Freeagent مراجعة وتقييم

بدأت FreeAgent حياتها في عام 2007 في مدينة إدنبرة ، اسكتلندا ، والتي أنشأها مصممو شعروا أن إدارة الشؤون المالية للشركة كانت صعبة للغاية بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة والمستقلين. FreeAgent (24 دولارًا شهريًا) ، وهي خدمة محاسبة تستند إلى مجموعة النظراء ، لا تحاول أن تكون QuickBooks Online أو Xero. إنه أقرب إلى FreshBooks ، لأنه يحاول ببساطة جعل عملية الدفع والحصول على المال مفهومة أكثر لغير المحاسبين. إنه ينجح ، في الغالب. هناك لوحة معلومات ممتازة توفر نظرة عامة شاملة على الشؤون المالية لشركتك ، وقاعدة منزلية جيدة التصميم ومفيدة لجهات الاتصال. يمكنك حتى إرسال الفواتير والتقديرات ودفع الفواتير ، والقيام ببعض المشاريع الأساسية وتتبع الوقت.

يوفر FreeAgent أيضًا أدوات بسيطة لإدارة النفقات والأميال ، كما يتيح لك الاتصال بحساباتك المصرفية عبر الإنترنت و / أو إدخال المعاملات يدويًا. أثناء تصنيف الدخل والمصروفات ، يقوم الموقع بنقل هذه الأرقام إلى البنود المناسبة في جدول مصلحة الضرائب ، على الرغم من أنه لا يساعد في حساب الضرائب المقدرة. يمكنك إعداد وتطبيق مستويات متعددة من ضريبة المبيعات ، ويمكنك تعيين العديد من الإعدادات الخاصة بالشركة ، بما في ذلك العملة.

تتضح محاسبة FreeAgent ذات القيد المزدوج عندما ترى رابطًا للملاحة لإدخالات دفتر اليومية ، وكذلك التقارير المالية الأساسية المطلوبة. لسوء الحظ ، هناك عدد قليل من التقارير التي تتجاوز تلك ، وخيارات التخصيص الخاصة بهم ضئيلة. يمكنك الحصول على معلومات حول مستويات مخزون المخزون الخاص بك ، لكنه صعب ومعقد للغاية بالنسبة لتطبيق يزعم أنه مصمم للمبتدئين. إذا وجدت أن FreeAgent ترغب في منطقة معينة ، فلديك خيارات قليلة جدًا لتحسين فائدتها مع الوظائف الإضافية.

أدوات قادرة

إذا كان لديك بالفعل قاعدة بيانات لجهات الاتصال بتنسيق CSV. ، يمكنك استيرادها إلى FreeAgent مع التغيير والتبديل القليل. يستورد الموقع أيضًا المشروعات وجهات الاتصال من Basecamp ، ويسمح بالدخول اليدوي للأشخاص والشركات. سجلات الاتصال المكتملة مصممة بشكل جيد. هيكلها يساعد في تقليل نقرات الماوس ويوفر الوقت.

يظهر عنوان جهة الاتصال النشطة والتفاصيل الأخرى في جزء عمودي على اليمين ، بينما يعرض الجزء الأكبر من هذه الشاشة عدة أنواع من المعلومات المالية يمكن الوصول إليها عن طريق النقر فوق علامات التبويب. وهي تشمل ملخصًا لمدة 12 شهرًا للفواتير والفواتير الخاصة بجهة الاتصال هذه ، وقائمة بالمشروعات والفواتير ذات الصلة ، وبيان حساب به نطاق زمني قابل للتخصيص ، ومحفوظات حساب ، وملف ملاحظة.

FreeAgent يحتوي على شاشات مصممة لإدخال التقديرات وزلات الوقت والجداول الزمنية (مع جهاز توقيت) ، والفواتير ، والفواتير ، والنفقات ، والمسافة المقطوعة. هذه هي المعاملات الأساسية التي قد يحتاجها المالك الوحيد أو الأعمال الصغيرة جدًا ، ويبدو أن مستوى التفاصيل المسموح به مناسب لي. يساعدك إطار العمل الهيكلي للمشاريع على تجميع المعاملات والملاحظات ذات الصلة. بمجرد إنشائه ، يكون لكل مشروع شاشته الخاصة مع إمكانية الوصول إلى جميع تلك الأنشطة.

يمكنك تلقي مدفوعات من العملاء عن طريق إعداد حسابات تجارية مع PayPal أو Stripe أو Dwolla ، لكن المنافسين يقدمون مزيدًا من التنوع هنا. يذهب GoDaddy Bookkeeping إلى أبعد من ذلك ، حيث يتيح للمستخدمين إدارة مبيعاتهم على مواقع التجارة الإلكترونية مثل Etsy و eBay.

يتم التعامل مع المصروفات بكفاءة. يمكنك تصنيفها وتحديد العملة ، وربطها بالمشاريع وجعلها متكررة ، وتحميل المرفقات (الإيصالات على الأرجح). بالنسبة للفواتير ، يقترح FreeAgent عدم إدخال تلك التي ستظهر في خلاصتك المصرفية ، مثل استضافة الويب أو فاتورة الهاتف ، ولكن فقط توثيق تلك التي ستدفعها بعد تلقي فاتورة ، على سبيل المثال ، أو التي يتم دفع ثمنها باستخدام بطاقة ائتمان لا تتبعها على الموقع. سيضمن ذلك وجود سجل لتلك النفقات.

مقاربات مختلفة

مثل أي موقع آخر تمت مراجعته هنا ، يتيح لك FreeAgent الاتصال بحساباتك المالية عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تستخدمهما عادةً للوصول إليها. يمكنك أيضًا تحميل البيانات المصرفية مباشرةً إلى الموقع.

FreeAgent يعامل عمليتين مهمتين بطريقة قد تكون غير مألوفة للمستخدمين. أولاً ، لا تقدم تسوية حساب تقليدية حيث تتطابق مع كشف حساب بنكي برصيدك عبر الإنترنت. بدلاً من ذلك ، يتيح لك "شرح" المعاملات في خلاصة المصرف الذي لا تتم مطابقته تلقائيًا عن طريق تعيين فئة وإدخال وصف. الخدمات الأخرى للشركات الصغيرة جدًا التي استعرضتها تعمل بشكل متزامن.

ثانياً ، تتبع المخزون الخاص به غير شائع بالنسبة لتطبيقات المحاسبة التجارية الصغيرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. على الرغم من أنه يمكنك إدخال كمية متوفرة عند إنشاء سجل عنصر ، وتغيير هذه الكمية عند شراء أو بيع هذا العنصر ، فإن عملية مسك الدفاتر الفعلية تتم داخل التقارير وإدخالات دفتر اليومية. لا تعرف متى تنشئ فاتورة ما إذا كان لديك ما يكفي من المنتجات للبيع.

مشاكل معقدة

عندما يحين الوقت لإعداد الضرائب الخاصة بك ، سيكون لديك بالفعل مشروع جدول C للرجوع إليه (استنادًا إلى بيانات FreeAgent) ، نظرًا لأن فئات FreeAgent تستند إلى نفس الفئات التي يستخدمها IRS في الجدول C. لكن الموقع لا يساعدك على حساب الضرائب المقدرة ، مثل GoDaddy Bookkeeping ، ولا يمكنك استيراد هذه البيانات إلى برنامج ضريبي. يمكنك نسخ الإجماليات يدويًا أثناء الإعداد الضريبي أو منح المحاسب حق الوصول إذا قام هو أو هي بفرض الضرائب.

من المنطقي دعوة محاسبك إلى ملف FreeAgent الخاص بك ، نظرًا لأن معظم التقارير القليلة المتوفرة هي التقارير القياسية المطلوبة في مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج (الميزانية العمومية ، الرصيد التجريبي ، وما إلى ذلك). إنها أكثر تعقيدًا من تقارير المدينين المسنين والدائنين المسنين التي تنتجها شركة FreeAgent. سوف يكون المستقل أو رجل الأعمال الصغير قادرًا على فهم تلك الأشياء. أيضًا ، هناك رابط في قائمة المحاسبة إلى إدخالات دفتر اليومية. يعد إدخال الديون والائتمانات مباشرة أمرًا أفضل من قبل المتخصصين في المحاسبة.

بعض العجز

تعد لوحة معلومات FreeAgent - التي تسمى النظرة العامة - هي شاشة الفتح. إنها أداة جيدة ، حيث توفر البيانات الأساسية التي تحتاجها للتعرف على المكانة التي تقف فيها ماليًا في دقيقة أو دقيقتين فقط. يعمل الرسم البياني للتدفق النقدي أفقياً عبر الجزء العلوي ؛ يمكنك ضبطه لعرض ثلاثة أو ستة أو 12 شهرًا. أسفل ذلك ، توجد نافذة مبوبة تتيح لك بين قوائم الفواتير والتقديرات والمشاريع وزلات الوقت.

تُظهر النوافذ الإضافية على لوحة القيادة أرصدة حسابك ونفقاتك وفواتيرك وأرباحك وخسائرك وجدول زمني للمواعيد الضريبية القادمة. ويفتح زر QuickLinks في الجزء العلوي الأيمن قائمة روابط للأنشطة الفردية ، مثل المصاريف الجديدة. كل شيء في صفحة النظرة العامة ، في الواقع ، يتكون من روابط تفاعلية ، بحيث يمكنك الانتقال بسرعة إلى الشاشات ذات الصلة على الموقع.

يقسم شريط أدوات التنقل في الجزء العلوي من الشاشة الموقع إلى مجموعات محتوى منطقية ، على غرار الطريقة التي يعمل بها جزء كبير من المنافسة. يتم فتح علامة التبويب "جهات الاتصال" على جدول بجميع جهات الاتصال الخاصة بك ، وهناك خيارات متعددة للعرض (العملاء النشطون ، والموردون النشطون ، والعملاء الذين لديهم فواتير مفتوحة ، وما إلى ذلك). ستنقر فوق علامة التبويب "العمل" للوصول إلى جميع أنواع المعاملات باستثناء الفواتير والنفقات ؛ لديهم علامات التبويب الخاصة بهم. علامات التبويب الثلاثة المتبقية هي الخدمات المصرفية ، و 1040 جدول C ، والمحاسبة (تقارير وإدخالات دفتر اليومية).

تستخدم شاشات العمل ضمن FreeAgent اصطلاحات Windows القياسية مثل القوائم المنسدلة والأزرار والحقول الفارغة لإدخال البيانات. انقر فوق قائمة العمل ، ثم التقديرات ، على سبيل المثال ، وسترى قائمة بالتقديرات التي قمت بإنشائها. تتيح لك القوائم المنسدلة تحويل ذلك إلى أسفل في جميع التقديرات أو التقديرات الحديثة ، وكذلك حسب الحالة (مسودة ، مرسلة ، مرفوضة ، على سبيل المثال). يحتوي الجدول الذي يعرض المجموعة المستهدفة على أعمدة للتاريخ والمرجع والاتصال والمشروع وإجمالي القيمة والحالة. يمكنك فتح أي منها وتعديله عن طريق النقر فوق الزر "تحرير" ، وإنشاء واحد جديد بالنقر فوق شريط "إضافة تقدير جديد" في الجزء العلوي الأيمن.

يتم التعامل مع أشكال المعاملات بشكل مختلف قليلاً عن مثيلاتها في العديد من المواقع المنافسة. في أغلب الأحيان ، تشبه النماذج نظيراتها الورقية ، ويتم إدخال جميع المعلومات على شاشة واحدة. يقدم FreeAgent سلسلة من الحقول في قائمة تمثل المحتوى الذي يظهر عادةً في الجزء العلوي من النموذج. يجب عليك النقر فوق المزيد من الخيارات وإنشاء تقدير جديد لتحديد تفضيلاتك وإضافة العناصر الفعلية.

شاشات FreeAgent بشكل عام ليست مفهومة ولا جذابة بشكل بياني مثل شاشات المنافسين مثل FreshBooks و GoDaddy Bookkeeping.

المنافسين صعبة

لم أراجع FreeAgent وجهاً لوجه مع مواقع مثل QuickBooks Online و Xero؛ تم تقييمه بالمقارنة مع مواقع مثل GoDaddy Bookkeeping و FreshBooks ، وحلول المحاسبة عبر الإنترنت التي تم تصميمها بشكل خاص أو لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة جدًا. يدعم FreeAgent أنواع مهام مسك الدفاتر التي يحتاجها العديد من أصحاب العمل والموظفين المستقلين ، لكنه لا يرقى إلى خيار اختيار المحرر - FreshBooks - بعدة طرق. واجهة مستخدم FreshBooks ونظامها الملاحي أكثر جاذبية وبديهية. يوفر المزيد من الوظائف الإضافية والتقارير ، والأدوات الفردية تتضمن مزيدًا من العمق والمرونة. إصدار FreshBooks الذي قمنا بمراجعته أقل تكلفة من FreeAgent ، ولا يفرض FreshBooks رسومًا على تطبيقه على الأجهزة المحمولة مثل FreeAgent. FreeAgent تفعل بعض الأشياء بشكل جيد ، ولكن ليس بما يكفي لتحدي FreshBooks هذا العام.