Planguru مراجعة وتقييم

يركز PlanGuru من PlanGuru LLC على تقديم أدوات ميزانية العمل أكثر من تركيزه على مساعدتك في إنشاء خطة عمل لشركة صغيرة أو شركة صغيرة حالية. يبدأ السعر من 99 دولارًا سنويًا للحصول على ترخيص مستخدم واحد (29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي يتجاوز الأول) ويتوفر في نسختين ، أحدهما للأعمال التجارية وغير الربحية والآخر للحسابات والمستشارين الماليين. تتوفر خطة سنوية لكل من هؤلاء الجماهير بمبلغ 899 دولارًا في السنة مع فرض 299 دولارًا أمريكيًا أخرى لكل مستخدم إضافي بعد أول مستخدم. يوجد أيضًا إصداران من الحلول: الأول ، PlanGuru Launch ، الذي يساعدك فريق PlanGuru على تنفيذ برنامج الشركة والاستفادة منه بشكل أكثر فعالية ؛ ثانيًا ، محلل PlanGuru ، وهو خدمة تسليم المفتاح التي تتضمن بناء موظفي PlanGuru والحفاظ على ميزانيات مؤسستك والتقارير ذات الصلة.

على الرغم من أنه يمكن أن يساعدك في إنشاء خطة عمل ، إلا أن المعيار الحقيقي لـ PlanGuru يكمن في إعداد الميزانية والتنبؤ بالتدفق النقدي. على نحو مشابه لكيفية تركيز OnePlace على إدارة المشروع والتعاون ، يبدو PlanGuru أكثر تركيزًا على التمويل والتنبؤ من التركيز على إنشاء خطة عمل مباشرة. لهذا السبب ، فإنها تأتي في مواجهة أدوات الكتابة المخصصة لخطة العمل مثل الفائزين في اختيار المحررين Tarkenton GoSmallBiz و Palo Alto Software LivePlan.

ابدء

على عكس معظم المتنافسين لدينا ، مثل Palo Alto Software LivePlan ، فإن PlanGuru ليس تطبيقًا قائمًا على السحابة ، وبدلاً من ذلك يقدم خيارات تثبيت سطح المكتب أو الشبكة المحلية. بعد تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، تخبر PlanGuru عن أساسيات شركتك ويطالبك بما إذا كنت ترغب في استخدام أقنعة الحساب ، والتي وجدتها مربكة بعض الشيء في البداية. قناع الحساب عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف وعلامات الاستفهام التي يتم استخدامها لتحديد رقم الحساب (مثل 100. ؟؟؟. ؟؟. ؟؟). تقدم الشركة سلسلة من مقاطع فيديو المساعدة عبر الإنترنت ، لإطلاعك على كيفية استخدام البرنامج. بالإشارة أيضًا إلى اتجاه موجه للمستخدمين المتقدمين ، تفترض PlanGuru أن لديك معرفة أساسية في المحاسبة والتمويل. هذه بالتأكيد ليست أداة للمبتدئين ، ولكنها تستهدف مشغلي الأعمال الصغيرة ذوي الخبرة ، لذلك لا تعتقد أنك بحاجة إلى أن تكون محاسبًا لتحقيق أقصى استفادة من PlanGuru.

أثناء الإعداد ، يسأل PlanGuru ما إذا كنت تريد إجراء تحليل ، وإذا كان يجب عليك تضمين ميزانية عمومية وطريقة التدفق النقدي الخاصة بك ، مباشرة أو غير مباشرة. استجابةً لذلك ، سوف ينتج جدول بيانات يعرض معلومات مثل التكلفة الإجمالية للمبيعات ، ومصاريف التشغيل ، والدخل قبل الضرائب ، ومخصص الضرائب. يمكنك الاطلاع على التدفقات النقدية والميزانية العمومية وكذلك بعض البيانات غير المالية. سيعرض البرنامج جداول بيانات تحلل نسبًا مختلفة ، بما في ذلك السيولة والكفاءة وربحية التغطية ونسب التشغيل. للحصول على مزيد من التحليلات المعقدة ، يمكنك تحميل البيانات إلى برنامج ذي صلة يسمى PlanGuru Analytics.

أسعار متنوعة

كل التكرار المتوفر في PlanGuru لديه دعم لاستيراد Microsoft Excel و Intuit QuickBooks إلى جانب مقاطع الفيديو المساعدة لإرشادك خلال هذه العملية. لسوء الحظ ، هذه هي اثنين فقط من واردات الطرف الثالث المتاحة. لا يتم دعم أي أداة أخرى لجمع البيانات ولا أي نظام محاسبة آخر صغير إلى متوسط ​​الأعمال (SMB) للاستيراد في PlanGuru. هذه ليست مشكلة سيئة للغاية في البداية ، إذا كنت تركز على بناء وثيقة تخطيط الأعمال الأساسية ؛ ولكن ، إذا كنت ترغب في الاستفادة من خطة عملك كأداة تتبع طويلة الأجل (والتي يجب عليك القيام بها) ، فإن الحصول على دعم أوسع لتطبيقات SMB المحاسبية أو ذكاء الأعمال ، مثل FreshBooks أو Microsoft Power BI ، سيكون مفيدًا للغاية.

يكلف المنتج الإضافي ، وهو PlanGuru Analytics السابق ذكره ، والذي يتضمن لوحة معلومات ، والقدرة على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة ، ووجهات نظر أكثر تفصيلاً للأداء المالي ، 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. لا تهدف هذه الأداة إلى المديرين التنفيذيين للأعمال فحسب ، بل تستهدف أيضًا المهنيين الماليين واتفاق السلام الشامل لمساعدتهم على تقديم المشورة وتحليل عمليات العملاء في أعمالهم. قد يرغب أيضًا المهتمون في PlanGuru Analytics في الاطلاع على الوظيفة الإضافية Excel للإبلاغ المتقدم في PlanGuru ، والتي تتيح لك إنشاء المزيد من التقارير المتقدمة باستخدام Excel كأداة لمعالجة البيانات و PlanGuru كمصدر.

يبدو أن PlanGuru يتنافس بشكل مباشر مع برامج الميزنة مثل BudgetMaestro و Adaptive Insights ، بدلاً من أدوات مساعدة خطة العمل. تم تصميم البرنامج للتعامل مع العديد من الإدارات والمواقع والقيام بتدفقات متوقعة للتدفقات النقدية من شهر لآخر. بالنسبة للأعمال التجارية المبتدئة ، يمكنها إصدار بيان بالتدفقات النقدية إلى جانب بيان الدخل والميزانية العمومية لتوفير المعلومات للمقرض الذي يقوم بتمويل الشركة. يمكن للبرنامج حساب معدل نمو الأعمال والاتجاهات التاريخية. تتوفر الأدوات للنفقات المستحقة والحسابات المدفوعة مسبقًا وخطوط الائتمان.

بصراحة ، تتيح لك إحدى الأدوات الاختيار من بين 19 طريقة تنبؤ مختلفة لأقسام مختلفة من بيان الدخل والميزانية. يمكنك إنشاء ميزانية لبقية العام ومقارنة النتائج الفعلية شهرًا بعد شهر أثناء إجراء التوقعات المتجددة. يمكن إحضار أرقام الحسابات من QuickBooks أو Excel. تعتزم الشركة إضافة تكامل مع منتجات إضافية العام المقبل. يمكن للبرنامج أيضًا التعامل مع عمليات الدمج ، على الرغم من أنه ليس مثاليًا للشركات التي تضم مئات الإدارات والمواقع.

قياس الأداء وإعداد التقارير

تقوم أداة تحليلات PlanGuru بقياس الأداء وإعداد التقارير. يمكنك تكوين أنواع مختلفة من لوحات المعلومات لإظهار أنواع مختلفة من النسب والإبلاغ عن المقاييس مثل الميزانية مقابل النتائج الفعلية.

يتيح لك البرنامج إلقاء نظرة على البيانات مثل الوحدات المباعة ، وعدد الرؤوس ، والساعات القابلة للفوترة. يمكنك ميزانية رواتب شخص عن طريق شخص وإيرادات العملاء من قبل العملاء. سوف يسلط الضوء على الفروق ويحدد الاتجاهات ويوضحها إذا أردت. أداة تقارير Excel المتقدمة مفيدة أيضًا في إنشاء تقارير مخصصة. يتيح لك البرنامج تصدير التقارير إلى Excel. يعمل PlanGuru أيضًا مع مزودي خدمات CFO الخارجية مثل شركة محاسبة تريد استخدام المنتج لإدارة أعمال العميل.

بشكل عام ، في حين تقدم PlanGuru بعض المساعدة الكبيرة للناس الذين يكتبون التمويل والتنبؤ بأجزاء من خطط أعمالهم ، فمن الواضح أنها تهدف إلى المزيد من قاعدة مستخدمي المحاسبة والتمويل بدلاً من رجال الأعمال الذين يبحثون عن أفكارهم على الورق لأعضاء الفريق والمستثمرين.