قائمة مراجعة شراء crm النهائية

لذلك قررت شراء برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). ربما لديك بالفعل فكرة جيدة عن بائعي CRM الذين ترغب في العمل معهم ، وما الذي تريد دفعه ، وكيف تريد أن يظهر البرنامج. ولكن قبل أن توقع أي عقود ، من المهم أن تنظر إلى ما وراء الأسماء البراقة ، مثل أدوات اختيار CRM الخاصة بالمحررين ، Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) و Zoho CRM لتحديد ما تحتاجه بالفعل من مبيعاتك و أداة الخدمة.

على سبيل المثال: عند التحدث مع البائعين ، تأكد من أنك تسأل عن أشياء مثل الأتمتة وتخصيص لوحة أجهزة القياس وتكاملات الجهات الخارجية وما إذا كانت توفر تطبيقات Android و iOS المحمولة أم لا. هذه ميزات مهمة جدًا ، إذا كنت في عداد المفقودين ، فستتمنى لو أنك سألت عنها قبل اتخاذ قرار الشراء. ، سأشرح بعمق ماهية تلك الميزات المهمة ولماذا يجب عليك أن تنظر فيها لنظامك.

1. التخصيص لوحة القيادة

قد لا يبدو هذا مطلبًا رئيسيًا ، خاصةً بالنسبة للمبتدئين في إدارة علاقات العملاء CRM ، ولكنك ستحتاج في النهاية إلى تنظيم قوائمك وبياناتك بطريقة متماسكة خاصة بكيفية استخدام شركتك للبرنامج. تخيل فتح البرنامج الخاص بك كل صباح واضطر إلى التمرير خلال قائمتين أو ثلاث قوائم غير ذات صلة بعملك. سيكون هذا مضيعة متسقة ومزعجة للوقت. مع أفضل أدوات CRM في السوق ، ستتمكن من تخصيص كل جانب تقريبًا من لوحة المعلومات.

على سبيل المثال: يتيح لك Salesforce.com SCPE ليس فقط تنظيم ما تراه عند تسجيل الدخول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك ، ولكن يمكنك أيضًا إضافة البيانات وطرحها وتعديلها داخل مخططاتك. باستخدام Salesforce.com SCPE ، يمكنك النقر فوق ملفات المستخدم وإضافتها إلى فرص جديدة ، وعرض سجلاتهم ، ومشاهدة معلومات الاتصال ، وجميع الأنشطة المفتوحة ، وعرض محفوظات النشاط ، ورسائل البريد الإلكتروني المحفوظة ، والملفات المرفقة بالسجل. يتيح لك مربع تحديث الحالة إضافة ملاحظات حول موضوعك. الأفضل في هذه الميزة هو أنه يمكنك بسهولة إزالة أي من هذه الحقول ، أو إضافة المزيد من الحقول ، أو تغيير الحقول إلى محتوى قلبك. هذا يعني أنك لن تتعثر في تمرير كل هذه البيانات كل صباح عندما يكون كل ما تريده حقًا هو المعلومات التي سيتم دفنها.

كل بائع يعالج التخصيص بشكل مختلف. تتيح لك بعض البائعين إجراء تغييرات لوحدك. يطلب منك البعض العمل مع مطوريهم لإجراء تعديلات. تحدث إلى الشركاء المحتملين ، واسألهم عما يمكنهم القيام به ، واختر شركة تستهوي بسير العمل لديك.

2. تكامل الطرف الثالث

لدى Salesforce.com أكبر سوق تطبيقات تابع لجهة خارجية بين موفري CRM. هذه مساعدة هائلة لأي شخص يعتمد عمله على برامج المؤسسة. فكر في الأمر: لا ترغب في إضافة نظام CRM جديد إلى مجموعة برامجك الحالية إذا لم ينقل نظام CRM البيانات ذهابًا وإيابًا مع أنظمةك الأخرى. يرتبط Salesforce.com SCPE بشكل جيد بأدوات مثل MailChimp و Intuit QuickBooks و Zendesk.

تتميز Zoho CRM أيضًا بالبراعة عندما يتعلق الأمر بعلاقات الطرف الثالث. يتكامل النظام مع جميع تطبيقات Google و ClickDesk و Evernote و Microsoft Office وتقويم Outlook والبريد الإلكتروني و QuickBooks أيضًا. تتجاوز تكامل كلتا الشركتين البرامج المدرجة هنا ، لذا تأكد من تشغيل القائمة بأكملها على موقع الويب الخاص بكل شركة لتحديد أيهما أكثر أهمية لعملك.

3. الشبكات الاجتماعية

تتيح منصة Chatter الخاصة بـ Salesforce.com للزملاء التعاون في مشاريع ضمن حدود واجهة مثل Facebook. يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى أو تحديث أعضاء الفريق حول حالات المشروع أو تمرير معلومات العملاء المتوقعين.

وبالمثل ، فإن Zoho CRM لديها ميزة تمكن عملائها من مراقبة النشاط الاجتماعي للخيوط والآفاق والاستفادة من الفرص الجديدة. مثل HootSuite ، يعد Zoho CRM أكثر مهارة في الاستماع الاجتماعي مقارنة بالشبكات الاجتماعية ، ولكنه يمكّن أيضًا أعضاء الفريق من الحصول على معلومات اجتماعية فورية من Facebook و Twitter دون الحاجة إلى مغادرة أداة CRM.

إذا كان تعاون الفريق وتواصله أمرًا مهمًا لشركتك ، فتعرف على ما يقدمه البائعون المحتملون واختر على أساس ما سيجعل مبيعاتك وممثلي الخدمة أكثر إنتاجية.

4. تطبيقات المحمول

إذا لم يكن لدى بائع CRM المحتمل الخاص بك تطبيق جوال ، فمن المحتمل أنك يجب أن تتحرك. لا تقبل "مواقع الويب لدينا مصممة بتصميم متجاوب" كحل وسط. إذا كنت ترغب في أن يستفيد الموظفون من CRM أثناء التنقل ، فأنت تريد أن توفر لهم مجموعة CRM يوفر تطبيقهم وظائف كاملة. تقدم بعض التطبيقات محتوى للقراءة فقط ، وهو ببساطة ليس جيدًا بدرجة كافية.

تقدم Salesforce.com تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS. تطبيقات الأجهزة المحمولة هي نسخ طبق الأصل من تطبيق سطح المكتب. تتيح لك تطبيقات Android و iOS من Zoho CRM عرض التقارير والوصول إلى تفاصيل الاتصال وتعديل الحسابات والعملاء المتوقعين والعمل مع التقارير. يوفر كل من Microsoft Dynamics CRM و Salesforce.com SCPE و Zoho CRM إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت ، وهو أمر مهم للعمال الذين وصلوا إلى نقاط اتصال Wi-Fi لكنهم بحاجة إلى الوصول إلى بيانات العملاء المهمة.

5. الأتمتة هي صديقك

تعد القدرة على تعيين تذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني التلقائية المنقذ بالنسبة لمعظم الشركات. فكر في عدد أعياد الميلاد والحملات والعملاء والعملاء المتوقعين وفرص البيع التي ستحتاج إلى تذكرها إذا لم يوفر نظام CRM الخاص بك رسائل تذكير تلقائية ووظائف الإرسال التلقائي. ستكون غاضبًا جدًا من خلال متابعة جميع اتصالاتك الوشيكة بحيث لا يكون لديك وقت للعثور على صفقات جديدة وإعدادها وإغلاقها.

لسوء الحظ ، ليس كل حل يوفر نوع الأتمتة الذي ستحتاج إليه للمضي قدمًا. في الواقع ، سبعة فقط من أنظمة CRM 10 التي استعرضناها توفر هذا المستوى من التشغيل الآلي. لذا كن حذرًا جدًا قبل اتخاذ قرارك النهائي.