Pipelinedeals مراجعة وتقييم

PipelineDeals ، التي تبدأ من 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، هي برامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). لقد تم تصميمه ليكون انتقالًا سهلاً من العمل مع جداول البيانات ، والتي غالبًا ما تبدأ فرق المبيعات في تتبع العملاء المتوقعين والصفقات. من السهل الإعداد ، ويتم تنظيم بياناتك تمامًا كما هي في جدول بيانات ، لكن من السهل إدارتها في PipelineDeals. نظرًا لأن البيانات الخاصة بك متصلة بأدوات الاتصال والتتبع ، يتم حذف العديد من المهام اليدوية المرتبطة بجداول البيانات. أضف إلى ذلك رقم هاتف الدعم السهل العثور عليه ، ولديك حل CRM مناسب للشركات التي لا تتطلب الكثير من تكامل البرامج. على الرغم من أنها مناسبة لهذه الأعمال ، إلا أن PipelineDeals لا تفوز بجائزة اختيار المحررين ، وهي تسمية يتم تقاسمها بدلاً من ذلك من خلال Apptivo CRM و Salesforce Sales Cloud Lightning Professional و Zoho CRM.

PipelineDeals التسعير

تقدم PipelineDeals تجربة مجانية لمدة 14 يومًا وخطتين مدفوعتين: قياسي (24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) و Accelerator (48 دولارًا لكل مستخدم شهريًا). تتضمن الخطة القياسية إدارة خط أنابيب المبيعات ، وتخزين غير محدود للمستندات ، واتصالات غير محدودة ، والصفقات ، والعملاء المتوقعين ، والمهام. تتضمن خطة Accelerator كل ذلك ، بالإضافة إلى صندوق البريد الإلكتروني المدمج ، وحملات البريد الإلكتروني ، وميزات الأتمتة. تبدأ جميع الخطط بثلاثة تراخيص مستخدمين

يمكنك بسهولة العثور على الأسعار وقائمة كاملة من الميزات على موقع PipelineDeals ، أو بدء الإصدار التجريبي المجاني بالنقر فوق الزر Try It Free في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية أو في منتصف صفحة التسعير. الإصدار التجريبي المجاني ، الذي لا يتطلب بطاقة ائتمان ، يشمل جميع ميزات خطة التسريع ؛ عليك فقط تقديم بريدك الإلكتروني وعنوان بريدك الإلكتروني وحجم فريق المبيعات. بعد قيامك بالتسجيل ، سترى إشعارًا في الجزء العلوي من لوحة المعلومات يطلب منك التحقق من صحة عنوان بريدك الإلكتروني. النقر فوق الذي ينشئ رسالة بريد إلكتروني مع رابط التحقق. في غضون ذلك ، يمكنك البدء في إعداد حسابك ، رغم أنك ستحتاج إلى التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني قبل القيام بأنشطة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني من PipelineDeals. في أسفل لوحة المعلومات ، يمكنك معرفة عدد الأيام المتبقية في النسخة التجريبية.

الاتصالات ، العروض ، والعروض

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى PipelineDeals ، تحصل على رسالة ترحيب مع رابط لبعض المهام التي يمكنك إكمالها لإعداد حسابك. تتضمن أكثر من عشرة مهام إضافة صفقة وشخص ومهمة ؛ إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني؛ وتخصيص مجموعة متنوعة من الإعدادات. عبر الجزء العلوي من لوحة المعلومات ، يمكنك الوصول إلى علامات تبويب جدول الأعمال (المهام) والتقويم والشركات والصفقات والبريد الإلكتروني والأشخاص والتقارير. يتيح لك رمز زائد الموجود أعلى الجانب الأيمن إضافة عروض وأحداث وأشخاص وغيرهم. يتم ملء حسابك مسبقًا بنماذج بيانات حتى تتمكن من فهم الميزات بشكل أفضل. لا توجد طريقة واضحة لحذف هذه البيانات مرة واحدة كما يمكنك مع Base CRM ، مع ذلك.

وفاءً بوعدها ، يتم تنظيم كل علامة تبويب تمامًا مثل جدول بيانات Microsoft Excel ، ويمكن فرز جميع الأعمدة وتصفيتها. يمكنك تصفية عمود وحفظه كقائمة منفصلة أيضًا. يمكن اختيار كل صف والتصرف بناء عليه ؛ على سبيل المثال ، يمكنك اختيار شركة وحذفها من حسابك أو تعيين مهمة لربطها بها. يمكنك تحديد شخص ليتم تحويله إلى عميل متوقع أو جهة اتصال ، لإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أو تعيين مهمة ذات صلة بها. إذا كان لديك عدة مستخدمين ، فيمكنك إعادة تعيين سجل لموظف آخر.

كما ذكرت ، يمكنك استخدام علامة الجمع في الجانب الأيسر العلوي من كل شاشة لإضافة شركة أو صفقة أو حدث أو شخص أو مهمة أو مستخدم جديد. يمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال عن طريق تحميل ملف CSV أو استيراد Vcard من Microsoft Outlook. لكل إدخال تقوم بإدخاله ، يمكنك إضافة حقول مخصصة غير محدودة بالإضافة إلى علامات للمساعدة في البحث. بالنسبة للصفقات ، يمكنك تعيين نسبة احتمال للمساعدة في تحديد الأولويات. يتم تنظيم المستخدمين في ثلاثة أدوار: المستخدمون الأساسيون والمديرون والمديرون التنفيذيون. يمكن للمستخدمين الأساسيين رؤية البيانات الخاصة بهم فقط ؛ يمكن للمديرين رؤية جميع الصفقات في قسمهم ؛ والمديرين التنفيذيين يمكن أن نرى كل شيء. افتراضيًا ، يكون لمنشئي الحساب دور تنفيذي. بشكل منفصل ، عند دعوة مستخدمين جدد ، يمكنك منحهم ضوابط المسؤول واعتبار ما إذا كان يمكنهم حذف السجلات وتصدير التقارير أم لا.

يمكنك توصيل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال عبر تطبيقات Google و Microsoft Office 365 و Microsoft Outlook أو Exchange. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك عرض صندوق الوارد الخاص بك في علامة التبويب البريد الإلكتروني في لوحة القيادة. من علامة تبويب البريد الإلكتروني ، يمكنك أيضًا إعداد توقيع بريدك الإلكتروني وإنشاء القوالب وعرض أسعار البريد الإلكتروني المفتوحة ومقاييس الأداء الأخرى. لإرسال رسائل بريد إلكتروني فردية أو جماعية ، يمكنك استخدام علامة التبويب أشخاص ، وذلك باستخدام خانات الاختيار لتحديد المستلمين. يمكنك استخدام أداة لإضافة روابط ووثائق يمكن تتبعها لمزيد من التحليلات.

إذا كنت تستخدم تقويم Google أو Microsoft Outlook ، يمكنك توصيل ذلك بحساب PipelineDeals الخاص بك أيضًا ؛ سيتم مزامنة الأحداث والمهام. أيضًا في علامة التبويب "البريد الإلكتروني" ، يمكنك رؤية المهام والصفقات المرتبطة بجهات الاتصال الخاصة بك ؛ للصفقات ، يمكنك تخصيص المراحل. على بطاقة الاتصال ، يمكنك رؤية الرسائل والمهام والصفقات المرتبطة بها. يمكن أن تحتوي كل صفقة على مالك واحد فقط ؛ يمكنك مشاركة ملف تعريف مع موظف آخر أوmention لهم في التعليقات لإحضارهم إلى المحادثة.

تتمثل الميزة الأكثر بروزًا في PipelineDeals في Connect ، وهو حل سير عمل متكامل جديد متوفر بسعر 48 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. ربط يدمج تماما علبة الوارد البريد الإلكتروني للمستخدم مع إدارة المبيعات والحساب لتبسيط سير العمل المبيعات. يمكن لـ Connect دمج أي خدمة IMAP (بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت) في PipelineDeals ، بما في ذلك Gmail و Outlook. هذا النوع من عرض البريد الوارد الذكي أو عرض مهمة المبيعات المركزي هو شيء نراه كثيرًا من موفري CRM يضيفون إلى منصاتهم ، مثل لوحة معلومات المبيعات الجديدة الخاصة بـ Zoho CRM أو لوحة معلومات My Day الخاصة بـ Infusionsoft. SalesInbox من Zoho هو الزواج الأكثر اكتمالا من CRM والبريد الإلكتروني ، ولكن Connect هي إضافة ميزة قيمة لـ PipelineDeals

التقارير وتكامل الطرف الثالث

يقدم PipelineDeals أكثر من اثني عشر تكاملًا ، بما في ذلك MailChimp و QuickBooks Online Plus و RightSignature و Zapier والمزيد. يمكنك أيضًا الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) واستخدامها لإنشاء عملاء متوقعين باستخدام نموذج على موقع الويب الخاص بك.

تشمل عمليات الدمج الإضافية تطبيقات Google وخدمات إدارة الهوية مثل Bitium ومنصات مكتب المساعدة بما في ذلك Help Scout. بمجرد توفر بيانات كافية ، يمكنك البدء في إنشاء التقارير وعرضها. في لوحة معلومات التقارير ، يمكنك رؤية الصفقات النشطة عبر مخطط شريطي للصفقات حسب المرحلة (يمكن تخصيص المراحل أو يمكنك استخدام تلك المتوفرة مثل "طلب المعلومات" و "التفاوض). هناك علامتا تبويب آخران في التقارير. الصفحة: تقرير النشاط ولوحة النتائج ، إن تقرير النشاط هو ما يبدو تمامًا ويتم إعداده مثل جدول البيانات ، لوحة نتائج النشاط هي طريقة لمعرفة كيف يتقابل مندوبو المبيعات ضد بعضهم البعض من حيث عبء العمل ومعدل النجاح. يمكنك تخصيص هذين التقريرين عن طريق إضافة أعمدة أو إزالتها.إذا كنت تستخدم Microsoft Excel بالفعل لتتبع المبيعات وتريد إنشاء تقارير أكثر قوة ، فيمكنك إضافة زر PipelineDeals إلى جداول البيانات الخاصة بك. وبهذه الطريقة ، يمكنك إنشاء تقرير مرة واحدة وتحديثه بأحدث البيانات من حسابك بضغطة زر.

الدعم متاح في أشكال قليلة. يمكنك الاتصال بخدمة العملاء مباشرة باستخدام رقم يسهل العثور عليه ؛ المشغلين متاحة من 8:00 حتي 8:00 (الشرقية) كل يوم. يمكنك أيضًا النقر فوق علامة الدعم الموجودة أسفل يمين الشاشة. من هناك ، يمكنك البحث في قسم الدعم ، وفتح الدردشة المباشرة (عند توفرها) ، والوصول إلى معلومات الاتصال بالدعم ، وزيارة مركز المساعدة ومجتمع المستخدمين. يتم وضع رقم الدعم أيضًا بشكل بارز في صفحة الدعم الرئيسية ، والتي يمكن البحث فيها أيضًا. تحتوي صفحة الدعم على مقالات لمساعدتك في البدء ، وندوات مجانية عبر موقع Grow University على الويب ، مع استكمال الملاحظات الصفية. يمكنك أيضا تقديم تذكرة الدعم. يحتوي مجتمع المستخدمين على قسمين: أفضل الممارسات وطلبات الميزات ؛ فقط هذا الأخير لديه أي وظيفة.

تقدم PipelineDeals أيضًا تطبيقات CRM للهواتف المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS. تتضمن التطبيقات ميزات مثل تذكيرات الرسائل النصية القصيرة SMS قبل أي حدث في تقويم PipelineDeals والوصول إلى ميزات خط أنابيب المبيعات دون أي تكلفة إضافية لمشتركي سطح المكتب.

PipelineDeals جيدة للأعمال (الصغيرة والمتوسطة)

لا يحتوي PipelineDeals على مستوى تكامل الجهات الخارجية الذي توفره خيارات المحررين Salesforce Sales Cloud Lightning Professional و Zoho CRM ، ولكنه يعد حلاً رائعًا إذا كنت تبحث عن الانتقال من جداول البيانات المملة. يحتفظ هذا البرنامج بجميع العملاء المتوقعين واتصالات العملاء في مكان واحد ، مع تقديم تقارير مرنة ودعم قوي. بينما قد تحتاج الشركات الكبيرة إلى منتج أكثر قوة ، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحسن أداءها لتجربة PipelineDeals.