التصديق مراجعة وتقييم

الإعداد خالية من المتاعب

الإعداد لخطة Certify للأعمال التجارية الصغيرة هي خدمة ذاتية ويتم إنجازها من خلال نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا دون الحاجة إلى إسقاط بطاقة ائتمان مبدئية. لاختبار هذا المنتج ، استخدمت مزيجًا من كل من حساب التصديق المُعد مسبقًا والحساب الذي أعددته لنفسي لفهم تجربة تكوين حساب المسؤول بشكل أفضل. بمجرد إنشاء حسابي ، أرشدني Certify على الفور إلى الموارد المتاحة حيث عثرت على دليل تنفيذ الخدمة الذاتية ورابط إلى معسكر التدريب المعتمد. كانت هذه موارد كبيرة أخذتني خطوة بخطوة خلال عملية التنقل. على الرغم من أن الأمر ليس بسيطًا تمامًا مثل شيء مثل Abacus ، إلا أن عملية الإعداد الخاصة بـ Certify لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام العملاء من أي مستوى من المهارات الفنية.

لقد بدأت من خلال إنشاء أقسام ، لأنه في Certify يجب أن يكون كل مستخدم عضوًا في القسم. بعد ذلك ، أضفت الفئات المطلوبة ، ثم حددت إعدادات السياسة ، وقم بتعيين معدلات الأميال (يمكنك ببساطة الانتقال إلى أحدث معدلات مصلحة الضرائب ، والتي تتم إضافتها تلقائيًا) ، وإضافة المستخدمين. يوجد فيديو حول كيفية إنجاز كل مهمة من هذه المهام بالضبط ، مما جعل الإعداد على الخدمة قطعة من الكعكة. تطبيقات الأجهزة المحمولة مجانية ومتاحة لأجهزة Android و iOS و Windows Phone و BlackBerry ، من أي من متاجر التطبيقات المناسبة وكذلك على موقع Certify. لقد جعلت الشركة من الإعداد والإعداد أسهل مع معالج الإعداد للمستخدمين الجدد. يتضمن ذلك لوحة "What Next" لتوجيه المستخدمين خلال العملية الداخلية لإعداد تطبيق Certify Mobile وتكوين الإيداع المباشر وإضافة بطاقات الائتمان والاستفادة من التدريب والبرامج التعليمية في Certify Training Camp.

ما وراء الأساسيات

كان دعم وموارد Certify هي الأفضل والأكثر شمولية لجميع المنتجات التي تمت مراجعتها ، وأكثر شمولاً من Concur Expense أو ExpensePath.

في قسم الدعم ، عثرت على العديد من الوسائل المختلفة للحصول على أي مساعدة مطلوبة ، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنظام مسؤول النظام الخاص بي ، ورقم الهاتف للتحدث إلى تقنية حية (متوفرة على مدار 24/5) ، وقاعدة معارف ، والأسئلة الشائعة. بالمقارنة ، يقدم Abacus مربع بحث من رابط الدعم الخاص به.

لقد تم إعادة تصميم لوحة المعلومات المستندة إلى الويب منذ آخر مرة قمنا فيها بمراجعة هذا المنتج ، وهي منظمة بشكل أفضل من ذي قبل ، مما يوفر سهولة الوصول إلى العديد من الميزات. يمكنني الوصول إلى محفظة Certify الخاصة بي ، والتي تحمل جميع الإيصالات والنفقات المعلقة ؛ إضافة إيصالات ونفقات جديدة عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتحميل وحتى الفاكس ؛ بدء تقرير جديد أو التحقق من حالة التقارير الحالية ؛ استخدام ميزة ReportExecutive لتجميع وجدولة التقارير تلقائيًا ؛ واستخدام SpendSmart للعثور على المطاعم والفنادق والموردين الآخرين.

مجموعة ميزات الموظف في Certify غنية بما يتجاوز إمكانات تتبع النفقات القياسية ، مع ميزات مثل التقاط الإيصالات من كاميرا الهاتف الذكي وتخزين الاستلام وخدمات الموقع الجغرافي وتطبيقات الجوال المجانية. تتضمن مجموعة ميزات المسؤول مهام نموذجية مثل التحكم في توجيه الموافقة ، وأدوار المستخدمين المتعددة ، وتكامل بطاقة الائتمان الشخصية ، وتخزين السحابة ، وإصدار SMB الذي اختبرته يتكامل مع برنامج المحاسبة Intuit QuickBooks Online Plus. بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون QuickBooks ، تتكامل خطة Certify Professional مع حزم المحاسبة الأخرى بما في ذلك Microsoft Dynamics و Oracle NetSuite و SAP وغيرها ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى العمل مع Certify Integration Services لجعل هذه الاتصالات تحدث. مع NetSuite ، على سبيل المثال ، يمكنك تعيين ومزامنة العناصر في NetSuite لحقول البيانات في Certify. هذا التكامل يمكن أن يوفر رؤية أكثر لقرارات الإنفاق. تجعل واجهة برنامج تطبيق Certify (API) هذا الأمر ممكنًا.

يتيح لك Certify إضافة عمليات سداد الإيداع المباشر ، وتكامل بطاقات الشركات ، واسترداد العملة الأجنبية ، وتقارير متعددة العملات ، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي لنظامك. يمكنك أيضًا خصم نفقات التنقل اليومية للأعمال عن طريق تحديد فئة مسافة التنقل في تقارير النفقات الخاصة بك. عزز Certify قدراته على إعداد التقارير منذ آخر مراجعة لنا من خلال القدرة على طباعة لوحات معلومات المؤسسة كملفات PDF ، بالإضافة إلى طرق عرض تقرير سياسة المصروفات الجديدة وتحديثات تقرير الطباعة وإضافة عمود تاريخ معالج جديد إلى تقارير النفقات الخاصة بي. ميزة أخرى مفيدة هي قدرة Certify على إنشاء مسودة تقرير في فترة زمنية محددة لإدارتها لمراجعتها.

يقوم التطبيق بتخزين جميع بيانات العملاء الحالية لمدة سبع سنوات ، ولكن إذا انفصل العميل عن Certify ، فإنه يزيل جميع البيانات بعد 90 يومًا. يتم تضمين تخزين استلام السحابة في جميع خطط Certify. لمزيد من راحة البال ، تقدم Certify أيضًا خدمة اشتراك تتيح للعملاء تنزيل نسخة من البيانات الشهرية ، والتي تكلف 25 دولارًا شهريًا.

تعد خطط الأمان لجميع برامج Certify شاملة ، وذلك باستخدام شهادات Symantec Secure Sockets Layer (SSL) وإجراء اختبارات Verisign الأسبوعية لتقييم الثغرات الأمنية. تتعاون الشركة مع ControlScan للحصول على شهادة توافق PCI الفصلية والسنوية ، وتستخدم مراكز بيانات Rackspace SSAE 16 المعتمدة. يحتوي Certify أيضًا على واجهة برمجة تطبيقات (API) للتكاملات الأعمق.

OCR السحر

يعد تطبيق Android أحد أفضل الخيارات التي جربتها ، وهو أحد أكثر التطبيقات دقة. تتيح لك الصفحة الرئيسية إما التقاط صورة من إيصال أو الكتابة يدويًا في حساب. عند اختيارك للإيصال ، يُطلب منك تحديد دقة الصورة الخاصة بك بين عالية أو متوسطة أو منخفضة. يمكنك أيضًا التقاط صورة تم تصويرها مسبقًا من معرض هاتفك. بمجرد التقاط الصورة ، يمكنك قبولها أو رفضها (لسوء الحظ ، يفتقر إصدار Android إلى خيارات التنظيف التي يوفرها تطبيق iOS). بعد ذلك يتم إرسالك إلى صفحة إدخال المصروفات ، وسيقوم زر الملء التلقائي بقراءة الإيصال في بضع ثوانٍ باستخدام تقنية ReceiptParse ذات العلامة التجارية. يمكنك بعد ذلك إجراء أي تصحيحات ترغب فيها. يتيح لك معالج التنظيف مراجعة جميع النفقات التي تحتاج إلى عناية لأي سبب من الأسباب - على سبيل المثال ، النفقات التي تتجاوز النفقات المسموح بها - مما يتيح لك تجنب المفاجآت السيئة في وقت لاحق. يحتوي Certify أيضًا على تكامل مباشر مع العديد من البائعين مثل Uber.

بمجرد إدخال الإيصالات ، ستحتاج إلى العودة إلى الشاشة الرئيسية ومزامنتها يدويًا ، وذلك باستخدام زر في الزاوية اليسرى العليا.

بعد إدخال جميع الإيصالات أو المصاريف الخاصة بك ، يمكنك بعد ذلك إنشاء تقرير جديد ، والتحقق لمعرفة ما إذا كان أي من النفقات ينتهك أي قواعد ، ثم إرسال التقرير. إذا كان لديك أكثر من شخص يمكنه الموافقة على نفقاتك ، فيمكنك اختيار الشخص الذي ترغب في إرساله إليه. يمكنك بعد ذلك إرسالها بعد اجتياز الشاشة التي تطلب منك تقييم بعض الأماكن التي تظهر في تقرير المصاريف الخاص بك (على سبيل المثال ، في حالتي ، كانت Staples و Dunkin Donuts).

تتيح لك الأزرار الأخرى التي تظهر على الشاشة الرئيسية المغادرة والرد على أي استفسارات تم إجراؤها حول نفقاتك على الخط ، وتتيح لك استخدام تطبيق سفر Certify لحجز الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات ، إلخ.

الكل في الكل ، يعتبر Certify منتجًا دقيقًا للغاية لتتبع النفقات يناسب بيئة SMB ، وسيكون هناك مع دعم المؤسسات عندما يكون SMB جاهزًا. يقوم المنتج بعمل رائع بين الزواج من متطلبات الإدارة والتمويل مع حاجة مستخدم الهاتف المحمول إلى بساطة الإبلاغ عن النفقات من طرف إلى طرف. من بين المنتجات التي اختبرتها ، يرتبط Certify بـ Rydoo لاختيار المحررين لدينا باعتباره برنامج تتبع النفقات مع أكثر ما تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة.