم قد فتحه أم لا. كما هو معتاد في برنامج تتبع البريد الإلكتروني ، لن ينجح ذلك إذا قام المستلم بتعطيل الصور في بريده الإلكتروني.

يضيف التكامل مع Microsoft Power BI ذكاء عملًا متعمقًا (BI) إلى تقارير CRM Insightly. للاستفادة من هذا ، ستحتاج إلى حساب لأداة BI المجانية من Microsoft ، حتى تتمكن من توصيل Power BI بـ Insightly عبر مفتاح Insightly API الفريد لكل حساب CRM (مدرج في إعدادات المستخدم أسفل الرمز الأيمن العلوي من لوحة معلومات Insightly الخاصة بك).

يقوم Power BI بعد ذلك بإحضار بيانات CRM الخاصة بـ Insightly وتملأ لوحة معلومات بإبلاغ البيانات مثل التنبؤ بالفرص ، وقيمة معدل الفوز ، ومقاييس الإنتاجية لإنجاز المشروع والمهمة. يحتوي كل تقرير من تقارير Power BI على وضع تحرير لإضافة مزيد من تصورات البيانات أو اختيار حقول CRM التي يتم سحبها من Insightly. التكامل يتم تنفيذه جيدًا ويجلب قدرات متقدمة في إعداد التقارير وتحليل البيانات الكبيرة إلى نظام أساسي كان حتى الآن خفيفًا للغاية في هذا المجال. تتضاءل التقارير المضمنة في Insightly مقارنةً بـ Salesforce و Zoho CRM ، ولكن Power BI يمثل مقدارًا كبيرًا من الأرض.

تستخدم معظم الشركات بالفعل بعض برامج الإنتاج. بدلاً من توقع أن يتخلى المستخدمون عن المألوف ، تتكامل Insightly CRM أيضًا بشكل جيد مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل ، مثل Slack و Google Apps و Microsoft Outlook و Boomerang و Box و Dropbox و Evernote و Google Calendar و Google Drive و MailChimp و PandaDoc و المقترح ، QuickBooks ، Xero ، و Zapier.

واحدة من أكبر طرقنا على Insightly كان تكاملها الهش مع Google G Suite وعدم إعادة توجيه البريد الإلكتروني تلقائيًا. ومع ذلك ، فإن الشريط الجانبي لـ Insightly لـ Gmail يعالج الكثير من أوجه القصور في النظام الأساسي في تلك المنطقة. الشريط الجانبي هو امتداد لمتصفح Chrome يتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع بيانات Insightly CRM مباشرة من البريد الوارد في Gmail. عن طريق سحب الشريط الجانبي لأعلى ، يمكنك عرض معلومات جهة الاتصال والقيادة مع خيارات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني والوصول إلى قائمة مهام Insightly وإنشاء سجلات جهات اتصال أو تحريرها من داخل Gmail. لا يعد زر Save to Insightly سوى نصف خطوة لإعادة توجيه البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ولكن الشريط الجانبي هو إضافة بسيطة من سوق Chrome الإلكتروني التي تحسن بشكل كبير من التجربة الكلية للعمل مع Insightly جنبًا إلى جنب مع G Suite.

يوفر Insightly تطبيقات iPhone و iPad و Android التي توفر بعض الأدوات المفيدة مثل المسح الضوئي لبطاقات العمل (باستخدام البشر الفعليين للنسخ) والحاجيات. للأسف ، تنقص قدرات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بشكل ملحوظ - لا يمكنك إرسال بريد إلكتروني على تطبيق الهاتف المحمول أو التحقق لمعرفة ما إذا كان المستلم قد قرأ رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بينما لا يمكنك القيام بكل شيء على الهاتف المحمول الذي يمكنك القيام به على سطح المكتب (تقدم تطبيقات المحمول Apptivo CRM أكثر من ذلك بكثير) ، كانت هناك تحسينات في الآونة الأخيرة. عززت Insightly قدرات إدارة سير العمل على الأجهزة المحمولة عن طريق إضافة ميزات خطوط الأنابيب ومجموعة الأنشطة إلى تطبيقات Android و iOS. عند إضافة أو تحرير فرصة عميل أو مشروع في تطبيق الهاتف المحمول ، يمكن للمستخدمين الآن تحديد خط أنابيب وتحديث الإدخال مع تقدم الفرصة أو المشروع إلى مراحل أخرى. لتغيير خط أنابيب أو مرحلة ، قم بتحرير السجل الذي تشاهده من خلال النقر على حقول خطوط الأنابيب والمرحلة وتحديد مرحلة جديدة. عندما تتضمن المرحلة مجموعة أنشطة ، سيُطلب منك تكوين التواريخ والواجبات كما هو الحال في تطبيق Insightly للكمبيوتر المكتبي.

لتطبيق "مجموعات النشاط" على الهاتف المحمول لتشغيل المهام والأحداث المستندة إلى القوالب المرتبطة بمشروع أو فرصة ، انقر فوق علامة التبويب "ذات الصلة" في مشروع ثم أيقونة علامة الزائد (+) ، وحدد مجموعة نشاط مقابلة بما في ذلك تواريخ البدء والانتهاء والمخصصين. قام Insightly أيضًا بتحسين بحث الأجهزة الجوّالة باستخدام رموز تدل على مرشح بحث عن مهمة أو جهة اتصال أو فرصة أو مؤسسة. بالنسبة للمؤسسات التي تضم مئات المستخدمين ، تشتمل Insightly على تكامل مع أدوات الدخول الموحد (SSO) مثل OneLogin أو AuthO أو Okta Identity Management.

دعم Insightly مفيد وسهل الوصول إليه. خلال تجربتنا ، اتصلنا بالشركة بأسئلة عبر البريد الإلكتروني وتلقينا استجابة مرضية خلال 24 ساعة. تلقينا أيضًا مكالمة هاتفية واحدة من مندوب Insightly الذي أجاب بصبر على جميع الأسئلة ومتابعته عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات قليلة. دعم الشركة يمكن الوصول إليه دون أن يكون متعجرفًا.

ميزات وافرة ، سعر رائع

إذا كنت تبحث عن طريقة لتبسيط وتنظيم شبكات العملاء والموظفين لديك ، فإن Insightly CRM هو خيار رائع. قد يستغرق الأمر بعض التعود على ذلك ، ولكن بعد وقت قصير ، سيقوم النظام بتحديث جهات الاتصال وربط المشاريع لك دون مساعدة تذكر على الإطلاق.

يجمع Insightly CRM بين أدوات متعددة في لوحة معلومات واحدة ، بحيث تكون جميع جوانب عملك على صفحة واحدة. تبدو رسوم الاشتراك سعرًا بسيطًا مقابل هذا النوع من الراحة. ومع ذلك ، يمكنك الحصول على المزيد من الوظائف بنفس السعر مع خيار المحررين CRM Apptivo CRM ، أو زيادة القدرة على تخصيص لوحات المعلومات وسير العمل مع خيارات المحررين الآخرين مثل Zoho CRM و Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. لكن Insightly CRM عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وسهل الاستخدام وقد يكون مناسبًا تمامًا لعملك.