استعراض Xero والتصنيف

تتفوق Xero كموقع محاسبة للأعمال التجارية الصغيرة. تم تصميمه للويب من الألف إلى الياء ، وهو يدعم كل عنصر مالي رئيسي تتوقعه في حل محاسبة مزدوج القيد: المبيعات والمشتريات والمخزون وكشوف الرواتب (لمعظم الولايات). يمكنك إنشاء سجلات للعملاء والموردين والموظفين والعناصر ؛ ويمكنك استخدامها في المعاملات القياسية القابلة للتخصيص ، مثل الفواتير وأوامر الشراء والاقتباس. يتيح لك Xero إدارة الأصول الثابتة - شيء لا يقوم به المنافسون. أضافت Xero أيضًا العديد من الميزات الجديدة في العام الماضي ، بما في ذلك إدارة النفقات ، والتكامل مع معالجات الدفع الإضافية والمؤسسات المالية ، وإدخال تحسينات على تطبيق iOS.

تقدم الشركة ثلاثة مستويات تسعير تبدأ بعد فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا. لدى Xero Early (9 دولارات شهريًا) حدود شهرية بخمس فواتير وعروض أسعار وخمس فواتير وتسوية لـ 20 معاملة مصرفية ، لكنها لا تدعم كشوف المرتبات. Xero Growing (30 دولارًا شهريًا) يضيف وظائف غير محدودة للفوترة والاقتباسات والفواتير ؛ كما أنه يدعم كشوف الرواتب لما يصل إلى خمسة أشخاص. Xero Established (60 دولارًا شهريًا) هو الإصدار الوحيد الذي يقدم دعمًا متعدد العملات. كما يوفر الرواتب لما يصل إلى 10 موظفين. Xero هو حل ميسور التكلفة أكثر من QuickBooks Online ، والذي يبدأ بسعر 20 دولارًا شهريًا.

الأنشطة المبكرة

إذا كنت تستخدم حلًا آخر للمحاسبة (أو Microsoft Excel) ، فربما تكون قد أنشأت الكثير من بيانات المحاسبة عبر الإنترنت بالفعل. Xero يجعل من السهل استيراد السجلات والمعاملات وبعض البيانات الأخرى من QuickBooks Online باستخدام أداة التحويل المباشر الخاصة بها. إذا كان لديك ملفات تم إعدادها بالفعل بتنسيق CSV أو TXT (جهات الاتصال وعناصر المخزون والفواتير وما إلى ذلك) ، فيمكنك استيرادها إلى Xero أيضًا.

إذا كنت تبدأ من جديد مع Xero ، فستحصل على الحد الأدنى من المساعدة في الإعداد ، وهو أمر مثالي في هذه الأيام للمحاسبة التجارية الصغيرة عبر الإنترنت (Sage 50cloud استثناء). يقترح فيديو المساعدة الخاص بـ Xero أن تقفز إلى الداخل وأن تنشئ فاتورة ، وهي طريقة واحدة. ستشعر وكأنك تنجز شيئًا ما بسرعة (نوصي بالعمل مع شركة Demo Company في البداية قبل البدء في إدخال بياناتك الحية). تكون المعاملات أسهل بمجرد إدخال بعض سجلات جهات الاتصال والعناصر وفعل بعض إدخال البيانات الأولية والتكوين ، بما في ذلك إعدادات المؤسسة.

بدأت بعض مواقع الويب المحاسبية ، مثل Kashoo ، في نقل الإعدادات إلى الشاشات ذات الصلة داخل الموقع بدلاً من وضعها على شاشة واحدة متعددة الأجزاء أو مجموعة من الشاشات. يقوم Xero بهذا أيضًا ، والذي يبدو أنه ممارسة ذكية. يمكن أن يكون تخويف للتعامل مع كل هذه الخيارات في وقت واحد.

المظهر والملاحة

Xero و QuickBooks Online لها مظهر مختلف جدًا. عندما ينتشر QuickBooks Online عبر كامل الشاشة ويستخدم الخطوط والرسومات الكبيرة ، يكون Xero أكثر إحكاما ، حيث يحتل فقط وسط الشاشة في بعض الصفحات. يعرض كل منها البيانات المالية الرئيسية والروابط للأنشطة ذات الصلة بطرق مختلفة على صفحاتهم الرئيسية أو لوحات المعلومات. كلاهما فعال ، لكنني أفضل نهج Xero. يعرض الموقع أرصدة ونفقات الحساب ؛ الأرقام والرسوم البيانية التي تمثل الفواتير المستحقة والفواتير غير المسددة ؛ وقائمة مراقب حساب. كل شيء تقريبًا على لوحة المعلومات عبارة عن رابط يمكن أن يأخذك إلى الصفحات والإجراءات ذات الصلة.

كل منتج محاسبي قمنا بمراجعته لديه نظام ملاحة خاص به ، ولم نر حتى الآن نظامًا لا يعمل. في Xero ، يتم تشغيل علامات التبويب أفقياً عبر الجزء العلوي ، مع تقسيم الموقع إلى مجموعات منطقية وظيفية: لوحة المعلومات والحسابات وكشوف المرتبات والتقارير والمستشار وجهات الاتصال والإعدادات. منطقة الحسابات هي المكان الذي ستقضي فيه معظم وقت عملك اليومي. تفتح هذه القائمة لعدة وظائف فرعية ، مثل الحسابات المصرفية والمبيعات والمشتريات والمخزون. أدوات الأصول الثابتة موجودة هنا أيضًا.

بمجرد الانتقال لأسفل إلى المبيعات ، يستخدم Xero اصطلاحات Windows القياسية لإدخال البيانات والتنقل. أربعة أزرار في أعلى الأدوات المفتوحة لإنشاء معاملات المبيعات ، وإرسال البيانات ، واستيراد فواتير المبيعات ، والبحث عن فواتير محددة وعروض الأسعار. أدناه هي معلومات حول الفواتير الخاصة بك. تُظهر لك الأزرار الكبيرة عدد الفواتير وإجماليها بالدولار في نموذج المسودة ، وتلك التي تنتظر الموافقة والدفع ، ومعاملات المبيعات المتأخرة. تعمل الاقتباسات بنفس الطريقة: يمكنك أن ترى في لمحة مسودة ، مرسلة ، مقبولة ، ومنتهية الصلاحية. تعمل بعض المواقع الأخرى بشكل مشابه ، مما يجعل من السهل رؤية حالة النماذج في لمحة.

انقر فوق "مسودة" ضمن "الفواتير" ، وستفتح نافذة جديدة تعرض جدول المعاملات ذات الصلة. يمكنك تمييز إدخال واحد أو أكثر والنقر فوق أزرار لإرسالها للموافقة أو الموافقة أو الحذف أو الطباعة أو البريد الإلكتروني. يقوم Xero بعمل ممتاز في توفير طرق عرض مختلفة لبياناتك المالية وأدوات التنقل اللازمة للعمل معها.

الذي لديه أفضل ، واجهة المستخدم الأكثر فعالية بعد ذلك؟ هذه دعوة ذاتية. سيفضل بعض المستخدمين نهج Xero الاقتصادي الذي لا معنى له. يعجب البعض الآخر بمظهره الفسيح والجمالي من QuickBooks Online و Zoho Books.

صنع السجلات

المجال الآخر حيث ستقوم بالكثير من العمل - خاصةً في البداية - هو جهات الاتصال. هنا ، تقوم بإنشاء سجلات لعملائك والموردين تحتوي على معلومات الاتصال وتفاصيل مالية شاملة. وهي تشمل حقولًا لتعريف العديد من الإعدادات الافتراضية لكل جهة اتصال ، مثل الضرائب والحساب (المبيعات أو المشتريات) والخصائص المميزة للعملة والعملة والفاتورة. في المقابل ، تحتوي سجلات العملاء والبائعين في QuickBooks Online على حقول لمجموعة مختلفة من الإعدادات الافتراضية: طريقة الدفع والتسليم المفضلة ، والشروط ، وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء جهة اتصال ، تعرض Xero شاشة تسجيل رائعة تتضمن النشاط التاريخي ورسائل البريد الإلكتروني ، والنشاط المعلق ، ورابطًا لنماذج المعاملات ذات الصلة.

توفر Xero أيضًا قوالب سجلات مفصلة لعناصر وخدمات شركتك التي تحتوي على حقول للمعلومات (السعر والحساب والوصف وما إلى ذلك) حول المنتجات التي تشتريها وتبيعها. انقر فوق المربع الموجود أمام حقل I Track This Item الجديد ، ويطلب منك Xero اختيار حساب Assetory Asset الخاص بك ، ثم تبدأ بتتبع المخزون في الخلفية. يمكنك استيراد أرصدة فتح المخزون أو إدخالها يدويًا ، ولكن ليس بهذه السهولة كما هو الحال في WorkingPoint. تعديلات مستوى المخزون بسيطة جدًا في Xero ، رغم ذلك. بشكل عام ، تتوافق ميزات إدارة المخزون في الموقع مع QuickBooks Online ، ولكنها ليست متطورة مثل تلك الموجودة في Zoho Books.

نماذج المعاملات والمصاريف الجديدة

إذا كنت قد أنشأت عددًا جيدًا من سجلات جهات الاتصال والبند / الخدمة ، فإن إنشاء المعاملات في Xero يعد عملية بسيطة. يوفر الموقع قوالبًا تقريبًا لكل نوع من المعاملات التي قد تحتاجها الشركات الصغيرة: الفواتير وتكرار الفواتير ، والاقتباس ، والفواتير (والتي يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني الآن في Xero كملفات PDF) ، وأوامر الشراء ، وتلاحظ الائتمان. يحتوي كل منها على الحقول التي تتوقعها في تلك النماذج ، ومستوى التفاصيل المسموح بها (بما في ذلك الخصم والمنطقة وحالة ضريبة المبيعات) يشبه ما يقدمه المنافسون.

لقد قمنا بمراجعة Xero تمامًا كما كانت الشركة تقوم بالانتقال إلى نظام تتبع نفقات جديد تمامًا على الويب والجوال. يوفر Xero Expense الجديد تجربة أفضل للمستخدم ووظائف محسنة ، خاصة في تطبيقاته على الأجهزة المحمولة. يمكنك أخيرًا التقاط صور للإيصالات والسماح لـ Xero بإدخال التفاصيل ذات الصلة في نموذج حساب. تسمح لك الميزة الجديدة بفوترة النفقات للعملاء أو الوظائف ، كما تقدم لك معلومات تفصيلية حول من قضى ما. يمكنك أيضًا إرسال الإيصالات التي تستخدم العملات الأجنبية.

زيرو يتعامل مع ضرائب المبيعات بشكل جيد للغاية. على عكس العديد من البائعين الآخرين ، يمكنك تشغيل "البحث الضريبي" في قائمة "الإعدادات" ، وسيقوم التطبيق بالسحب بالمعدل الصحيح بناءً على الموقع الفعلي للعميل. تحصل Xero على هذه المعدلات من Avalara ، أحد البائعين الرئيسيين لبيانات ضريبة المبيعات ، لذلك الدقة مضمونة. يقدم الموقع أيضًا تقريرين عن ضريبة المبيعات: ملخص ضريبة المبيعات وتقرير تدقيق ضريبة المبيعات.

تفتقر Xero إلى أداة إعداد الفواتير الزمنية للنشاط الفردي عثر عليه في ZipBooks ، ولا تتبع التكاليف حسب المشروع مثل Kashoo. لكن هاتين الوظيفتين تعملان ويمكن معاينتهما. أضاف الموقع علامة تبويب جديدة للملاحة منذ العام الماضي: المشاريع ، التي تحتوي قائمتها على كل من إدارة المشروع وإدخالات الوقت. يتم تضمين المشاريع في الخطة المعمول بها.

ابتكارات زيرو

بحلول صيف عام 2019 ، قد ترى بعض التحسينات الثورية على Xero. تعمل الشركة مع التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) لإضافة المزيد من العمليات الآلية إلى الموقع ، وكذلك اتصال أفضل مع المواقع المالية ذات الصلة.

في غضون ذلك ، بدأت Xero في الكشف عما كان بالفعل موقعًا إلكترونيًا محاسبيًا قادرًا على الابتكار. على سبيل المثال ، تسمح معاملات المبيعات عبر الإنترنت الخاصة بالموقع بالاتصال ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي بينك وبين عملائك. لا يقدم المنافسون في هذه الفئة ميزة مماثلة. تدعم القوائم الذكية عمليات البحث المعقدة. تتشابه فئات التتبع في Xero مع ميزة Class في QuickBooks Online حيث يتيح لك كلاهما تعيين فئات لمعاملاتك المحاسبية.

أضافت Xero بالفعل قابلية تخصيص متقدمة إلى قوالب تقاريرها قبل مراجعتنا العام الماضي. سترى هذا العام العديد من التقارير الجديدة ، بما في ذلك تفاصيل Garnishment (في كشوف المرتبات) ، وملخص فاتورة الدفع ، ونفقات المصروفات المستحقة الدفع. تدعم Payroll الآن 37 ولاية (على الرغم من أنها لا تقدم جميعها تقديمًا إلكترونيًا لضرائب كشوف المرتبات) ، كما أن تقاريرها ذات الصلة مستقرة.

تطبيقات متكاملة ، مساعدة ، موبايل

قامت Xero ببناء شيء من النظام البيئي المالي. إنه يعمل عن قرب مع بعض من أفضل مزودي تطبيقات الطرف الثالث للتكامل مع أدوات المحاسبة الخاصة به. يمكن أن يساعد ذلك الشركات المتنامية على التوسع في ميزات Xero في مناطق محددة. يستمر الموقع وشبكة المستشارين في النمو بسرعة. يحتوي QuickBooks Online أيضًا على المئات من تطبيقات الوظائف الإضافية لجهات خارجية في العديد من فئات الإنتاجية المالية وغيرها ، لكن كتب Zoho تفتقر إلى هذه التطبيقات.

الدعم مهم للغاية لمستخدمي موقع محاسبة الأعمال الصغيرة. يبدأ هؤلاء الأفراد غالبًا بتجربة ضئيلة أو معدومة في مجال مسك الدفاتر عبر الإنترنت. لدى Xero شبكة عالمية من المستشارين الذين هم خبراء في الموقع ويمكنهم العمل مع الشركات الصغيرة. وثائق الموقع عبر الإنترنت استثنائية ، وتقدم تعليمات خطوة بخطوة لميزات المنتج. مع ذلك ، ما لم تكن تعمل مع مستشار ، فإن الخيار الوحيد أمامك للإجابة على الأسئلة هو عبر البريد الإلكتروني. قد يبدو ذلك جيدًا - يمينًا حتى تواجه مشكلة ملحة. تكمل Zoho Books بريدها الإلكتروني بالهاتف والدردشة وملفات المساعدة عبر الإنترنت.

يقدم Xero كلاً من تطبيق Android و iPhone ، لكن لديهم طرق للذهاب لمطابقة المواقع مثل QuickBooks Online و Zoho Books. بدايةً من Dashboard ، التي تسرد فقط أرصدة الحسابات ، إجماليات المبيعات والمشتريات ، ومخطط نقدي للداخل والخارج ، يعد كل عنصر من عناصر تطبيقات Xero إصدارًا مختصرًا لما هو متاح على الموقع. انقر على أيقونة "المبيعات" في شريط الأدوات ويمكنك عرض الفواتير والاقتباسات الحالية وإنشاء أخرى جديدة. يمنحك النقر على أيقونة "عمليات الشراء" خيار عرض الفواتير ودفعها وإنشاء إيصالات يدويًا. (يجب عليك تنزيل تطبيق Xero Expense المنفصل لالتقاط صور للإيصالات.) قائمة العملاء والبائعين موجودة لديك ولكنها تحتوي فقط على تفاصيل الاتصال الأساسية ؛ هذا هو. Xero المستندة إلى المستعرض كامل المواصفات لدرجة أننا نشعر بخيبة الأمل لأن المزيد من هذه الوظيفة لم تكن متوفرة عن بُعد.

تطور سريع

بدأت Xero حياتها في نيوزيلندا ، لكنها نمت بسرعة منذ أن دخلت السوق الأمريكي قبل عدة سنوات. إن قابليتها للاستخدام وميزاتها وقابليتها للتوسعة وشبكة من المستشارين تجعلها واحدة من أفضل مواقع محاسبة الأعمال الصغيرة المتاحة اليوم. كان لدى QuickBooks Online مزيد من الوقت لتنمو ليصبح موقع ويب للمحاسبة أكثر شمولاً وقابلية للتوسعة وتبسيطًا ، مع احتفاظها بجائزة اختيار المحررين.