نصائح وحيل الكتاب المقدس: أوراكل netsuite oneworld

يعد Oracle NetSuite OneWorld واحدًا من أكثر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) انتشارًا على مستوى السحابة في السوق اليوم. أنظمة ERP معقدة بشكل عام لأنها ببساطة تغطي الكثير من الأمور - بدءًا من المحاسبة والمالية وحتى المبيعات والتسويق وإدارة المخزون وغير ذلك الكثير. عملت NetSuite بجد للحفاظ على برمجياتها سهلة الاستخدام قدر الإمكان ، لكن معظم شعبيتها تنبع من كونها متطورة ومرنة بما يكفي لاستيعاب جميع أنواع الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات المؤسسات. والآن بعد أن استحوذت شركة أوراكل على NetSuite ومن المرجح أن يتم دمجها مع محفظة برمجيات Fortune 100 الخاصة بتلك الشركة ، فإن هذه القدرات ستنمو فقط.

هذه المرونة بالذات هي أحيانًا الجانب السلبي للتطبيق. يعد NetSuite شاملاً لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة جميع ميزاته وقدراته - كما يتضح من حقيقة أن خبراء ERP و NetSuite على حد سواء ينصحون العملاء بشدة بإشراك شركة NetSuite الاستشارية المؤهلة من أجل تكوين البرنامج وتخصيصه بشكل صحيح قبل طرحه إلى المستخدمين.

قد يجعل ذلك من الصعب على المستخدمين الحصول على أقصى استفادة من هذه المنصة القيمة. من المحتمل جدًا أن يكون للبرنامج ميزات مفيدة قد لا يعرفها حتى الآن. للمساعدة ، قمنا باختيار قائمة مختصرة من المستخدمين الخبراء والاستشاريين ، وقمنا بتجميع مجموعة من النصائح والحيل من Oracle NetSuite OneWorld لتظهر لك كيفية استخدام بعض الميزات التي ربما لم تكن قد عرفتها حتى NetSuite. سنعرض لك أيضًا كيفية تحسين استخدام بعض الميزات التي تحتاج إليها كل يوم. سنوسع هذه الخلاصة مع مرور الوقت ، ونحن ندعوك لتبادل النصائح والتقنيات الخاصة بك معنا.

تم تقديم النصائح التالية من قبل كريج سوليفان ، كريس مانشستر ، ويل جودبورن ، ونبلو. سوليفان هو نائب الرئيس الأول للمنتجات الدولية في Oracle NetSuite ، ومانشستر هو كبير مستشاري NetSuite في شريك NetSuite والاستشارات Sikich LLP ، Good Goodn هو مستشار الحلول في مجموعة Klugo في أستراليا ، و NoBlue هي شريك NetSuite والاستشارات في المملكة المتحدة. نحن نقدر كل مشاركتهم واستعدادهم لتبادل خبراتهم.

التصنيفات

• المحاسبة والمالية
• تصنيع وسلسلة التوريد
• المحمول والنظام
• المبيعات والتسويق

المحاسبة والتمويل تصنيع وتوريد سلسلة الهواتف المحمولة ونظام المبيعات والتسويق والتمويل

نصيحة 1: الاستفادة القصوى من الرسم البياني للحسابات الخاصة بك

يعد مخطط الحسابات الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لعملية المحاسبة في مؤسستك. يفصل المخطط وينظم الأصول والنفقات والخصوم والإيرادات بطريقة تجعل من السهل قياس الصحة المالية العامة لشركتك بسرعة. يتضمن NetSuite OneWorld مخطط حسابات شامل ، لكن العديد من المستخدمين يفتقدون إلى الإمكانيات المهمة عندما يتعلق الأمر بسد كيانات متعددة ، مثل الشركات التابعة. لتسهيل ذلك ، جرب هذا:

عند إنشاء حساب جديد ، أضف معرفًا خارجيًا (عبر الاستيراد) هو رقم حساب دفتر الأستاذ العام (GL) لتسهيل عملية استيراد إدخال دفتر اليومية. يجب مشاركة مخطط حسابات دمج Oracle NetSuite OneWorld (متعدد الشركات) في جميع فروعك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام نفس حسابات الدفع ونفس حسابات القبض لجميع الشركات التابعة ، بغض النظر عن العملة. يمكنك القيام بذلك بسهولة لأن Oracle NetSuite OneWorld يقوم تلقائيًا بضبط إعادة تقييم العملة.

ومع ذلك ، تذكر أنه من الأفضل استخدام حسابات Oracle NetSuite OneWorld الافتراضية القياسية حيثما كان ذلك ممكنًا بدلاً من استيرادها. أيضًا ، استخدم الشرائح لإعداد التقارير المالية بدلاً من إنشاء حسابات GL منفصلة لكل إدارات أو قناة أو شركة فرعية.

نصيحة 2: احصل على المزيد من الإدارة المالية

تُعد لوحات المعلومات طريقة رائعة لجعل الوصول إلى العمليات المستخدمة أسهل. بمجرد تحديد الاختصارات أو التقارير أو مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستخدمة أو عمليات البحث المحفوظة أو غيرها من الوظائف لدور معين ، يتيح لك Oracle NetSuite OneWorld تصميمها في لوحة معلومات خاصة بهذه المهمة. يمكنك بعد ذلك إعداد لوحات المعلومات هذه ونشرها على مستخدمين محددين. هذا التدريبات وصولاً إلى المستخدمين الفرديين الذين يمكنهم الحصول على لوحات معلومات مختلفة تمامًا. يمكنك تعديل وتعديل لوحات معلومات أحد المستخدمين ليستخدمها مستخدم آخر أو نسخ لوحة معلومات موحدة لعدة مستخدمين أو إلى فريق له نفس الاحتياجات.

انظر جميع الفئات تصنيع وسلسلة التوريد

نصيحة 3: استخدام مجموعات فانتوم في الإنتاج ، وسلسلة التوريد ، وتخطيط متطلبات المواد (MRP)

التجميعات الوهمية هي عادة عناصر غير قابلة للتخزين يتم إنتاجها للاستخدام كمكونات في تجميعات التصنيع. يمكن استخدامها أيضًا لتبسيط إدارة Bill of Materials (BOM) أو لتمثيل خيار التكوين لمنتج مُصنع معين.

تتيح ميزة Phantom BOM أيضًا للمستخدمين التحكم في التجميعات التي سيتم سحبها من المخزون والتي سيتم إكمالها كجزء من أمر العمل للتجميع القابل للتخزين. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين إنشاء عنصر تجميع (مثل عجلة الدراجة ، على سبيل المثال) يمثل خيار تكوين للمنتج ، ثم تعيينه كـ "Phantom".

للقيام بذلك ، يجب تمكين الميزات التالية من قائمة "الإعداد": الإعداد> الشركة> مهام الإعداد> تمكين الميزات:

عناصر الجمعية

طلبات العمل

بمجرد التمكين ، تظهر خيارات Phantom Assembly في سجلات التجميع وترتيب العمل.

انظر جميع الفئات المحمول والنظام

نصيحة 4: استخدام الأدوار في التنفيذ وإعداد النظام:

تعتبر كيفية إنشاء الأدوار وتعيينها في Oracle NetSuite OneWorld مهمة جدًا. يجب أن يكون موضوع العديد من اجتماعات الأمن والعملية قبل نشر البرنامج. الأدوار مهمة لأنها تمثل المستوى الأول من التحكم في أمان البيانات ؛ تعرف من أنت وما تفعله وصولك إلى البيانات والميزات ، لذلك يجب تحديد ذلك بعناية.

لاختبار امتلاك أدوارك للأذونات الصحيحة ، انسخ عنوان URL من أحد الأدوار واستخدمه في دور آخر ليكون بمثابة اختبار. إذا لم يكن الدور الثاني لديه الإذن الصحيح ، فسيقوم Oracle NetSuite OneWorld بشرح أي إذن مطلوب بالضبط. حاول أيضًا تحديد مجموعات الأدوار أو الأدوار التي تتعلق بمجموعات المستخدمين (مثل الإدارات أو الفرق) بدلاً من إنشاء دور منفصل لكل مستخدم. إذا كان شخص واحد يحتاج إلى أذونات أكثر أو أقل بقليل من الباقي ، فيمكنك تعديل ذلك باستخدام أذونات عمومية أعلى الدور المخصص المحدد ، على غرار كيفية القيام بذلك في دليل شبكة مثل Microsoft Azure Active Directory (Microsoft أزور م). بالإضافة إلى ذلك ، حاول دائمًا استخدام دور مخصص بدلاً من دور قياسي. يمكن تعديل الأدوار المخصصة بمرور الوقت بينما لا يمكن للأدوار القياسية - مما يجعلها أكثر أمانًا بطبيعتها وأسهل إدارتها على المدى الطويل.

نصيحة 5: تمكين NetSuite Mobile

NetSuite Mobile هي ميزة لا تستخدمها كثير من المؤسسات. مجالان يوفر فيه NetSuite Mobile الوقت ويشجع على تقديم تقارير أكثر دقة هما إدخال تقرير المصروفات وتحديث بيانات العميل والمبيعات. عن طريق إدخال المصروفات والإيصالات المرتبطة فور حدوثها ، ستزيل أخطاء الإدخال المفقودة هذه عند إدخالها على دفعات.

تفاصيل النفقات هي لبنات البناء التي يمكنك من خلالها إدارة النفقات وإنشاء تقارير النفقات. وهي تشمل صورة للإيصال الفعلي والوصف المصاحب للنفقات. يمكنك إرفاق ما يصل إلى أربع صور بتفاصيل المصروفات الفردية ، مما يجعل من السهل تنظيم عناصر متعددة تحت فئة واحدة (على سبيل المثال ، أشياء مثل تذاكر وقوف السيارات أو أسعار سيارات الأجرة أو الوجبات المسائية).

لإنشاء تفاصيل المصروفات:

أولاً ، انقر فوق "نفقات جديدة" في لوحة المعلومات الرئيسية.

ثانيا ، اضغط على أيقونة صورة الكاميرا.

ثالثًا ، اختر صورة موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو التقط صورة جديدة ثم أشر إلى ذلك.

بعد ذلك ، انقر فوق رمز Camera Image مرة أخرى لإضافة صور متعددة كما هو مطلوب (تذكر ، الحد الأقصى هو أربعة).

ثم ، قم بملء حقول الوصف حتى يعرف المحاسبة ما يجري.

أخيرًا ، انقر فوق "تم" لحفظ "تفاصيل النفقات" وأنت على ما يرام.

نصيحة 6: إنشاء حقول مخصصة لتخصيص OneWorld لعملك

الحقول المخصصة هي حقول إدخال البيانات وقواعد البيانات التي لا تشكل جزءًا من التكوين الافتراضي لـ Oracle NetSuite OneWorld. من خلال تحديد عمليات عملك بعناية ، يمكنك اكتشاف البيانات التي تحتاجها مؤسستك لالتقاطها من أجل تحسين قيمة Oracle NetSuite OneWorld لشركتك. يمكنك إضافة هذه الحقول إلى أي وحدة نمطية في Oracle NetSuite OneWorld. قد يكون هذا حقلًا في وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تلتقط شيئًا عن عملائك فقط قد يحتاجون إلى عملك ، أو حقول مخصصة في وحدات المخزون أو المحاسبة. لا يعد إضافة حقل أو أكثر من هذه الحقول المخصصة إلى سجلاتك أمرًا صعبًا.

للبدء ، انتقل إلى التخصيص> القوائم والسجلات ، ثم الحقول. من هناك ، حدد> جديد ، ثم أشر إلى أين يجب أن يذهب ونوع الحقل المطلوب.

ثم ، في حقل التسمية ، أدخل اسمًا أو وصفًا للحقل. يتم عرض هذه التسمية حسب الحقل على المعاملات التي تحددها. عند الرغبة ، أدخل معرفًا فريدًا لهذا الحقل. يمكن تعيين هذا إلى سلسلة أبجدية رقمية يصل طولها إلى 30 حرفًا. يجب ألا تتضمن هذه السلسلة أي مسافات ولكن يمكن أن تتضمن الشرطة السفلية ("_"). يقوم NetSuite تلقائيًا بتعديل المعرف الذي تم إدخاله في هذا الحقل باستخدام بادئة تتوافق مع نوع الحقل الذي يتم إنشاؤه ، كما هو موضح أدناه:

CRM: custevent

الكيانات: الحراسة

البنود: custitem

عمود المعاملة: custcol

هيئة المعاملات: custbody

حدد صاحب هذا الحقل المخصص. يمكن للمالك فقط تعديل هذا السجل. يتم تحديد اسمك بشكل افتراضي. أدخل وصف الحقل. في حقل النوع ، حدد نوع الحقل المخصص الذي ترغب في إنشائه. يحدد نوع الحقل الذي تحدده الخيارات الأخرى التي يمكنك تعيينها على هذه الصفحة. إذا اخترت قائمة / سجل أو تحديد متعدد في حقل الكتابة ، فحدد القائمة أو السجل الذي يحتوي على عناصر حقل القائمة.

افتراضيًا ، يتم تمكين خيار Store Value بحيث يتم تخزين قيم الحقول المخصصة في حساب Oracle NetSuite OneWorld الخاص بك. امسح هذا المربع للإشارة إلى أن قيم هذا الحقل المخصص "معروضة فقط" ويجب عدم تخزينها. أيضًا ، توفر بعض أنواع بيانات الحقول المخصصة خيار "استخدام التنسيق المشفر" الذي يمكنك تمكينه لتشفير قيم الحقول المخزنة في قاعدة البيانات.

نصيحة 7: تكوين Oracle NetSuite OneWorld لـ iPhone

مجانًا للاستخدام لجميع عملاء Oracle NetSuite OneWorld ، يوفر تطبيق Oracle NetSuite OneWorld iPhone الوصول إلى معلومات العمل الرئيسية حتى تتمكن من مراقبة أنشطة الأعمال بسهولة ، في أي وقت من أي مكان. تم تصميم التطبيق في المقام الأول للاستخدام على iPhone ، ولكنه سيعمل على أي جهاز يعمل بنظام iOS مع Apple iOS 7.x أو إصدار أعلى مع اتصال بالإنترنت. إليك كيفية تكوين بعض الإعدادات الأكثر أهمية:

حفظ أو إزالة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك: يمكن للتطبيق تخزين تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك باستخدام ميزة "تذكرني". لتمكين هذا ، انتقل إلى الإعدادات:

ثم ، انقر فوق "تذكرني" ، وأدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، ثم انقر فوق "تمكين" ، ثم اقرأ البيان القانوني الخاص بـ Oracle NetSuite OneWorld والموافقة عليه. لإزالة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك ، ما عليك سوى الرجوع إلى نفس الإعدادات والنقر فوق "تعطيل".

تكوين شريط علامة تبويب التنقل: يمكنك تكوين شريط علامة تبويب التنقل لعرض أي أربعة خيارات من الخيارات التالية: الصفحة الرئيسية ، والتقويم ، وعمليات البحث المحفوظة ، وقائمة أنواع السجلات المدعومة. في شريط علامة تبويب التنقل ، انقر فوق "المزيد" ، ثم على شريط القائمة ، انقر فوق "إعادة ترتيب". يمكنك الآن نقل أنواع السجلات لأعلى أو لأسفل القائمة عن طريق سحب أيقونة الاستيلاء. عند الانتهاء ، انقر فوق "تم". سيتم عرض العناصر الأربعة الأولى في شريط علامة تبويب التنقل (الموجود أسفل معظم الشاشات).

تكوين تسجيل المكالمات الهاتفية: يتيح لك تسجيل المكالمات الهاتفية تتبع جميع المكالمات الهاتفية التي بدأت من تطبيق Oracle NetSuite OneWorld iPhone (يتم إيقاف تشغيل هذه الميزة افتراضيًا). يمكن أن يذكرك أيضًا بتسجيل مكالمتك الأخيرة ؛ بمجرد انتهاء المكالمة ، يذكرك تنبيه منبثق بتسجيل المكالمة. لضبط هذه الإعدادات ، انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وانقر فوق "تسجيل المكالمات الهاتفية". بمجرد الانتهاء ، انقر فوق "تم".

نصيحة 8: الاستفادة القصوى من آر إس إس

لا يستفيد العديد من المستخدمين من ميزة موجز ويب لـ RSS على لوحة معلومات Oracle NetSuite OneWorld ، والتي يمكن أن تكون خطأ ، خاصة بالنسبة للفرق أو الأقسام التي تريد تحديث بعضها البعض بسهولة وبشكل منتظم. يرمز RSS إلى "ملخص الموقع الغني" وهو وسيلة للحصول على تحديثات المعلومات لنشرها في موجز تعاون على نمط الوسائط الاجتماعية بحيث يمكن للأفراد أو الفرق أو المجموعات الأخرى الاشتراك فيها. يمكن أن تنشأ هذه الخلاصات داخل مؤسستك أو في مكان آخر على الويب المفتوح. يحتوي Oracle NetSuite OneWorld على بعض موجزات RSS المضمنة التي يمكنك الاشتراك فيها على الفور ، مثل Yahoo Business News ، ولكن هناك الكثير من الأدوات المتاحة التي ستساعدك على إنشاء موجز RSS مخصص لجميع أنواع الاستخدامات المختلفة.

على سبيل المثال ، يتيح لك Queryfeed استخدام أداة بحث بسيطة لكشف Facebook أو Google أو Twitter للإشارة إلى كلمة رئيسية معينة أو كلمات رئيسية معينة. حتى تتمكن من المراقبة في كل مرة يذكر فيها شخص شركتك على Twitter أو تراقب نبضات الأحداث التي تؤثر عليك. يستغرق بناء هذه الخلاصة دقائق فقط ويمكنك بعد ذلك استخدام ميزات RSS الخاصة بـ Oracle NetSuite OneWorld لعرض هذه البيانات مباشرة داخل لوحات معلومات Oracle NetSuite OneWorld الخاصة بك.

ستمنحك خدمة RSS عنوان URL لعنوان موقع ويب يحتوي على رمز موجز RSS المخصص. ثم ، كل ما عليك فعله هو:

انقر على الرابط "تخصيص" في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة معلومات Oracle NetSuite OneWorld. يمنحك هذا قائمة بجميع "مداخل" لوحة المعلومات المتاحة. من هناك ، يمكنك تحديد "موجز RSS" وسحبه أينما تريد.

انقر على رابط "الإعداد" أعلى مدخل خلاصة RSS الجديد لتغيير المصدر.

في حقل "عنوان URL للخلاصة" ، أدخل عنوان URL لخلاصة RSS الجديدة.

سيتم إضافة موجز RSS الجديد.

انظر جميع الفئات المبيعات والتسويق

نصيحة 9: اجعل CRM أكثر سهولة

ميزات CRM NetSuite OneWorld في Oracle هي بالفعل منافسة وشاملة ، ولكن فيما يلي عدة طرق لجعل CRM أسهل في الاستخدام:

استخدام التعيين التلقائي الرصاص. قم بإعداد قواعد المبيعات ومناطق المبيعات لتعيين العملاء المتوقعين أو فرق المبيعات فورًا بمجرد توفر العملاء المتوقعين.

تتبع ومراقبة آخر نشاط مبيعات على سجلات جهات الاتصال والرصاص وفرص العمل. هذا يضمن أن يتم الاتصال احتمالات في الوقت المناسب.

استخدم "تذكيرات لوحة المعلومات" مع "العناوين" لتوجيه المهام اليومية بسرعة وسهولة.

تذكر أن تقوم بتعيين حملات التسويق على "EXECUTE" حتى تتم معالجتها في الوقت المحدد.

إنشاء استطلاعات رضا قابلة للتخصيص بسهولة عن طريق استخدام سجلات مخصصة لإرسال بريد إلكتروني إلى عملائك ؛ سيتم تعبئة النتائج تلقائيًا في Oracle NetSuite OneWorld ويمكن تتبعها بسهولة.

نصيحة 10: كيفية الرد على رسالة بريد إلكتروني من سجل

ليس من السهل دائمًا معرفة كيفية الرد على رسالة بريد إلكتروني تم إنشاؤها من سجل. إليك الطريقة:

في السجل الذي ترغب في إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه ، انقر فوق علامة التبويب الفرعية " الاتصال ". بعد ذلك ، في علامة التبويب الفرعية للرسائل اللاحقة ، قم بما يلي:

انقر فوق عرض بجوار رسالة البريد الإلكتروني:

ثم انقر فوق رد أو رد على الكل أو إعادة توجيه:

إذا كنت تقوم بالرد ، فلن يتم تضمين المرفقات افتراضيًا ولكن يمكن إضافتها في علامة التبويب المرفقات الفرعية. تتضمن الرسائل المعاد توجيهها المرفقات بشكل افتراضي.

نصيحة 11: كيفية إرسال رسالة بريد إلكتروني جديدة من سجل

ليس من الصعب إرسال بريد إلكتروني يتضمن سجلاً. هذه طريقة مفيدة لإعادة توجيه السجل. إذا كنت ترسل رسالة بريد إلكتروني جديدة ، فانقر فوق بريد إلكتروني. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الزر "إنشاء جديد" أعلى السجل وتحديد البريد الإلكتروني من القائمة المنسدلة. سيظهر مربع رسالة بريد إلكتروني.

بعد ذلك ، حدد جهة الاتصال التي تريد إرسالها بالبريد الإلكتروني في حقل المستلم أو أدخل عنوان البريد الإلكتروني. إذا كنت تريد تضمين مستلمين آخرين ، ثم في العمود نسخ الآخرين ، حدد المستلمين الذين تريد تضمينهم في هذه الرسالة. في حقل البريد الإلكتروني ، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في حالة عدم وجوده. حدد مربع نسخة لنسخ جهة الاتصال هذه أو مربع نسخة مخفية للنسخ العمياء لجهة الاتصال.

نصيحة 12: إدارة رسائل البريد الإلكتروني المرتدة

في Oracle NetSuite OneWorld ، عندما تقوم رسالة بريد إلكتروني بإرجاع عنوان غير صالح أو ارتداد قوي ، فإن أي سجلات مرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني هذا تقدم تحذيرًا بأن عنوان البريد الإلكتروني غير صالح. يتضمن هذا التحذير حملات تسويق البريد الإلكتروني وكذلك العملاء والاتصال والبائع والموظف وسجلات الأسماء الأخرى ورسائل البريد الإلكتروني. هناك العديد من الأسباب المحتملة لارتداد الثابت. تتضمن هذه المعلومات مستخدمًا غير معروف ومجالًا سيئًا وخطأًا في العنوان وخطأ إغلاق الحساب ، على سبيل المثال لا الحصر.

تتم إضافة عناوين البريد الإلكتروني هذه أيضًا إلى "قائمة عناوين البريد الإلكتروني المرتدة". لن يرسل Oracle NetSuite OneWorld رسائل البريد الإلكتروني إلى العناوين التي أدت إلى ارتداد قوي حتى يتم إزالتها من هذه القائمة ، إما يدويًا أو بعد انقضاء وقت محدد. يتم تعيين هذا الوقت المحدد بواسطة مسؤول الحساب ضمن علامة التبويب البريد الإلكتروني في الإعداد> الشركة> تفضيلات> إعداد الطباعة والفاكس والبريد الإلكتروني.

يمكنك عرض قائمة بعناوين البريد الإلكتروني المرتدة في القوائم> العلاقات> عناوين البريد الإلكتروني المرتد.

هنا ، يمكنك إزالة عناوين البريد الإلكتروني يدويًا من القائمة لإدراجها مرة أخرى في حملات البريد الإلكتروني. طالما كانت عناوين البريد الإلكتروني موجودة في هذه القائمة ، فلن يقوم Oracle NetSuite OneWorld بإرسال رسائل البريد الإلكتروني لهؤلاء المستلمين. ومع ذلك ، فإنها تبقى فقط في هذه القائمة لفترة محددة من الوقت المذكورة سابقا. الفترات الزمنية المحددة "لإزالة عناوين البريد الإلكتروني من قائمة عناوين البريد الإلكتروني المرتدة بعد" هي 30 يومًا أو 90 يومًا أو 180 يومًا أو أبدًا. إذا تم ضبط حسابك على "أبدًا" ، فستظل رسائل البريد الإلكتروني المرتجعة في هذه القائمة وبالتالي لن يتم إرسالها أبدًا - إلا إذا قمت بإزالتها يدويًا.

نصيحة 13: استخدام ميزة لجان الموظفين

تتوفر وحدة العمولة (وتعرف أيضًا باسم "إدارة تعويض الحوافز") كوحدة إضافية لعملاء Oracle NetSuite OneWorld. وهو يتيح لأصحاب العمل دفع مندوبي مبيعاتهم وعمولة مندوبيهم من الشركاء بسهولة ، إما كجزء من أجورهم أو عن طريق الشيك (يُعامل كصفقة حسابات مستحقة الدفع). تم دمج ميزة تعويض مبيعات Oracle NetSuite OneWorld مع ميزاتها المحاسبية ، لذلك أصبح ذلك سهلاً. عند إبرام الصفقات ، يتم احتساب عمولة المبيعات تلقائيًا بواسطة النظام.

لبدء استخدام ميزة "عمولات الموظفين" ، تأكد من توثيق كيفية حساب مؤسستك للعمولات. امنح هذا الأمر للمسؤول ، ثم يمكنه البدء بتشغيل الميزة في الإعداد> الشركة> مهام الإعداد> تمكين الميزات (المسؤول) ، الموجود في علامة التبويب "الموظفين" الفرعية.

إذا كانت شركتك تقدم حوافز لشركاء المبيعات ، فيمكنك أيضًا استخدام ميزة عمولات الشركاء وحقوق الامتياز.

لبدء استخدام ميزة "عمولات الموظفين" ، هناك ثلاثة أشياء أساسية تحتاج إلى القيام بها:

قم بتعيين تفضيلات العمولات الخاصة بك في الإعداد> المبيعات> إدارة المبيعات> العمولات (المسؤول). تحدد هذه التفضيلات كيف ومتى تدفع عمولات الموظفين وتؤثر على جميع العمولات التي تم إعدادها في حساب Oracle NetSuite OneWorld الخاص بك.

إنشاء جداول عمولة الموظف في التنبؤ> عمولات> جداول الموظفين> جديد (مسؤول المبيعات). تحدد جداول العمولات القواعد التي تحدد كيفية حساب العمولات. يمكن أن تستند الجداول إلى إجمالي المبيعات أو النسبة المئوية للحصص المحققة أو الكمية المباعة أو إجمالي الربح أو الربحية.

إنشاء وتعيين خطط عمولة الموظف في Forecast> اللجان> خطط الموظفين> جديد (مسؤول المبيعات). يتم وضع جداول عمولة الموظفين في خطط العمولات التي تم تعيينها لمندوبي المبيعات لديك. يمكنك تضمين جداول عمولات متعددة في خطة واحدة ويمكنك تعيين أكثر من مندوب مبيعات لخطة. ومع ذلك ، لا يمكنك تعيين مندوب مبيعات لأكثر من خطة عمولة واحدة لنفس النطاق الزمني.

نصيحة 14: كيفية إدارة الكيانات إلغاء الاشتراك الشامل مع عناوين البريد الإلكتروني المرتجعة

إن امتلاك الكثير من العملاء أو البائعين لعناوين بريد إلكتروني ترتد ليس مريحًا فحسب ، بل يمكن أن يقلل أيضًا من فعالية حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تصحيح الوقت عند جدولة العديد من حملات البريد الإلكتروني الجماعية.

لتسريع الأمور ، يمكنك إلغاء اشتراك العملاء وغيرهم بعناوين بريد إلكتروني غير صالحة من حملات البريد الإلكتروني مع التحديث الشامل. يمكن أن يستند هذا التحديث الشامل إلى حقل "الارتداد الثابت" الذي تم تعيينه في سجل كلما أدى البريد الإلكتروني المرسل من Oracle NetSuite OneWorld إلى ارتداد قوي.

للبدء ، انتقل إلى الحملات> آخر> التحديثات الجماهيرية. ثم قم بتوسيع "تحديثات عامة".

انقر فوق نوع السجل الذي تريد إلغاء الاشتراك. عندما تكون في صفحة "التحديث الشامل" ، ابحث عن علامة التبويب "المعايير" الفرعية ، وحدد "الارتداد الثابت" في عمود "التصفية". اختر "نعم" لتحديد كل هؤلاء المستلمين الذين ارتدت عناوين بريدهم الإلكتروني بشدة. ثم ، انقر فوق "تعيين".

أدخل أي معايير أخرى للسجلات التي تريد إلغاء الاشتراك وانقر فوق علامة التبويب الفرعية "حقول التحديث الشامل". حدد المربع في عمود "تطبيق" بجوار مربع حالة الاشتراك العالمي. بعد ذلك ، في عمود "القيمة" ، حدد "Soft Opt-Out". انقر فوق معاينة لمراجعة السجلات التي ستتأثر بهذا التحديث. أخيرًا ، في صفحة المعاينة ، انقر فوق "إجراء التحديث".

النصيحة 15: اللحاق بتفاعلات العملاء باستخدام "إظهار النشاط"

في بعض الأحيان ، ليست أكثر التقنيات فائدة هي الأكثر تعقيدًا. إذا كنت تريد اللحاق بسرعة بالتفاعلات مع أحد العملاء ، فهناك زر "إظهار النشاط" مخفي في قائمة "إجراءات" في كل سجل عميل. سيتيح لك هذا الزر القيام بالمهمة بمجرد بضع نقرات من الماوس. إنه موجود تحت علامة التبويب "إجراءات" في سجل العميل.

النقر فوق خيار القائمة هذا سيمنحك نسخة منبثقة لكل نشاط وبريد إلكتروني يتم إرساله من وإلى ذلك العميل ، في قائمة سهلة التمرير. يمكنك الحصول على ما يصل إلى سرعة ما يحدث وهو أسرع بكثير من التنقل عبر جميع التفاعلات القديمة.