فيديو: Apptivo - OneDrive Integration With Document Management (سبتمبر 2024)
حتى أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) لا قيمة له إذا كان فريق المبيعات لديك لا يعرف كيفية استخدامه. Apptivo CRM ، وهي أداة ينافسها Salesforce.com و Zoho CRM ، يمكن أن تكون صعبة الاستخدام إذا كنت لا تعرف كل اختصاراتها. انها قادرة على فعل الكثير. لذلك ، يمكن أن يكون مربكا وتخويف.
لمساعدتك أنت وفريقك على تحسين سير العمل والتواصل ، قمنا بتجميع هذه القائمة من سبع نصائح وحيل رائعة. إذا كانت لديك أسئلة حول Apptivo CRM لا نغطيها هنا ، فتحقق من موقع Apptivo حيث ستجد قسمًا شاملاً للأسئلة الشائعة ومدونة مليئة بالمعلومات المفيدة.
1. إرسال البريد الإلكتروني مباشرة إلى العروض
لا يمكن لمندوب مبيعات القيام بعمله دون الاتصال مع العملاء المتوقعين. باستخدام Apptivo CRM ، يمكنك تمكين المستخدمين من إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من واجهة المستخدم (UI). إليك الطريقة: من قائمة التنقل العالمية للتطبيق ، انقر فوق "المزيد" ثم حدد "الإعدادات".
في الشاشة التالية ، انقر على القائمة المنسدلة "الأمان" وحدد "الإجراءات". حدد خيار "البريد الإلكتروني" ، ثم انقر فوق القائمة المنسدلة "الامتيازات". انقر فوق "إنشاء امتياز". سيؤدي ذلك إلى إنشاء نافذة منبثقة تطالبك بإدخال اسم ووصف الامتياز الجديد. أدخل المعلومات المناسبة وانقر فوق "إنشاء".
بعد ذلك ، انتقل إلى تطبيق الموظفين داخل Apptivo CRM وحدد الموظفين الذين ترغب في منحهم حق الوصول إلى البريد الإلكتروني.
2. إنشاء قوالب البريد الإلكتروني
الآن وبعد أن أصبح بإمكان كل فرد في فريقك الوصول إلى التوقعات ، ساعد في جعل حياتهم أسهل عن طريق إنشاء قوالب البريد الإلكتروني. لن يتمكنوا فقط من إطلاق المزيد من الرسائل من أي وقت مضى ، بل ستوفرون الشركة الكثير من العجين على دعاوى النفق الرسغي.
للبدء ، انقر فوق الزر "رسائل البريد الإلكتروني" في لوحة التنقل اليمنى. بعد ذلك ، انقر فوق الرمز "المزيد" واختر "الإعدادات". هنا ، سترى خيار "قوالب البريد الإلكتروني" على الجانب الأيسر من لوحة القيادة. انقر فوق "إنشاء". سيُطلب منك إنشاء قالب البريد الإلكتروني الخاص بك. انقر فوق "إنشاء" مرة أخرى.
الآن ، عندما تذهب إلى صياغة بريد إلكتروني حقيقي ، يمكنك تحديد القالب الذي تريد استخدامه في قسم "القوالب" في نافذة بريدك الإلكتروني الجديد.
3. اسمح للمستخدمين بحذف الفرص
مهلا ، تربح البعض ، تخسر بعض. ليس كل الحوت الأبيض سيتحول إلى السوشي. لهذا السبب من المهم لفريق المبيعات الخاص بك توضيح الفرص التي لن تغلق. بعد كل شيء ، لا تريد بيانات غير ضرورية تسد نظام CRM الخاص بك. ولا تريد أن تقع عملية تطهير البيانات على شخص واحد (إلا إذا كان هذا الشخص مدينًا لك بالمال).
لمنح فريقك الامتيازات للقيام بذلك ، انتقل إلى تطبيق الفرص داخل Apptivo CRM. انقر على أيقونة "المزيد" وحدد "الإعدادات". ستنقر بعد ذلك على القائمة المنسدلة "الأمان" وحدد "الإجراءات". حدد "حذف" وانقر على القائمة المنسدلة "الامتيازات".
انقر فوق "إنشاء امتياز". سيُطلب منك إضافة اسم ووصف للامتياز الجديد. قم بذلك ثم انقر فوق "إنشاء".
4. تخصيص تخطيط واجهة المستخدم
تأكد من أن فريقك يرى بالضبط ما تحتاجه لرؤيته عند تسجيل الدخول كل صباح. لا تريد تغذية الأخبار؟ خندق ذلك. هل تريد أن يرى الجميع تقويم الفريق قبل أن يروا أي شيء آخر؟ نتوء إلى الأعلى.
لضبط تخطيط Apptivo CRM ، انقر فوق اسم حسابك وحدد "التفضيلات". بعد ذلك ، انقر فوق "تعاون". ستجد هنا جميع الأدوات المصغّرة التي تشغل عادةً قسم "التعاون" في واجهة المستخدم الخاصة بك. يمكنك سحب وإسقاط أي من هذه الأدوات من خلال النقر ببساطة على النقاط الثلاثة إلى كل جانب من جوانب الجانب الأيمن من الحاجيات ونقل الأيقونة إلى المكان الذي تريد أن تعيش فيه القطعة. تريد التخلص تماما من القطعة؟ انقر فوق الزر الأخضر وسيتم إخفاؤه.
5. إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين
إذا أراد شخص ما في فريقك الوصول إلى العديد من العملاء أو العملاء المحتملين في وقت واحد ، فستكون هذه الميزة بمثابة توفير كبير للوقت. انتقل إلى تطبيق العملاء داخل شريط قوائم التنقل العالمي. ثم ، حدد "جميع العملاء".
انقر فوق الزر "إجراءات مجمعة" وحدد "البريد الإلكتروني". قم بصياغة بريدك الإلكتروني (أو استخدم قالبًا) ، ثم انقر فوق الزر "إرسال" ، وأنت على ما يرام.
6. إنشاء تذكير المتابعة
من الجيد أن يكون لديك الكثير من بيانات العملاء. يمكنك استخدامه لإرسال عروض العملاء في الوقت المناسب ، أو محاولة بيعها ، أو أتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا. لكن هذه البيانات ليست مفيدة إذا نسيت إرسال الرسالة عندما تحتاج إلى إرسالها.
باستخدام Apptivo CRM ، يمكنك إنشاء تذكيرات منبثقة. إليك الطريقة: انقر فوق "جدول أعمالي" من الجانب الأيسر من واجهة المستخدم الخاصة بك. انقر فوق الزر "إنشاء" واختر "متابعة". حدد "إنشاء متابعة" ، أدخل المعلومات ذات الصلة ، وانقر فوق "إنشاء".
يتم دائمًا إيقاف تشغيل زر "تذكيرني" افتراضيًا. إذا كنت ترغب في تلقي تذكير منبثق ، فحدد "تشغيل" ، ثم أدخل مدة التذكير ، وانقر فوق "إنشاء".
7. إنشاء قائمة العملاء المتوقعين حسب الصناعة
لا تضيع وقتك في البحث من خلال قاعدة البيانات الخاصة بك بأكملها عن العملاء ، والعملاء المتوقعين ، والتوقعات بناءً على مكان عملهم. ببساطة إنشاء قائمة العملاء المتوقعين عن طريق اختيار الصناعة المقصودة.
للقيام بذلك ، انتقل إلى تطبيق Leads. انقر على أيقونة "التقارير" ، ثم حدد "العملاء المتوقعون حسب الصناعة" ، واختر "تصفية". سيُطلب منك اختيار الصناعة التي ترغب في استهدافها وإلى أي مدى تعود إلى قاعدة البيانات التي ترغب في الذهاب إليها. بمجرد الانتهاء من هذا الاختيار ، انقر فوق "عرض التقرير". انقر فوق "تصدير" لعرض المستند الكامل.
