8 طرق لتوفير الوقت باستخدام إدارة علاقات العملاء

تتطلب معظم أفضل برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) بعض الخبرة التكنولوجية الأساسية على الأقل. لحسن الحظ ، يتم بناء أنظمة أحدث وأكثر بديهية لمساعدة المبتدئين في التكنولوجيا في الحصول على أقصى استفادة من بيانات العميل والموظف. على أمل التنافس ضد كلاب الصناعة الكبيرة مثل Apptivo CRM و Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition و Zoho CRM Professional Edition هو Contactually CRM ، وهو حل سهل الاستخدام يزيد عن تعويضه عن سعره الضخم ، طن من الميزات الجذابة.

بالإضافة إلى قابليتها للاستخدام ، تتكامل Contactually CRM مع الآلاف من التطبيقات ، وخدمة العملاء فيها لا مثيل لها ، وهي مزودة مسبقًا بأطنان من القوالب المفيدة. قمنا بتجميع القائمة التالية لإرشادك من خلال بعض هذه الميزات ، ولمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من حساب CRM الخاص بك Contactally.

1. إنشاء قوالب البريد الإلكتروني

ما لم تكن تعمل في مجال بيع آلات الوقت ، فإن وضع الاتصال الأساسي مع العملاء هو البريد الإلكتروني. بدلاً من كتابة "ما الذي يمكنني فعله لوضعك في سيارة جديدة اليوم؟" مرارًا وتكرارًا ، لماذا لا تنشئ بعض قوالب البريد الإلكتروني لتسريع الأمور؟ هذه عملية بسيطة لا تتطلب سوى خطوات قليلة.

أولاً ، توجه إلى صفحة "الإعدادات" في لوحة القيادة. انقر فوق "قوالب البريد الإلكتروني" ثم اختر "إضافة قالب البريد الإلكتروني". سترغب في تحديد "قالب بريد إلكتروني جديد". من جهة الاتصال ، سوف نطلب منك تقديم بعض المعلومات هنا. ستحتاج إلى إنشاء اسم للقالب الخاص بك وكذلك سطر الموضوع ونسخة الجسم. انقر فوق "حفظ". يتم تضمين مكتبة من القوالب التي تم تحميلها مسبقًا في حسابك ، لذلك ، إذا كنت كسولًا للغاية وتريد اختصارًا للاختصار الخاص بك ، فما عليك سوى استخدام أحد هذه النماذج للتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك.

2. أتمتة حملات البريد الإلكتروني الشامل

لا تضيع وقتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لكل قيادة تقابلها. باستخدام Contactually CRM ، يمكنك إنشاء حملات تلقائية لمجموعة محددة مسبقًا من المستلمين الذين يذهبون إلى إيقاعك المفضل. إليك طريقة عملها: تخيل أنك قابلت للتو 20 فرصة في معرض تجاري. بدلاً من إرسال متابعات فردية لكل مستلم ، أو إرسالها إلى نفس البريد الإلكتروني العام ، يمكنك إنشاء حملة مجمعة ترسل إليهم نفس البريد الإلكتروني للمتابعة ، ولكن مع إضافة أسمائهم الخاصة في حقل المقدمة.

ما يلفت الانتباه بشكل خاص حول هذه الميزة هو أنه يمكنك أيضًا إنشاء سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الإضافية التي تتبع البريد الإلكتروني التمهيدي. هل تريد تسجيل الوصول بعد 30 يومًا لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بعرض تجريبي؟ سيتم إيقاف تشغيل بريدك الإلكتروني الثاني في السلسلة تلقائيًا بمجرد انقضاء الفترة الزمنية المحددة مسبقًا. إليك كيفية إعداده: إنشاء سلسلة من قوالب البريد الإلكتروني التي تتبع الإيقاع والنغمة التي ترغب في استخدامها مع مجموعتك الجديدة من الاحتمالات.

بمجرد إنشاء القوالب الخاصة بك ، انقر فوق "البرنامج" على الشاشة الرئيسية للوحة القيادة. حدد "إضافة برنامج جديد". سيُطلب منك إضافة قالب بريد إلكتروني إلى الخطوة الأولى من البرنامج. أضف أحد القوالب التي أنشأتها للتو. بجانب كل قالب ، سيُطلب منك إدخال عدد الأيام التي ترغب في تمريرها قبل إرسال البريد الإلكتروني التالي ؛ قم بذلك لكل قالب بريد إلكتروني في السلسلة. انقر فوق "حفظ" لكل بريد إلكتروني. بمجرد إنشاء البرنامج بالكامل ، انقر فوق "أنا فعلت التحرير". لإضافة جهات اتصال إلى هذا البرنامج ، انتقل إلى صفحة الملف الشخصي لكل جهة اتصال. اختر البرنامج الذي أنشأته للتو من القائمة المنسدلة ، ثم انقر فوق "حفظ".

3. أضف تقويم جوجل الخاص بك

انتقل إلى "الإعدادات" ، وحدد "إضافة التقويم". اختر "اتصال" ، والذي يمكنك العثور عليه بجوار شعار Google. عندما تُسأل عما إذا كنت ترغب في الوصول دون اتصال إلى حساب البريد الإلكتروني هذا ، انقر فوق "قبول". الآن ، ستتمكن من عرض التقويم الخاص بك داخل لوحة معلومات CRM Contactally.

أفضل جزء في هذه الميزة: ستتمكن من رؤية محفوظات الاجتماعات التي عقدتها مع جهات الاتصال الخاصة بك. سيساعد هذا في توفير قدر من السياق والمنظور حول علاقتك بالعملاء قبل التوجه إلى اجتماعات مهمة.

4. استيراد جدول بيانات Microsoft Excel

هل أنت جديد على CRM Contact؟ حسنًا ، لا ترغب في إدخال جميع جهات الاتصال القديمة في النظام ، كما أن المتدرب الخاص بك مشغول بمقعد قهوة. في بضع خطوات سهلة ، يمكنك نقل جدول البيانات بأكمله إلى النظام. أولاً ، احفظ جدول بيانات Microsoft Excel كملف CSV. انقر فوق "جهات الاتصال" في لوحة معلومات CRM Contactally الخاصة بك. حدد "استيراد" ، ثم اختر ملفك ، وانقر فوق "إرسال".

ستحتاج إلى تعيين الحقول الخاصة بك إلى كل عمود من جدول البيانات. عادةً ما يتعرف CRM Contact على الحقول الشائعة ، مثل "اسم العائلة" أو "رقم الهاتف" ، ولكن سيتعين عليك توجيه Contactally CRM إلى أسماء أعمدة جدول بيانات غير عادية. بمجرد الانتهاء من محاذاة جميع حقولك بين جدول البيانات و CRM Contactically ، انقر فوق "إنهاء استيراد".

5. دلو جهات الاتصال الخاصة بك

تعبت من التمرير من خلال قائمة لا نهاية لها من جهات الاتصال في محاولة للعثور على مجموعة واحدة من العملاء؟ حاول إنشاء "دلو" من أجل تنظيم قائمة جهات الاتصال بشكل أفضل. للقيام بذلك ، انقر فوق علامة التبويب "المجموعات" في لوحة القيادة. حدد "إضافة دلو" وقم بتسمية مجموعتك الجديدة. انقر فوق "حفظ".

بعد ذلك ، انتقل إلى قسم "جهات الاتصال" في لوحة المعلومات. انقر فوق "Unbucketed" على الجانب الأيسر من الشاشة. حدد جميع جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى "Bucket". بمجرد اختيار الجميع ، حدد "تحرير المجموعات" ، وانقر فوق "المجموعة" التي ترغب في تعيين هذه المجموعة إليها.

6. إنشاء خط أنابيب

حتى لو كنت تكره كلمة "خط أنابيب" بقدر ما أفعل ، فأنت على الأرجح تدرك القيمة التي تخدمها خطوط الأنابيب في المساعدة في إدارة سير عمل CRM. إذا كنت تتعقب عميلًا متوقعًا أو تدير عملية بيع ، فقد يكون إنشاء خط أنابيب في Contactually CRM مفيدًا لفريقك بأكمله. إليك كيفية البدء: انقر فوق "خطوط الأنابيب" أعلى لوحة المعلومات. حدد "إضافة خط أنابيب". سيُطلب منك تسمية خط الأنابيب وتوفير المراحل لكل حدث يحدث داخل سير العمل. انقر فوق "حفظ".

بعد ذلك ، ستحتاج إلى اختيار "إضافة صفقة" وربط جهة اتصال وقيمة نقدية لكل صفقة. انقر فوق "حفظ" مرة أخرى. يوفر Contactically أيضًا خطوط أنابيب المخزون مع النظام ، بحيث يمكنك فقط استخدام أحد هذه الأنابيب إذا كان خط الأنابيب الذي تحاول عرضه ليس فريدًا.

7. حفظ عمليات البحث الخاصة بك

لقد تم بالفعل حذف كل شيء وبرمجته. الآن تريد أن تكون قادرًا على الوصول إلى كل شيء دون الحاجة إلى كتابة عبارة البحث أو النقر فوق ثلاث خطوات داخل لوحة القيادة. يسمح لك Contactually CRM بحفظ عمليات البحث الخاصة بك بحيث تظهر في قائمة واحدة في صفحة "جهات الاتصال" الخاصة بك.

للقيام بذلك ، قم بإجراء بحث في صفحة "جهات الاتصال" الخاصة بك. بمجرد الرد على استفسارك ، انقر فوق "حفظ البحث الحالي". سيُطلب منك تسمية بحثك. سمها وانقر فوق "حفظ".

8. إنشاء فريق

إذا كنت ترغب في توفير وقت ثمين من خلال التواصل مع أكثر من زميل في العمل في وقت واحد ، فقم بإنشاء فريق. سيمكنك ذلك من مشاركة جهات الاتصال وخطوط الأنابيب والقوالب دون الحاجة إلى مضاعفة عملك وثلاث مرات. لإنشاء فريق ، انقر على أيقونة "الإعدادات". حدد "المستخدمون" وانقر فوق "إضافة مستخدم جديد". أدخل معلومات المستخدم الخاصة بك واضغط على "حفظ". سيؤدي هذا تلقائيًا إلى إنشاء فريق جديد. إذا كنت ترغب في إضافة عضو جديد إلى الفريق ، فكرر هذه العملية نفسها ، ولكن بدلاً من النقر فوق "مستخدمون" ، انقر فوق "فرق" لبدء العملية.