قاعدة تقييم واستعراض crm

يقوم Base CRM ، الذي يبدأ من 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، بعمل جيد في وصفة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) وإدارة علاقات العملاء (CRM): ميزات معقدة معقدة ، حتى تتمكن من بناء واجهة سهلة لا تسمح تخويف المستخدمين الجدد في CRM وتكاليف الكثير من الدولارات الإضافية على متن الطائرة. نجحت الشركة هناك وحتى تمكنت من التسلل في بعض إمكانيات التحليل المتقدمة التي لا تستوعب الواجهة السهلة طالما كنت على استعداد لاستثمار بعض الوقت في تعليم إعداد التقارير لجعلها تعمل. ومع ذلك ، مع نمو عملك وترغب في إضافة ميزات ، ستجد السعر ، الذي كان بالفعل بعيدًا عن السعر الأقل في هذه الجولة ، حيث يرتفع أكثر. ذلك وبعض نقاط الضعف في ميزة التخصيص تجعله وراء الفائزين في اختيار المحررين في هذا المجال ، Salesforce Sales Cloud Lightning Professional و Zoho CRM.

على الرغم من أن ارتفاع سعر Base قد يؤخرك ، عليك أن تدرك أن الشركة قد ألقيت في العديد من القدرات الأخرى التي قد تجعل الدولار يستحق ذلك للكثيرين ، بما في ذلك إدارة العملاء ، وتتبع الصفقات ، ومجموعة رائعة من أدوات الاتصال ، وأكثر من ذلك. لذلك حتى مع هذا السعر الأعلى ، يظل المنتج قادرًا على المنافسة. إذا قررت شرائه ، فتحقق من دليل البدء السريع الخاص بـ PCMag الذي سيؤدي إلى تشغيلك مع Base في 10 خطوات سهلة.

بشكل عام ، بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تنظيم خط مبيعاتها ، يُعد Base CRM خيارًا جيدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث يتراوح حجم فرق المبيعات من 20 مستخدمًا إلى 500 عامل مندوب مبيعات.

تسعير CRM الأساسي

يوفر Base CRM ثلاث خطط مدفوعة وتجربة مجانية لمدة 14 يومًا. لقد زاد السعر على جميع الخطط المدفوعة بمقدار 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ويجب أن تضم جميع الخطط ثلاثة مستخدمين على الأقل. تتضمن خطة Starter (45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) خط أنابيب مخصص للمبيعات ، وتتبع المبيعات وإعداد التقارير ، وإدارة علاقات العملاء عبر الأجهزة المحمولة. تضيف الخطة الاحترافية (95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) التنبؤ بالقمع ، وتحليلات أداء الفريق ، والتشغيل الآلي للمهام ، وتخزين وثائق الفريق. أخيرًا ، تضيف خطة Enterprise (145 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) معلومات استخبارية تنبؤية عن المبيعات وتسجيل العملاء المتوقعين والصفقات وأنابيب مبيعات متعددة وأذونات تستند إلى الأدوار. يمكن للمستخدمين إضافة على منصتين تدعى Connect and Snap. يضيف Connect على أتمتة البريد الإلكتروني والوحدات الذكية بينما يقدم Snap عمليات تكامل وواجهات برمجة تطبيقات للاتصال ببرنامج الطرف الثالث المفضل لديك. كلاهما لهما خيارات مجانية ، وخيارات مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (يتم إصدار الفواتير سنويًا).

يمكنك الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية ، والتي تشمل جميع ميزات خطة Enterprise ، من خلال النقر على زر Start Free Trial في الجانب العلوي الأيسر من الصفحة الرئيسية. بعد تقديم اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني للنشاط التجاري وإنشاء كلمة مرور ، تكون جاهزًا للعمل. من الصفحة الرئيسية ، يمكنك أيضًا عرض الأسعار والمعلومات حول الخطط الثلاثة المذكورة ومقارنة ميزاتها. لا تتطلب النسخة التجريبية المجانية رقم بطاقة ائتمان ، وهو أمر جيد دائمًا ، ويتم عرض مقدار الوقت المتبقي في النسخة التجريبية في الجزء العلوي من لوحة معلومات حسابك. أخيرًا ، يمكنك أيضًا طلب عرض توضيحي مباشر لـ Base CRM عن طريق ملء نموذج ويب ؛ سترسل لك الشركة بعد ذلك رابطًا إلى ندوة مدتها 30 دقيقة تم تسجيلها مسبقًا ، والتي وجدت أنها مفيدة جدًا في الحصول على الأرض.

الاتصالات ، العروض ، والعروض

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك لأول مرة ، يمكنك الاطلاع على الميزات الأساسية لـ Base CRM. يتضمن Base CRM بيانات نموذجية حتى تتمكن من التعرف على شكل واجهة المستخدم وكيفية التفاعل معها. بمجرد الانتهاء من التجول ، يمكنك إزالة نموذج البيانات والبدء في إضافة بياناتك الخاصة. بعد ذلك ، عند تسجيل الدخول ، يتم إحضارك إلى لوحة معلومات حسابك ، والتي تتضمن معلومات عالية المستوى حول خط أنابيب المبيعات والصفقات النشطة والمهام والمواعيد القادمة ونشاط الحساب.

في الجانب العلوي الأيمن ، يوجد رمز بالأحرف الأولى من اسمك ؛ يكشف النقر فوقها على قائمة منسدلة حيث يمكنك الوصول إلى الإعدادات وإدارة حسابك وإدارة مستودعك (مستندات الشركة) والتنقل إلى الدعم وترك التعليقات أو الاقتراحات وقراءة سياسة الخصوصية وشروط الخدمة. هناك أيضًا روابط لتطبيقات Base CRM المحمولة ، خيار للتغريد حول Base ، وعرض اختصارات لوحة المفاتيح ، وتسجيل الخروج. هناك أيضًا علامات تبويب في الجزء العلوي من لوحة المعلومات الخاصة بك من أجل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال وخط أنابيب المبيعات والتقويم والمهام ومركز الاتصال والتقارير.

يمكنك إضافة أشخاص وشركات إلى حسابك إما يدويًا أو عن طريق استيراد ملف CSV. يجب أن يتم تصنيف الأشخاص على أنهم إما عميل محتمل (شخص لم تعمل معه بعد) أو جهة اتصال (شخص تعمل معه حاليًا أو تتعامل معه). في Base CRM ، يمكن تحويل عميل متوقع إلى جهة اتصال بمجرد إظهار الاهتمام ؛ لا يمكن تحويل جهة اتصال إلى عميل متوقع. عندما تقوم بتحويل عميل متوقع إلى جهة اتصال ، يمكن أن يقوم Base CRM تلقائيًا بإنشاء صفقة ذات صلة في نفس الوقت. بمجرد إضافة أشخاص ، يمكنك تحميل المستندات إلى سجلهم ، والتي يمكن الوصول إليها على جميع أجهزتك. عند إضافة شخص ما ، يقوم Base CRM تلقائيًا بإنشاء بطاقة شركة أيضًا.

إذا قمت بتحميل ملف CSV ، فستضطر إلى تعيين الحقول إلى حقول Base CRM. في معظم الحالات ، سيقوم Base CRM بتحديد المطابقة ؛ خلاف ذلك ، يمكنك اختيار حقل من القائمة المنسدلة. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة غير محدودة ، والتصفية حسب أي حقل تضيفه. تنصح Base CRM بتحميل ما لا يزيد عن 5000 إلى 10000 سجل في وقت واحد لتجنب التباطؤ.

يتم تخزين العروض في علامة تبويب خط أنابيب المبيعات ويمكن تصفيتها حسب الحالة. تحتوي جميع السجلات - العملاء المتوقعون وجهات الاتصال والصفقات - على بطاقات يمكنك من خلالها مشاهدة التفاصيل وموجز الأنشطة. يمكن أن يكون هناك مالك واحد فقط لكل سجل ، ولكن إذا كان لديك حقوق مدير ، فيمكنك إضافة متعاونين. تُظهر بطاقة الشركة جميع الموظفين في قاعدة البيانات الخاصة بك للرجوع اليها.

بمجرد إدخال جميع بيانات فرق المبيعات الخاصة بك ، يمكنك استخدام Base CRM لتتبع الاتصالات مع العملاء المتوقعين وجهات الاتصال. يمكنك توصيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بـ Gmail أو Microsoft Outlook / Exchange أو Microsoft Office 365 بـ Base CRM ، ثم تعقب مراسلات البريد الإلكتروني وطرق العرض والنقرات. لا داعي للقلق بشأن صندوق البريد الوارد بالكامل الذي يرفرف في لوحة المعلومات ، سيقوم Base فقط بعرض رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بك في مركز الاتصالات. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم تتبعها تحت علامة تبويب منفصلة حيث يمكنك إضافة المرسلين كجهات اتصال والعملاء المتوقعين ، إن أمكن.

Base Voice هي ميزة رائعة يمكنك من خلالها الاتصال أو إرسال رسائل نصية وتؤدي مباشرة من Base CRM. يمكنك أيضا تسجيل صوت المكالمات الصوتية. سيتم تسجيل كل هذا النشاط تلقائيًا في Base CRM. يمكنك أيضًا توصيل تقويم Google بـ Base CRM لإدارة المواعيد والمهام ؛ التغييرات التي تجريها على منصة واحدة ستتم مزامنتها مع الأخرى. تعرض علامة التبويب "التقويم" جميع المواعيد والمهام ، والتي يمكن عرضها حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يوفر Base CRM مستقرًا كبيرًا إلى حد ما من التقارير ، بما في ذلك تحليل خطوط الأنابيب (مسار المبيعات ، وتطوير خطوط الأنابيب ، وتقارير توزيع المرحلة) ، وتقارير أداء المبيعات والهدف موزعة حسب المبيعات الإجمالية والمتوقعة ، وأهداف الصفقات المحققة وإيرادات المبيعات ، بالإضافة إلى المزيد تقارير حبيبية مثل المبيعات أو أسباب الخسارة من قبل المالك والمصدر. يمكن تصفية كل تقرير بعدة طرق للحصول على صورة كبيرة أو صغيرة الحجم تحتاجها.

يتضمن Base CRM أيضًا تقارير أكثر تقدمًا مثل لوحة معلومات أداء مندوبي المبيعات ، ومدة المرحلة ، والوقت اللازم لاتخاذ الإجراء الأول ، وفعالية التسويق التي تم قياسها حسب حالة العميل المتوقع ومصدر الصفقة وإجمالي تقارير الصفقات الواردة. يقوم Base CRM أيضًا بجمع التقارير الصوتية وتحليل المقاييس مثل حجم المكالمات والمدة المحددة مقابل قيمة الصفقة ووقت اليوم. في المستوى المهني والمؤسسي ، يتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى ميزات تقارير التحليلات التنبؤية الجديدة للشركة: التنبؤ الذكي بالمبيعات وتحليل معنويات البريد الإلكتروني.

يحلل التنبؤ الذكي للمبيعات عوامل مثل نشاط المبيعات وسرعة الصفقات في خوارزمية تعلم الآلة (ML) لإنشاء توقعات تعتمد على البيانات ، والتي تتضمن تاريخ إغلاق تقديري واحتمال فوز معدّل. يستخدم تحليل معنويات البريد الإلكتروني الكشف عن اللغة الطبيعية وخوارزميات ML التنبؤية لتحليل رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات واكتشاف الشعور الإيجابي أو المحايد أو السلبي. يمكن بعد ذلك إنشاء المشغلات بحيث يتم تنبيه مندوب المبيعات أو مديرهم عندما تحتوي الصفقات المهمة على رسائل بريد إلكتروني ذات شعور سلبي. يتلقى مديرو المبيعات إشعارًا بالدفع عندما تكون الصفقات التي تفوق القيمة المحددة في مرحلة التفاوض لخط أنابيب المبيعات معرضة للخطر ، وفقًا للخوارزمية التنبؤية. هذا النوع من تحليل المشاعر هو شيء تراه أكثر في منصات الاستماع الاجتماعية ، ويمثل خطوة مبتكرة حقا لتقارير Base في CRM.

يحتوي Base CRM أيضًا على تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS؛ يقدم كل منها أنشطة وإشعارات وإرسالها بالبريد الإلكتروني والقوالب المدمجة والوصول دون اتصال بالإنترنت ، إلى جانب عدد من عمليات تكامل الجهات الخارجية. يتكامل Base CRM مع Dropbox و Google Apps و Drive و Harvest (أداة لتتبع الوقت) و MailChimp و Xero (للفوترة) ، إلى جانب عدد من الأدوات الأخرى بما في ذلك برنامج التشغيل الآلي للتسويق HubSpot وبرنامج إنشاء المقترحات QuoteRoller و Zapier و زينديسك ، من بين أمور أخرى. أصدرت الشركة أيضًا منصة Snap مفتوحة المصدر في العام الماضي أيضًا ، والتي توفر واجهة برمجة تطبيقات (API) ومنصة دمج لمكتبات الأكواد المدمجة مسبقًا لتمكين عمليات تكامل إضافية.

يمكنك الوصول إلى الدعم بالنقر فوق الأحرف الأولى من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة ، مما يؤدي أيضًا إلى الإعدادات وإدارة الحساب. تحت الدعم ، يمكنك الوصول إلى قاعدة المعرفة وأدلة الفيديو ولوحة الأفكار (أي منتديات تعليقات العملاء والأفكار التي يدعمها UserVoice.com). من الصفحة الرئيسية ، يمكنك البحث عن موارد الدعم الخاصة بها أو الاشتراك في ندوة منتج مباشر على الويب أو إرسال تذكرة. في المرة الأولى التي حاولت فيها ذلك ، بعد تأخير قصير تلقيت رسالة خطأ ، لكنها كانت جيدة في المرة التالية التي حاولت فيها. مشكلة واحدة: زيارة مساعدة قسم الدعم تنقلك بعيدًا عن لوحة القيادة. للعودة ، عليك إعادة كتابة عنوان URL وتسجيل الدخول مرة أخرى ، وهذا أمر مزعج على أقل تقدير. سيكون من المنطقي أكثر بكثير إذا تم فتح مركز الدعم في نافذة جديدة.

حل جيد للشركات الصغيرة والمتوسطة

يوفر Base CRM جميع الأساسيات لفرق المبيعات الصغيرة التي تتطلع إلى متابعة عملائها وخطوط أنابيب المبيعات بشكل أفضل ، بما في ذلك الاتصالات الصوتية والبريد الإلكتروني المتكاملة. قامت الشركة بتحسين قدراتها في مجال الإبلاغ وتكامل الجهات الخارجية بشكل كبير. لكن أكبر المؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من الدمج والتقارير والتحليلات الأعمق ، والتخصيص الأكثر تفصيلاً ستظل تقدم بشكل أفضل مع خيارات المحررين Salesforce Sales Cloud Lightning Professional أو Zoho CRM. بشكل عام ، من السهل إعداد Base CRM واستخدامه ، ويعني الإصدار التجريبي المجاني من المتاعب أنه يمكنك إعطاؤه تجربة تجريبية لمعرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا لشركتك.