Zipbooks مراجعة وتقييم

هذه هي السنة الثانية التي قمنا فيها بمراجعة ZipBooks ، وهو تطبيق جديد نسبيا للمحاسبة التجارية الصغيرة. توسع الموقع بسرعة خلال العام الماضي ، مضيفًا ميزات مثل دفع الفواتير ، والتكامل مع خدمة كشوف جوستو ، وتطبيق iOS جديد ، وأذونات وصول إلى المستخدم تستند إلى المهام. يحتوي ZipBooks على واحدة من واجهات المستخدم الأسهل في التنقل بين حلول محاسبة الأعمال الصغيرة ، وحوالي ثلثي الميزات التي توفرها أفضل هذه الخدمات. يمكنك إنشاء سجلات لجهات الاتصال والعناصر ، وإرسال الفواتير. ويمكن للخدمة تتبع الوقت والمشاريع والمهام. لسوء الحظ ، فإنه يفتقر إلى بعض الميزات التي توفرها المواقع المنافسة ، مثل سجلات جهات الاتصال القوية ، ومكتبة من الإضافات المتكاملة ، وتتبع المخزون.

التسعير والخطط

قد يجعل تسعير ZipBooks الأمر أكثر جاذبية للمالكين أو الشركات الصغيرة. يسمح إصدار Starter المجاني بجهات اتصال وفواتير غير محدودة وإطعام بنك واحد وإدارة الدخل والمصروفات. يضيف المستوى الذي استعرضناه ، Smarter (15 دولارًا شهريًا) ، أدوات مثل تتبع الوقت ، وسجلات العناصر ، والتعاون الجماعي ، ودفع الفواتير ، والاتصالات المصرفية غير المحدودة. تضيف الخطة المتطورة (35 دولارًا شهريًا) علامات التمييز وتسوية الحساب ومشاركة المستندات والتقارير المتقدمة. مقابل 125 دولارًا شهريًا ، يوفر لك ZipBooks أمين مكتبة شخصي يقوم بإعداد تقارير شهرية ، ويقوم ببعض تحليل الوفورات الضريبية ، ويقدم توصيات. هناك نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا على جميع الإصدارات المدفوعة.

مساعدة يحتاج مساعدة

يوفر ZipBooks الحد الأدنى من المساعدة في الإعداد عبر الإنترنت ، ولكن لا يوجد منافسون بخلاف Sage Business Cloud Accounting قويون للغاية في هذا الصدد. بعد مقدمة مختصرة لكل قسم ، تقفز وتبدأ الاستكشاف. في الواقع ، لا يتمتع الموقع بأي دعم باستثناء مربع الدردشة ، الذي ادعى أنه يتم الرد على الأسئلة في حوالي خمس دقائق. في المحاولة الأولى ، انتظرنا 35 دقيقة دون رؤيتنا واضطررنا إلى إغلاق مربع الدردشة لفعل شيء آخر ، لكن تلقينا استجابة شاملة بسرعة أكبر بكثير في وقت مختلف من اليوم.

كلمة عن وظيفة دعم الدردشة هنا: لقد فوجئنا بالتعرف عندما طلبنا المساعدة التي يعرفها مندوبنا بالفعل أننا دخلنا في جهة الاتصال نفسها أربع مرات. لا يتم تحديد جهات الاتصال كعملاء أو بائعين حتى تقوم بدفع فاتورة أو تلقي دفع على فاتورة ؛ إنها مجرد جهات اتصال عامة ، وهي طريقة غير عادية ومربكة للتعامل مع هذا. يتيح ZipBooks لمندوبي دعم العملاء الوصول إلى معلومات محدودة لجعل جلسات الدردشة أكثر فاعلية وأسرع.

قد يعلم مندوب ، على سبيل المثال ، أنك قمت بإنشاء سجل عميل أو فاتورة أو قمت باستيراد 100 معاملة. أدت هذه السياسة إلى تسريع جلسة الدعم الخاصة بنا ، لكن من المثير للدهشة أن نعلم أن الممثل كان يعرف شيئًا عن ملف الشركة. أوضح ممثل الشركة أن هذا مسموح به وفقًا لسياسة الخصوصية ، وأنه لا توجد تفاصيل مالية محددة متاحة لموظفي الدعم. قد يكون من المفيد أن يقوم ZipBooks بتوضيح ذلك في مكان ما على الموقع نفسه ، ربما في الإعدادات. بيلي ، على النقيض من ذلك ، يتطلب تحديد مربع للسماح بالوصول بواسطة موظفي الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

هناك KnowledgeBase صغير على موقع الشركة ، ولكن لا يوجد رابط إليه من داخل الموقع بمجرد تسجيل الدخول. ZipBooks سهلة الاستخدام ، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك موقع مالي مالي - وخاصةً موقع موجه نحو الشركات - بدون خيارات مساعدة متعددة. تقدم Zoho Books ، على سبيل المثال ، العديد من الخدمات ، بما في ذلك الهاتف والدردشة ومساعدة البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى وثائق قوية عبر الإنترنت.

الإعدادات والملفات الشخصية العامة

يحتوي كل موقع ويب للمحاسبة على قسم "إعدادات" يتيح لك تصميم الحلول حسب احتياجات شركتك. يعد ZipBooks جيدًا في هذا الصدد ، حيث يطلب معلومات لا يقوم بها البعض الآخر (هيكل الأعمال والإيرادات السنوية ، على سبيل المثال) ولكنها ليست متعمقة مثل كتب Zoho. يمكنك إنشاء ملف تعريف مؤسستك ؛ إعداد معالج دفع (يتم تقديم أربعة) ؛ إضافة أعضاء الفريق وتعيين أذونات حسب نوع المهمة (مرونة جديدة هنا) ؛ إرفاق المستندات وتحديد التفضيلات (نوع العملة ، المصطلحات الافتراضية ، نص رسالة البريد الإلكتروني المتداول ، والمزيد).

يوفر ZipBooks ميزة غير عادية ستواجهها وأنت تمر بشاشات الإعدادات: الملفات الشخصية العامة. هذه هي مواقع مصغرة تم إنشاؤها من أجلك باستخدام البيانات والرسومات التي تقدمها. هذه الأداة مجانية تمامًا واختيارية تمامًا ؛ إنه يوفر ببساطة طريقة أخرى لتوسيع تواجدك عبر الإنترنت. لا يوجد منافس استعرضناه يقدم أي شيء مماثل.

لوحة القيادة وتجربة المستخدم

تفتح الصفحة الرئيسية لـ ZipBooks - لوحة المعلومات الخاصة بها - على رسم بياني يوضح إيرادات شركتك ونفقاتك وأرباحك أو خسائرك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كما يعرض أيضًا مخططات وأرقامًا إضافية للوقت المتعقب والمبيعات حسب العميل والإيرادات الشهرية والنفقات. أنه يعينك درجة صحة الأعمال بناء على تحليل اموالك. هذه مجموعة ممتازة من البيانات المالية لشركتك ، لكنها تفتقر إلى التذكيرات التي يجب القيام بها كتلك التي تجدها في InXero.

ZipBooks يجعل الاستخدام الفعال للون والرسومات وتخطيط الشاشة ؛ تجربة المستخدم الشاملة جيدة جدا. ونظرًا لأن مجموعة الميزات الخاصة بها لا تزال صغيرة (رغم أنها نمت في العام الماضي) ، فإن التنقل سهل للغاية. يحتوي الموقع على شريطي أدوات. يحتوي الجزء الرأسي على اليسار على روابط لمناطق التطبيق الأساسية: الفواتير والمعاملات والتقارير وجهات الاتصال والتتبع واثنان جديدان: كشوف المرتبات (غوستو) والنمو. هذا الأخير هو ميزة جديدة وفريدة من نوعها. يساعدك ZipBooks في تشجيع المستخدمين على مراجعة نشاطك التجاري ، ثم يضع محتواهم على Facebook و Yelp و Google ، بعد ذلك عن الإبلاغ عن تقدمك. إنه خيار مثير للاهتمام ، لكنه يبدأ بسعر 49 دولارًا شهريًا.

تكرر أربعة أيقونات في الجزء العلوي من الشاشة بعض خيارات القائمة ، ولكن هناك أيضًا زر "المزيد". انقر فوق هذا ، وتسقط سلسلة من الأجزاء في نافذة ، مكررة شريط الأدوات على اليسار ، ولكن تقسيم كل منطقة إلى مهام فردية. تقوم العديد من المواقع بنفس الشيء ، حيث توفر طرقًا متعددة للوصول إلى نفس الشاشات. بمجرد أن تكون في صفحة مهمة ، تستخدم نفس الاتفاقيات التي اعتدت عليها ، مثل الأزرار والقوائم المنسدلة وحقول ملء الفراغ. مجد إلى ZipBooks لعرض تحذير عندما تكون على وشك الخروج من شاشة غير مكتملة دون استكمالها أو حفظها. ليس كل خدمة يفعل هذا.

إنشاء السجلات

لا يزال ZipBooks صغيرًا ، لكنه حقق بداية جيدة في توفير قوالب سجلات جهات الاتصال للعملاء والموردين. بمجرد إدخال تفاصيل الاتصال الأساسية ، يعرض السجل النهائي مجاميع حتى الآن للإيرادات والمصروفات ، بالإضافة إلى قائمة بالفواتير والتقديرات وملفات التعريف المتكررة. ومع ذلك ، تتضمن كتب Zoho مزيدًا من المعلومات في سجلات جهات الاتصال الخاصة بها ، مثل الرسم البياني للدخل وتاريخ النشاط الكامل وبيان العميل وقائمة بتبادلات البريد الإلكتروني.

توضح ميزة سجلات العناصر أيضًا شباب ZipBooks ، على الرغم من أن السجلات تتعقب بيانات أكثر مما كانت عليه قبل عام. يمكنك إدخال الأساسيات ، مثل الاسم والوصف والسعر ورمز SKU والفئة. إذا قمت بشراء العناصر وإعادة بيعها ، فلن تتمكن من إدخال سعر شراء وحساب. ولا يمكنك تتبع مستويات المخزون الخاص بك. يقدم Intuit QuickBooks Online Plus و Xero جميع هذه الميزات.

المعاملات والفواتير

يدعم كل موقع ويب للمحاسبة التجارية الصغيرة قمنا باختباره ، بما في ذلك ZipBooks ، الاتصالات عبر الإنترنت بالمؤسسات المالية. أدخلت بيانات اعتماد تسجيل الدخول لموقع البنك الذي تتعامل معه ، وسحب ZipBooks المعاملات التي تم مسحها منذ آخر استيراد. مثل منافسيها ، يشجع ZipBooks على تصنيف هذه المعاملات ، والتي ستحتاج إليها لتقارير ذات مغزى وإعداد ضريبي. تم إنشاء الفئات القياسية ، لكن يمكن تحريرها. مثل العديد من المنافسين ، فإن الموقع يجعل التخمينات المتعلمة حول كيفية تصنيف بعض المعاملات. ZipBooks يدعم أيضًا تسوية الحسابات عبر الإنترنت.

عمليات الفاتورة والتقدير هي أجرة قياسية إلى حد ما ، على الرغم من أن ZipBooks لديها بعض المراوغات. بمجرد تحديد عميل من القائمة المتوفرة ، والتحقق من التاريخ ورقم الفاتورة ، وإدخال رقم أمر الشراء إذا لزم الأمر ، يجب عليك إدخال تاريخ الاستحقاق يدويًا ، حتى إذا قمت بإنشاء واحد في الإعدادات. يتم تقسيم نص النموذج إلى مهام ومبيعات العناصر (تمزج معظم المواقع هذه معًا). يمكنك أيضًا إحضار الوقت والنفقات التي تحتاج إلى إصدار فاتورة بها إلى العميل الحالي. بمجرد تحديد عنصر من سجلات المنتج والخدمة التي قمت بإنشائها ، فأنت تقوم بإدخال إما السعر والساعات أو السعر والكمية. لسوء الحظ ، لا يقوم ZipBooks بتتبع كميات الأسهم - إنه قريب جدًا من Zoho Books من حيث تتبع المخزون.

لا يوجد حقل في نموذج الفاتورة لضريبة المبيعات ولا توجد أداة إعدادات لهذه التكلفة ، ولكن إذا قمت بالنقر فوق رمز الترس في نهاية كل سطر ، فيمكنك إنشاء عناصر ضريبية وتحريرها في النافذة التي تنزلق من الجانب الأيمن من الشاشة. يمكنك بعد ذلك إضافة ضريبة المبيعات وخصم إذا كنت ترغب في ذلك. لا توفر Sage Business Cloud Accounting مجالًا لضريبة المبيعات فحسب ، وإنما توفر أيضًا معدلات الضريبة المناسبة لكل منطقة جغرافية.

ZipBooks يربط كل شيء ويودع المجموع المستحق في الأسفل. يمكنك حفظ الفاتورة أو وضعها في صيغتها النهائية لإرسالها في النافذة اليمنى. يتضمن الأخير التحقق من عنوان البريد الإلكتروني والرسالة وإرفاق الفاتورة بتنسيق PDF أو تنسيق ملف آخر. ZipBooks يدعم المعاملات المتكررة والتذكير العملاء. كما يوفر بوابة دفع (بتكلفة إضافية) ، بحيث يمكن لعملائك دفع الفواتير باستخدام بطاقة ائتمان.

يمكنك أيضًا إدخال ودفع الفواتير الآن في ZipBooks. بمجرد إنشاء واحد أو أكثر ، تظهر في قائمة يمكن عرضها حسب الحالة (فتح ، تأخر ، جزئي ، وما إلى ذلك).

التتبع والتقارير والتطبيقات

ZipBooks تقدم تتبع الوقت والمشاريع. لا يتيح لك تتبع التكاليف لكل مشروع مثلها مثل Kashoo ، ولكن يمكنك إنشاء مشروع من خلال تحديد الاسم والاتصال وطريقة إعداد الفواتير ومعدل الساعة والميزانية وأعضاء الفريق. يمكنك إما إدخال الوقت يدويًا أو استخدام مؤقت الموقع ، وتعيين ساعات العمل للمستخدمين وجهات الاتصال والمشروعات. كل هذه يمكن أن تكون قابلة للفوترة. يأتي ZipBooks أيضًا مع إمكانية تمييز المعاملات وجهات الاتصال والمشاريع.

أضاف الموقع عدة تقارير جديدة منذ آخر مرة قمنا بمراجعتها. إلى جانب التقارير المالية القياسية مثل بيان الدخل والميزانية العمومية ، فإنه يوفر خيارات متعددة في أربع فئات: المبيعات ، فريق وتتبع ، والمحاسبة والضرائب ، والمصروفات. التخصيص ضئيل ولكنه مناسب ، مع الأخذ في الاعتبار النطاق العام لـ ZipBooks.

يعد تطبيق iOS ZipBooks (لا يوجد تطبيق Android بعد) جيدًا جدًا. يمكنك إضافة وعرض سجلات العملاء والتقديرات والفواتير والوقت / المشاريع. هناك لوحة معلومات ورابط بريد إلكتروني للمساعدة. تظهر قائمة المعاملات المصرفية الخاصة بك هنا ، ويمكنك إضافة النفقات عن طريق إدخال التفاصيل يدويًا أو التقاط صورة للإيصال. لا يمكنك القيام بكل ما تستطيع على موقع الويب ، مثل تشغيل التقارير ، لكن التطبيق يوفر الكثير من الوظائف التي تحتاجها عندما تكون بعيدًا عن المكتب.

إحراز تقدم ، مع مساحة للنمو

ارتفع ZipBooks في تقييماتنا هذا العام. إنه الآن موقع ثلاث نجوم. قد تكون المستويات المجانية أو الأكثر ذكاءً في الموقع اختيارات جيدة لشركات صغيرة جدًا قائمة على الخدمة ، نظرًا لقابليتها لقدرات الاستخدام والتتبع. ولكن مقابل 35 دولارًا شهريًا ، لا تزال الخطة المتطورة أقل مما يقدمه بعض المنافسين في نفس عرض السعر. للتنافس مع حلول المحاسبة ذات القيد المزدوج الأكثر تطوراً التي قمنا بمراجعتها ، ستحتاج إلى إضافة عدد من الميزات ، بما في ذلك الوظائف الإضافية الأكثر تكاملاً ، وسجلات جهات الاتصال والبنود الأكثر تفصيلاً ، وتتبع المخزون الحقيقي ، وتحسين أتمتة ضريبة المبيعات ، تطبيق Android ونظام دعم موسع.

QuickBooks Online ، خيار المحررين لهذا العام ، لديه كل هذه السمات وأكثر من ذلك. يعد استخدام هذا التعقيد أكثر صعوبة بعض الشيء ، لكن خدمة الاشتراك على ثلاثة مستويات ، وتطبيقات الهاتف المحمول الاستثنائية ، ومئات الإضافات تجعل من الممكن البدء صغيراً والتوسع مع نمو شركتك.